美國鋼鐵股票 相關
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- 紐科鋼鐵，2023年漲幅居冠！
- 建築用鋼技術品質要求較低，交通用鋼要求最高
- 引爆美國鋼價的是拜登基建計畫和中國減碳目標
- 拜登基建計畫，每10億美金需要50,000噸的鋼！
- 鐵礦石和廢鋼這兩年都盤整
- 環保品質又好的煉鋼原料 – 直接還原鐵
- 三大鋼鐵廠客戶產業分佈
- 紐科鋼鐵，美國廢鋼回收之王
- 鋼鐵動力，有49%的營收來自非住用建築，受惠於基建計畫
- 克理夫蘭鋼鐵，車用鋼材之王
2023年，紐科鋼鐵（NUE.US）漲得最多，漲了35.09%。鋼鐵動力最後，但也不差，也漲了24.71% 為什麼會選這三間公司呢？因為他們是美國本土鋼鐵公司的市值前三名（Reliance Steel & Aluminum Co.不算，因為它同時產鐵和鋁，放在一起比不太公平）。 鋼鐵公司不是都差不多嗎？還是有細微差異。首先，先從兩大煉鋼方式說起….
鋼不是一煉出來就能用的，一煉出來的鋼叫做鋼胚，後面會陸續加工成熱軋、冷軋、低碳鋼等等。美國的四大煉鋼廠幾乎都自己會做中段加工，也就是煉出鋼胚後加工成熱軋、冷軋等產品給各行業的客戶們。 像是建築業需要的鋼筋、鋼骨 家電業需要的冰箱外殼（或洗衣機、冷氣機等）， 還有汽車、火車等交通工具的骨架等，到處都是鋼。 這些鋼材中，汽車和火車等交通工具最苛求技術品質。 因為汽車、火車要跑來跑去，要風吹雨淋，還會一直震動，所以，車用鋼材要求很刁鑽，必須要輕（太重的話油耗高、車速慢）、要堅固防撞之外，還要禁得起日曬雨淋和路上不停的震動，而且至少五年內都要耐用。 像做冰箱、做冷氣的鋼就不用考慮到震動問題，也不用考慮到重量，沒聽過冰箱和房子的賣點是輕對吧？這就是車用鋼材麻煩的原因了。所以，車用鋼材的技術門檻比其他鋼...
中國減碳干美國鋼價什麼事？因為，中國產鋼量佔全世界的50%以上。下圖是2021年世界各國的產鋼量百分比，中國佔53%。 而當2021年四月份中國宣布減碳目標後，中國產鋼量就一路下滑，因為中國的鋼有90.8%都是靠吹氧煉鋼，吹氧煉鋼的碳排放量大約是電爐煉鋼的3~4倍，要減碳當然先從煉鋼開始砍…. 美國自產的鋼不多，都是跟其他國家進口。下圖是2019年美國從各國進口的鋼比重，最多的是加拿大，現在這比重差不多： 雖然中國出口到美國的鋼很少，但，如果算上淨出口量（就是一個國家的出口量 – 進口量），中國仍然排全世界第五： 而美國則是全世界第一名的「淨進口國」（也就是進口量遠大於出口）。 一個佔全球產量一半、淨出口排全球第五的國家說要減產，美國還是會受影響（比方說中國原本出口給南韓很多鋼，結果現在變少...
這是AISI（美國鋼鐵學會，American Iron and Steel Institute）的估算。而拜登基建計畫是八年內投資1.2兆美金，所以就是八年內要多用掉6,000萬噸的鋼，平均每年用掉750萬噸。而美國在2019年用掉了9,760萬噸的鋼，也就是說，以後每年的鋼需求可能會增加7.6%….。 （鋼鐵動力則估算每年鋼需求增加3~5%） 再加上美國現在缺房也缺車，Home Depot在2022年第一季法說會說到，美國現在還缺200~400萬間房，需要5~8年才能補足；缺車呢？世界都缺晶片，各個車廠都是有訂單沒車交。要補起來這些需求，都需要鋼。 （美國約有50%的鋼材用在建築（就是鋼筋、鋼骨等），有25%的鋼材用在汽車和運輸設備，有22%用在電器、工具機等產品）
下圖是這五年來廢鋼（iron and steel scrap）和鐵礦石（iron ore）的走勢圖，米黃色底的是鐵礦石，下面是廢鋼。2022年聯準會大升息以來，鐵礦石和廢鋼都是盤整，沒什麼動，貨幣政策的威力真強啊。 電爐煉鋼碳排就是少，所以，未來全球煉鋼業應該會慢慢轉向電爐煉鋼，畢竟環保是大趨勢。而且，如果歐盟順利實施碳稅，那要賣到歐洲去的產品都得減碳才行，不然碳稅就貴死人。 不過，鐵礦石還是有用，一方面是廢鋼沒那麼多，還是需要鐵礦石來補強；再來，鐵礦石可以拿來作「直接還原鐵DRI」…
前面提過，高爐煉鋼是把含氧量高的鐵礦石（氧化鐵）用焦炭去燒，這段過程是讓焦炭中的碳跟氧化鐵中的氧結合，排出二氧化碳；直接還原鐵（DRI）則是用天然氣的氫把鐵礦石中的氧帶走，排出的廢物是水。而剩下來的鐵品質好，不會有廢鋼煉鋼品質的問題，完美。 可惜，要製造直接還原鐵需要天然氣，而天然氣最近因為俄羅斯和烏克蘭打架漲得很多…..，所以現在DRI 成本高昂，等到天然氣便宜一點後，可能DRI 就會慢慢變多了。 好啦，美國鋼鐵業就講到這裡，接下來來看看公司。 對鋼鐵產業（特別是這些鋼鐵大廠）來說，競爭對手的很多東西都可以模仿。比方說，你有電爐煉鋼，我也可以造電爐；你開始生產DRI（直接還原鐵），我也可以。雖然要砸錢砸時間，但都是些可以做到的東西。因此，以下介紹這三家公司，會較針對「難以被取代的優勢」來探...
