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隨著 AI 浪潮興起，需要更加高性能、低功耗的集成電路來支持，透過 IC 設計可以支援 AI 算法所需的特定硬體加速器、內存和連接性等，實現更高效率的 AI 應用，因此 AI 蓬勃發展的同時也讓 IC 相關產業受益。 今天要介紹的便是投資 IC 設計產業的一檔 ETF－ 00947 台新臺灣 IC 設計動能 ETF ，網羅 50 檔經過層層篩選的成分股，讓投資人能一次投資一籃子的 IC 設計股。 究竟 00947 有什麼特色？ 成分股有哪些？ 優缺點是什麼？ 這篇文章一次告訴你！ 00947 台新臺灣 IC 設計動能 ETF 介紹.
- 矽智財是什麼？
- 矽智財應用
- 矽智財營收來源
- 矽智財（Ip）概念股
- 矽智財（Ip）概念股特色
- 矽智財市場現況
- 矽智財未來展望
矽智財（IP），又稱智慧財產權核，是在積體電路的可重用設計方法學中，指某一方提供的、形式為邏輯單元、晶片設計的可重用模組。如果還是看不懂沒關係，我們可以用下圖的半導體產業鏈解釋。下圖是整個半導體產業鏈的上下游關係，而 IP、IC 設計就位於最上游的部分。我們可以把 IC 設計想像成堆積木的過程，但可能想要堆成的形狀太過複雜，要一次設計出來較為昂貴，此時就可以向 IP 業者購買一部分架構藍圖，將堆積木的過程更加容易。 ▲資料來源：產業價值鏈資訊平台 以產業的架構來說，IP 相當於 IC 設計的智慧財產權。我們現在所看到的各式各樣智慧型電子產品，都能夠依據應用類別賦予它「智慧化」的功能，許多終端的品牌大廠、晶圓 IDM 廠可能有很好的商品功能概念，但卻沒有足夠人力或能力將那項產品的「電子大腦」設...
從上文我們知道 IP 重要的原因在於電子產品「智慧化」需求愈來越大，而任何的智慧型電子產品都需要用到IC，也因此其應用領域相當廣泛。舉凡 AI、電動車、物聯網、 5G 等都持續推升半導體需求與複雜度，隨著先進製程不斷開發、製程節點保持穩健升級，晶片的設計結構與功能也變得愈來愈複雜。 舉例來說，我們知道台積電（ 2330-TW ）是全世界 IC 製造、代工最強的企業，台積電所製造的 IC 被應用在 HPC（高速運算）、蘋果（Apple, AAPL-US）手機 M1 高階晶片、車用、網通晶片等等，這些晶片在被製造出來之前，有很多其實就是這些 IP、IC 設計廠受國外品牌大廠委託，將相關設計圖做好後直接交給台積電進行投產的。IP 的選擇會直接與晶片的性能與能耗有直接關係，因此，對客戶而言，選用適合...
對矽智財公司而言，主要營收模式有 3 種： 1. 授權模式（License）：將其設計好 IP 模組授權給晶圓代工廠，第一次會收取授權金，往後開始量產就轉為收取權利金。 2. 委託設計（NRE）：透過替客戶進行 IC 委外設計，偏向客製化服務。 3. 一站式服務（TurnKey）：若客戶無法自行量產，則可透過 IP 廠向晶圓代工廠取得技術服務。 其中 NRE 毛利率（約 30-50% ）高於 Turn-Key（一般約 15-25% ，但也有低於 10% 的產品）毛利率，但由於 Turn-Key 服務是一站式服務，後續客戶請求代為投片 IC 製造廠的比例通常較高，因此營收主要由毛利較低的 Turn-Key 所貢獻。 矽智財交易的支付機制一般包括初期的授權費、產品（主要為客戶已經量產的 IC）正...
IP 概念股可依據提供的服務與營收組成分成兩大類－設計服務與純 IP 授權。設計服務領域在台灣代表性廠商有創意（ 3443-TW ）、智原（ 3035-TW ）、世芯-KY 等；純 IP 開發商則有力旺（ 3529-TW ）、晶心科（ 6533-TW ）、 M31 （ 6643-TW ）等。以下列出簡單的表格比較：
看完上面的矽智財概念股後，想必大家跟我一樣已經頭昏眼花了呢？其實矽智財這個產業可以說是整個股市中最難理解，也最為神秘的產業（這也是為什麼相關類股本益比極高）。要能夠理解詳細的技術差異，只有相關業內人士才比較有可分辨。再加上營運模式是採取收智慧財產權的模式，不需要自己建廠資本支出，讓相關業者都享有極高毛利。
由於受到出口限制與投資禁令出影響使中美關係更加緊繃，因此中國致力於發展自己的科技，尤其是半導體產業，以減少對中國的依賴。中國在近年積極開發半導體產業（從 IC 設計、製造到封測），並投入大量資本支出。中國的 IC 設計廠商目前幾乎沒有研發經驗和資源來進入先進製程領域。這些廠商可以採購台灣 IP 和設計服務來達到許多項優勢，例如： 1. 地理位置優勢和通訊成本較低 2. 有全球最完整的半導體鏈生態系統與製造代工模式，能夠有效降低成本 3. 多家廠商具備豐富研發經驗和 IP 組合，能夠滿足不同製程所需的相關應用
直接研究一檔 IP 產業類股也許很難，但我們可以透過觀察未來整個 IC 產業鏈的終端應用，找尋成長最大的一塊大餅，找出有深耕該運用的 IP 公司。在未來晶片設計差異化與研發難度增加下，將使產品製造週期延長，此時 IC 設計、IP 與設計服務公司之間的合作就更為重要。 主要原因如下： 1. IP 研發門檻高，新創的無晶圓廠公司資金不足，不得不放棄尖端製程的設計 2. 晶片設計的一半的開發成本是投資在軟體之上，例如 IP 和 EDA 工具。目前市場環境之大多數昂貴的IP 都歸 ARM 和 Synopsys 等全球 IP 公司所有 3. IC 設計業者無法任意更換合作夥伴。若變更晶圓代工廠，則必須重新設計 IC 產品架構，導致驗證時間增加 4. IC 設計調整設計流程或生產程程序存在風險，可能導致...
