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為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識,藉由本項測驗,使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險,並提升投資能力
測驗名稱測驗方式考區測驗時間電腦應試台北考區金研院院本部(402電腦教室) ...2024/07/02(二) ...電腦應試台北考區金研院院本部(403電腦教室) ...2024/07/02(二) ...電腦應試台北考區金研院院本部(402電腦教室) ...2024/07/03(三) ...電腦應試高雄考區金研院南部服務中心2024/07/03(三) ...理財規劃人員專業能力測驗共考兩科,每科皆為50題的四選一選擇題,題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下: 理財工具 :金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。 理財規劃實務 :理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。 JY建議不論筆試或電腦測驗, ,且最好學會如何快速操作,才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。 (電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機,但很難操作! 最後需留意, 第一科不會給表,第二科會給年金、複利現值及終值表 。
銀行內部控制與內部稽核測驗、理財規劃人員專業能力測驗、衍生性金 融商品銷售人員資格測驗、債權委外催收人員專業能力測驗 一、身分證件規定
認證簡介. 隨著經濟的快速變遷,國民所得提高,以致理財規劃的服務商機出現,銀行也適時地提供專業人員給予客戶理財的整體服務,理財規劃人員即順勢而起。. 理財規劃人員首重其人格特質,不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱,加上 ...
2024年1月5日 · 113年3月國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃顧問專業能力測驗,報名期間自113年1月12日(星期五)10:00至113年1月31日(星期三)17:00止,一律採網路報名;詳細內容請見測驗簡章。
2023年12月27日 · 理財規劃人員專業能力測驗 (2023/12/27) 報名費用. NT$ 1,035. 測驗時間:2023/12/27 18:50 ~ 2023/12/27 21:30. 測驗方式:電腦應試. 測驗地區:高雄考區. 測驗試區:金研院南部服務中心. 點數價格:103點. 相當於現金1030元,約9折.
檢定考試. 110年理財規劃人員專業能力測驗簡章. 請接受社團機構提供的服務,請參加社團機構辦理的輔導. 社員服務: 目 的: 提供完整、正確、即時的「考試資訊」,以便社員掌握正確的考情,選擇適當的考試應考。 服務事項: 1.考情報導:包括考試簡章、考情快訊、考友社刊、應考須知……等。 2.考情諮詢:提供各項考情諮詢,協助辦理應考事項。 3.社員優待:社員參加『函授』或『面授』,可享九折優待。 4.專案優惠:配合各項考試,舉辦社員「專案優惠」活動。 參加辦法: 歡迎加入社員,免收費用,請詳細填寫「社員資料表」。 函授輔導: 目 的: 提供全套考試教材,以便考生針對「命題範圍」、「命題方式」、「命題趨勢」準備考試。 服務事項:
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