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近幾年美股不斷創下歷史新高，許多投資人紛紛想開始加入海外投資的行列，但根據統計，對於台灣當地居民來說，在評估匯率風險以及稅負問題等諸多考量後，美股之績效表現不一定比台股好；下圖為台灣加權報酬指數 (含息)與S&P500淨報酬指數 (含息)之累積 ...
全球重要總經數據、指數、ETF大數據資料查詢，動態的研究報告。
以最近兩個指數的表現為例，臺灣中型100指數於三月份股市大跌後的反彈明顯優於臺灣50指數，兩個指數雖然呈現高度相關性，但每階段的表現仍然會有所不同，透過投資 80%臺灣50指數+20%臺灣中型100指數 的權重來追蹤台股的目的還是希望可以降低波動度，並可以更全面的網羅台股的表現。 相關台股ETF. 相關文案推薦. 金融知識. 如何利用ETF建構長期投資組合. 金融知識. ETF的多元類型. 股票. 台股市場代表 台灣50指數. 相關商品. 臺灣.
元大高股息ETF (0056)於2021/10/22除息，每單位受益權配發1.8元 (本文貨幣單位均為新台幣)，配息率為5.56% (以2021/10/22收盤價32.4元作為基準)；截至2022年4月底元大高股息ETF之基金規模達到1,200億元，截至4月底之受益人數超過63萬人，是全台受益人數最多的ETF；元大投信 ...
由下圖可見，就算投資人買在金融海嘯前的歷史最高點，2013年開始報酬率即為正，期間最大跌幅為-55.54% (2007/10/30金融海嘯前最高點~2008/11/21金融海嘯期間最低點)、年化波動度為19.62%、年化報酬率+8.29%、總報酬率則為+203.65%。 績效指標. 資料來源：精誠資訊，元大投信整理。 註：比較指標為台灣加權股價指數。 試算連結：元大ETF-AI智能投資平台–投資組合試算器. 0050定期定額投入之歷史績效表現. 試算情境 (投資組合)：2007/10/30金融海嘯前最高點單筆投入新台幣1萬元，往後每個月最後一個基金營業日再定期定額投入新台幣3000元，並持有至2021/5/31。
事件描述. 新型冠狀病毒疫情席捲全球，截至3月18日止，全球累積確診病例已逾20萬人次，各國股市恐慌性暴跌，台灣加權指數從最高點下跌將近25%，S&P500指數自高檔回落將近30%，短短兩周內觸及融斷3次，另確診病例數僅次於中國的義大利FTSE MIB指數更是從最高點 ...
投資人可以自行設定「標的(ETF/共同基金)」、「配置權重」、「回測期間」、「再平衡頻率」、「投入金額」等參數，快速回測投資組合之歷史績效與風險指標，有利了解自選投資組合歷史表現是否符合本身的投資需求與風險屬性。