建築、汽車及運輸這些都很好懂，「分銷商（steel service center）」是什麼？鋼廠賣給客戶都是幾噸幾噸賣的，但，又不是每個客戶都是福特，可以一次買幾噸鋼回家，所以就需要分銷商。分銷商跟鋼廠買下幾噸的貨，再小量賣給下游客戶們，像是汽車副廠零件廠之類的。像美國鋼鐵United State Steel 就主要供應給分銷商，而像鋼鐵動力就完全沒供貨給分銷商。
這是 紐科鋼鐵Nucor（股票代號：NUE） 最大、也最難以取代的優勢，2021年，他們回收了約2,040萬噸的廢鋼（2021年北美的廢鋼估計約5,900萬噸，也就是說，NUE的廢鋼回收率約34.5%）。旗下的DJJ回收公司在全美有11個區域級公司，是全美最大的廢鋼回收公司。 也因此，NUE 股價跟廢鋼價格關係頗深，下圖是廢鋼價格跟 NUE 股價的比對圖： 因為NUE 是以廢鋼為主要原料，自己也是廢鋼回收大廠，所以當廢鋼漲上去時，NUE的股價也會跟著上去。 這不是同業能輕易趕上的，要建立龐大的廢鋼回收網絡需要相當大的時間和金錢。如果今天有鋼鐵同業，鐵了心想要搶廢鋼，首先，就要出得比 NUE 貴，用更高價來搶廢鋼。但這就會傷害到競爭者的原料成本，它要嘛就是要報高價把鋼賣出去（但這樣又會賣輸人）...
鋼鐵動力Steel Dynamic（股票代號：STLD），也是回收廢鋼為主。他除了回收廢鋼之外也有回收鋁、銅等金屬，不純是回收廢鋼。它之前鋁和銅等金屬只有回收和轉賣，現在卻打算加工做自己的鋁板了，預計2025年上市。2021年，鋼鐵動力Steel Dynamic回收的廢鋼量是544萬噸，約是紐科鋼鐵的27%。就像前面講的，回收需要網絡，別人很難趕上啊。 與另外三家公司相比，STLD 最年輕。STLD 是1993年創立的，紐科呢？1940。克里夫蘭鋼鐵和美國鋼鐵更老，都是1900年以前出生的了。新公司要怎麼崛起？就要靠技術硬實力。這也是STLD完全沒賣鋼材給分銷商的原因，賣鋼材給分銷商多半是較基本的鋼材，STLD 更專注在需要客製的加值型鋼，特別是建築方面（有注意到建築方面的客戶佔了49%嗎？...
前面提過，克里夫蘭鋼鐵 CLF 是1900年以前成立的。只是它百餘年來一直以挖礦為主，專心經營自己的鐵礦石礦場，直到2020年收購了 AK Steel，上中下游全包，自己挖礦自己煉鋼。 2016年初到2019年七月時，CLF 股價 勇冠群雄，是四間公司裡漲最多的。因為它那時候還是純的鐵礦石場。 近年來CLF 也順應時勢，開始併購廢鋼回收公司，跨足電爐煉鋼，所以 CLF 股價 走勢，不完全貼近鐵礦石價格了。 克里夫蘭鋼鐵 CLF 有25%的營收來自交通及運輸，是這四大鋼鐵公司中比例最高的，它也是美國最大的車用鋼材製造商。前面說過，車用鋼材是所有鋼材中技術要求最高的，這也是 CLF 的硬實力所在，也是難以被同業超越的優勢。像 CLF 就被美國汽車大廠通用表揚為「年度供應商」：
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其他人也問了
美國鋼鐵股價會受歐洲經濟影響嗎?
鋼鐵類股要上漲嗎?
全球鋼鐵產業過去一年的股價走勢如何?
2021年全年度我國鋼鐵業產值可達多少?
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