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- 將3個警示項目逐一分析後，我們發現除了營收可能有灌水風險之外，其他2項基本上不太需要擔心，因此艾蜜莉認為鎰勝還是一檔好股票。 經營展望 隨後在疫情逐漸控制之下，鎰勝在中國的產能及業績逐漸回穩，同時受惠於遠距教學、居家上班及家庭娛樂之需求增加，帶動消費者對網通設備、遊戲機、平板及筆記型電腦之需求成長。 因應客戶下單需求與風險分散，鎰勝也積極在布局全球市場，其中越南廠三期工程已完工，未來越南將占集團三分之一的生產比重。
smart.businessweekly.com.tw/Reading/IndepArticle.aspx?ID=6006565去年第4季營收創近7年新高的鎰勝，值得進場嗎？艾蜜莉：分析3個警示項目，我認為它是檔好股票 - Smart自學網 ...
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鎰勝是老牌嗎?
- 公司簡介
- 公司營收受原物料銅價影響很大
- 財務狀況
- 估價
- 展望後市
鎰勝成立於1986年11月(成立33年)， 於2004年7月上市(上市15年)， 股本為18.08億元， 主要從事電源線、訊號傳輸線、網路線及光纖線纜等產品之生產製造， 產品有87%外銷到全世界， 外銷比重最高為中國，佔營收45.76%， 關於公司的簡介，可以詳閱這一篇： 這家公司年年賺錢，近十年殖利率高達 6％以上，全球電源線的龍頭 鎰勝(6115)適合存股嗎？ 今天我們就從股權結構、近期營收及新聞消息來談談這家公司。 來看股權結構， 股權集中在自然人及本國法人手中， 從最新資料來看，兩者合計占比為86.6%， 前十大股東占比為53.6%， 如果從籌碼面來看， 每天成交量不到1000張， 因此投資朋友要注意流動性的問題。 ▼鎰勝股權多集中在外資及本國自然人手中 (資料來源：Goodinfo...
銅價下跌時，客戶會對產品進行殺價
相比2017年營收年增率1.1%， 鎰勝在2018年及2019年營收分別年減0.2%及7.7%， 主要是因為線材產品大量使用到銅， 原物料的銅價自2017/12/28高點，每磅3.3美分， 一路下滑到近期每磅2.33美分， 雖然銅價下跌對於生產成本有助益， 但是下游客戶也深知這一點， 因此會在銅價下跌時， 對鎰勝產品進行殺價， 公司也在法說會資料裡提到， 2019年Q1‐Q3國際銅價平均為USD 6013/噸， 和2018年Q1‐Q3的平均銅價USD6601/噸相比， 下降約8.9%，導致2019年營收較2018年減少約8% 。 ▼美國紐約商品交易所-銅價(單位：美分/磅) (資料來源：財經M平方)
疫情影響中國廠生產，導致2月營收年減59.1%
鎰勝的外銷比重有45.76%來自中國大陸， 因此也在中國設廠製造， 公司最大的生產基地在昆山， 自2020年1月以來， 受到武漢肺炎疫情影響， 鎰勝在大陸的廠區被迫停工， 生產受阻，產能無法開出， 再加上2月農曆春節的工期較短， 所以鎰勝2月營收年減59.1%。 ▼鎰勝最近三年的月營收狀況 (資料來源：CMoney股市& 艾蜜莉自行繪圖)
鎰勝的體質屬於警示
接下來利用「艾蜜莉定存股」的體質評估功能， 來檢視鎰勝的財務狀況， 我們發現鎰勝被評定為「警示」， 以下我們針對不良項目逐一探討。 ▼鎰勝體質評估為警示 (資料來源：艾蜜莉定存股手機APP，2020/3/18截圖) 不良項目1： ▼股本小於50億元 (資料來源：艾蜜莉定存股手機APP，2020/3/18截圖) 鎰勝的股本只有18.77億元， 股本小的股票通常流通在外股數少， 容易受到市場有心人士炒作， 一旦有利多消息，股價容易被炒高，反之亦然。 但因為鎰勝本身成交量低， 每日成交量不超過1000張， 因此不必擔心炒作疑慮。 不良項目2： ▼本業收入比例<80% (資料來源：艾蜜莉定存股手機APP，2020/3/18截圖) 業外收入金額為1.91億元， 主要是來自於美元走升，匯兌利益增加， 以及投資其他金融資產所產生的帳面利益， 上述的業外收入會隨匯率及股市走升而占比提升， 因此使本業稍微小於80%， 艾蜜莉認為沒有太大風險。 不良項目3： ▼營收灌水比例>30% (資料來源：艾蜜莉定存股手機APP，2020/3/18截圖) 為了排除一年當中淡旺季造成的基準不同， 我們拉長區間(Q...
用艾蜜莉定存股估價
評估完鎰勝的體質後， 接下來可以用「艾蜜莉定存股手機APP」進行估價， 系統分別計算出 3 種價格： 便宜價： 35.56元 合理價： 43.84元 昂貴價： 57.93元 ▼鎰勝(1565)的估價 (資料來源：艾蜜莉定存股手機APP，2020/3/18截圖) 截至2020/3/18止，鎰勝(6115)收盤價為38.5元， 雖然已經進入合理價， 但是尚未進入便宜價， 因此我暫時不會考慮買進。
早期鎰勝為了降低生產成本及配合產銷分工， 在中國大陸設立基地，負責產品生產， 台灣母公司則負責研發、營運及生產高附加價值產品。 近期受到武漢肺炎疫情影響， 大陸工廠被迫關閉、生產受阻， 但近期大陸子公司已取得主管機關復工核准函， 各子公司將自2月17日起， 在確保員工健康安全無虞狀況下， 陸續安排復工。 艾蜜莉會持續關注公司的營運及財務狀況， 待股價跌至便宜價以下分批進場， 想要存股的投資朋友，建議要謹慎評估自己， 是否能忍過長期的下跌段， 再決定進場喔 ! ★警語：本文無任何推薦股票之意，只做個股分析案例教學使用，投資之前請自行判斷。
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鎰勝是一家老牌公司，還是一家經營了 43 年、年年獲利，從來沒有虧損過的好公司。 即使是鎰勝掛牌上櫃 14 年來，不論大環境好壞，每股稅後純益（EPS）都在 3 元以上，2010 年開始全數配發現金股息，殖利率都高達 7 至 9% 水準，堪稱最穩健的高殖利率概念股。 所以決定深入研究鎰勝是否為價值投資股. 二.公司業務與產業概況. 鎰勝為電源線材大廠，主要生產電源線連接器、電源傳輸線、訊號傳輸線、網路線、光纖線纜等產品之專業廠商。 因電源連接器紙品好壞對產品有直接影響，因此客戶對於供應商品質之要求相當嚴格，不願輕易更換供應廠商。 產品類別. 個人電腦周邊及監視器電源線連接器. 筆記型電腦之電源線連接器. 電源傳輸線材. 數位相機及攝影機專用之AC電源線連接器.
1 天前 · 鎰勝(6115)上市電零組，股價56.2漲跌幅1.63%，對接證交所、期交所報價來源繪製即時走勢、技術分析線圖、盤後更新三大法人買賣超、融資融券餘額、主力券商進出行情，每月每季更新財報、營收、EPS、股利等公司資訊供投資人做最佳買賣判斷。
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