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新光臺灣半導體 30 ETF (證券代號:00904)經理人王韻茹分析，半導體如此吸金，主要受惠於中美貿易戰與疫情影響供給，而科技創新下的新商品推出速度更快，則大幅提高需求，預期這樣的情況將持續，台廠供應鏈趁勢崛起，投資商機無限大。 2025 年複合呈長 50%，元宇宙帶動 10 年長期需求. 電動車已經進入高速成長期，其所需要的半導體數量比傳統燃油車增加 3~5 倍，加上越來越多電子設備導入車輛，車用電子的需求增加也再帶動對半導體的需求量。 再以剛在萌芽期的元宇宙為例，全球與台灣大廠都看好元宇宙的發展，台積電董事長劉德音亦表示，看好 AR 會取代手機，VR 會取代 PC。 預期萌芽期的元宇宙約需 5~10 年的基礎建設與軟體建置時間，這是半導體需求的長線支撐。
2024年5月18日 · 主要是 半導體除了有總經面支撐外，產業內的利多消息也不斷 ， 10 月中開始有許多相關個股公布第三季財報，紛紛開出不錯的成績，公司們也表示 消費性市場的庫存去化來到尾聲 。 像是 晶圓代工廠台積電（2330）、IC 設計廠聯發科（2454）和高通（QCOM）都觀察到電腦和手機庫存調整來到尾聲，部分客戶以急單回補庫存，為營收挹注短期動能 ；記憶體也有所表現， DRAM 和 NAND Flash 報價皆從谷底復甦，預期本次報價利多持續至 2024 年上半年，下半年要再評估終端需求是否持續 。 雖然半導體情況正在轉好，但這樣的轉好對於股價的正面影響即將在近兩季來到尾聲，當發現多數投資人開始認為去庫存已結束，基本上也代表這次反彈的結束。
在未來「5G＋電動車」的產業趨勢中，第三代半導體碳化矽、氮化鎵將升級半導體的效能，與第一代半導體材料的矽、第二代半導體材料的砷化鎵相比，第三代半導體碳化矽、氮化鎵能讓效率更高、體積更小，且散熱更加迅速。 在這其中就可以留意到漢磊（3707）、嘉晶（3016），漢磊是台廠當中，在碳化矽、氮化鎵領域，著墨最深的大廠，可以用在電動車產業以及5G基地台。 功率放大器（PA） 劉良梅表示，如果說氮化鎵要應用在5G基地台，必須從基地台的功率放大器切入，就可以留意PA三雄，宏捷科（8086）、穩懋（3105）以及全新（2455）。 被動元件. 除了功率放大器，氮化鎵要切入5G基地台，還需要用到被動元件，當然龍頭就是國巨（2327），還有華新科（2492）都可做留意。
2024年5月20日 · 台股Q2熱門個股揭曉：半導體和AI概念股為大宗 隨著Q2的結束，回顧過去三個月的市場表現，台股市場走勢呈現漲多後的回檔震盪整理。 根據籌碼K線的數據顯示，Q2的台灣加權股價指數為16915.54點。
小 原 大. 分享. 聯準會 (Fed)持續縮減購債，最快在3月開始升息1至2碼，甚至可能提前縮表，半導體股面臨回檔修正壓力，類股拉回首選標的是台積電，其次是相關供應鏈。 外資去 (2021)年賣超台積電 (2330) 約23萬張，近3個月則回補了22萬多張，而台積電今年1月13日法說會所公告的最新財報，以及今年營運展望、資本支出規劃，全都優於預期，並且定調公司進入「更高結構性成長期」，讓原本有些疑慮的外資不得不回補持股。
從 5 檔半導體 ETF 主要成分股的終端應用來看，台積電（2330）今年第 2 季 HPC 占營收 38%，輝達（Nvidia）2023 年第 1 季（指財報年度）資料中心業務占營收 45%；而台積電占比最高的是新光台灣半導體 ETF（00904），達 32.89%，輝達在國泰費城半導體 ETF（00830）及兆豐 ...
全球半導體製造大廠的庫存已來到歷史高水位，不時引發庫存修正的疑慮，但向來公信力佳的台積電經營團隊在法說會明確指出，今年還不會出現半導體庫存向下修正的情況，尤其看好 5G、伺服器等高效能運算 (HPC)所帶動的高階晶片需求。 雖然近年整體 5G 手機銷售不如預期，但台積電優先受惠 5G 所帶動的中高階手機與非手機 (高效能運算)需求，而這些高端客戶高度依賴台積電的先進製程，連半導體垂直整合製造 (IDM)龍頭英特爾 (Intel)都不得不尋求支援。 隨著人們越來越依賴科技產品，以及數位轉型的加速，半導體產值持續提升。