- 富爸爸，窮爸爸。作者：【美】羅伯特．清崎 蕭明 譯。清崎有兩個爸爸：“ 窮爸爸 ” 是他的親生父親，一個高學歷的教育官員； “ 富爸爸 ” 是他好朋友的父親，一個高中沒畢業卻善於投資理財的企業家。
- 財富自由之路——ETF 定投的七堂進階課。作者：徐華康。“ 大部分人之所以在投資中賺不到錢，是因為他總想做點什麼，顯得自己比身邊的人都厲害。ETF定投基本展示不出個人的投資能力，它依賴的更多的是你的耐心、你的信心。 ”
- 指數基金投資指南。作者：銀行螺絲釘。每年只花少許時間，就能跑贏通膨，並跑贏 70% 以上的市場參與者，真的有這樣的好事嗎？答案是肯定的，那就是定投指數基金。
- 慢慢變富：寫給經常虧錢的個人投資者的書。作者：閒來一坐s話投資。《慢慢變富》是一本專門寫給投身股市但經常虧錢的個人投資者的書。貝佐斯問巴菲特：“ 你的投資體系這麼簡單，為什麼別人不做和你一樣的事情？ ”
台灣半導體產業，未來的利基點在哪. 00891、00892 與 0056 比較：相較於配息，更值得期待成長報酬率. 00891、00892 與國泰台灣 5G＋（00881）的差異. 結論. 展開. 00891 最新配息：111/3/21 發放現金股利！ 編按：中信關鍵 半導體 ETF （ 00891 ）即將發放配息！ 根據 中信投信公告 ，00891 擬配發 0.29 元現金股利，若依 2/16 的收盤價 16.50 元計算，則當期 配息率 為 1.76%（年化配息率約 7.03%），若想參與本波配息的投資人，最晚需於 2／21 買進並持有。 以下整理詳細時程，再請各讀者留意： 2／22 除息交易日（於 2／21 （含）前買進股票並持有者，將獲得本次配息資格）
大廠佈局矽光子技術. 矽光子應用領域. 矽光子挑戰. 矽光子未來展望. 展開. 台積電在 SEMICON Taiwan 2023 國際半導體展中表示，矽光子將成為半導體產業的關鍵技術，並認為其為能解決能源效率與 AI 運算問題，引發市場高度關注矽光子題材。 究竟什麼是矽光子？ 矽光子概念股有哪些？ 矽光子未來展望與挑戰又是如何？ 本篇文章帶你一探究竟！ 編按：2024/04/26 更新，矽光子議題再次發酵！ 台積電於 2024 年北美技術論壇表示緊湊型通用光子引擎（COUPE）技術將於 2025 年完成驗證，並預計於 2026 年整合 CoWoS 封裝，成為 CPO 導入。 矽光子是什麼？
小結. 在遊戲業界中，能夠穩定獲利的公司並不多，通常為那些固定提供熱門遊戲（EA、暴雪（Activision, ATVI-US））或是經營平台（騰訊、SONY）等公司，鈊象與台灣遊戲同業不同的是商業遊戲機台的業務，因為針對市場與線上遊戲不同，有不同的營運週期跟風險，並且在與騰訊合作後，進軍中國市場分食大餅，權利金的收入也帶來穩定的支援。 儘管如此，核心的遊戲研發仍然是重點，如果不持續進行創新，舊遊戲的價值容易逐漸減損，也是為了持續滿足玩家們多變的口味。 資料來源：鈊象年報、newzoo、鈊象法說會簡報、維基百科、BusinessWire、Technavio. 【延伸閱讀】
不過正因目前的半導體產業景氣疲弱，是我們投資的好時機。 今天介紹的這檔 ETF — 00891 中信關鍵半導體 ETF 涵蓋了台灣半導體上、中、下游產業鏈，且囊括台灣半導體的龍頭企業，如聯發科（ 2454-TW ）、台積電（ 2330-TW ）等。 本篇包含了 00891 的基本介紹、成分股和產業概況、績效表現，並整理 00891 的優缺點，供讀者參考。 編按：2023/11/08 更新，00891 公布配息資訊，每單位擬配發 0.27 元，單次殖利率約 1.80%，除息日為 11/16，股利發放日為 12/12。 00891 中信關鍵半導體 ETF. 00891 ETF，全名是「中國信託臺灣 ESG 永續關鍵半導體 ETF 證券投資信託基金」，於 2021 年 05 月 28 日上市。
