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鎖定億萬富豪的「高資產客戶財富管理執照」今 (31) 日放榜，9 家申請銀行最後由兆豐銀、中信銀與上海商銀 3 家銀行上榜，至於 6 家申請券商最後由元大證、兆豐正、永豐金證與國泰證等 4 家券商獲核准。
2021年9月8日 · 為了讓投資人輕鬆無負擔親自感受這項簡單、快速、專業又不受時空限制的財富管理服務，元富證也推出優惠活動，投資人於 10 月底前使用「智能 Win Win go」平台進行投資，即可享有信託管理費全數減免優惠至 12 月底，逐步實踐普惠金融目標。
2021年12月14日 · 財富管理專家建議，與其煩惱高點該不該追台股，不如審慎選擇長年來能克服市場波動的優質台股團隊，選對好基金，長期定期定額投資，就會有良好的投報率。
2022年3月16日 · 鉅亨網特別企劃 接著若你是想關注台股市場的朋友，可以運用台股專屬「鉅亨易策略」股票分析回測系統，它包含各種基本面、技術面、籌碼面、或混合型投資策略。
2023年8月9日 · 滙豐 (台灣) 銀行表示，滙豐集團將台灣視為財富管理重點發展市場之一，目前分別在台北、桃園打造財富管理中心，第 3 座財富管理中心則選定台中市，預計 12 月將正式營運。
2021年8月5日 · 郭俊宏則提醒投資人，提高投資收益，除了利用高息資產之外，透過基金平台進行投資，節省投資成本，更有利提升報酬，打造長期穩定現金流，再進一步透過以息養股的投資策略，更有機會提早達成財富自由的目標。
2021年11月26日 · 富邦金 (2881-TW) 旗下台北富邦銀行率先將 AI 人工智能運用於理財客戶風險屬性評估中，開發出全台首個財富管理「AI 風控」，帶動財管客戶投資意向大增四成。
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