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- 811.00+28.00 (+3.58%)2024/05/30 00:15 臺灣股市 將在 8 小時 45 分鐘 期間開市 (報價延遲20分鐘)。
- 昨收783.00開盤789.00委買價810.00委賣價811.00
- 今日價格區間785.00 - 817.0052週價格區間192.50 - 817.00成交量16267 張平均成交量16907 張
- 市值310.860 億本益比 (最近12個月)54.50營運報告/法說會日期2024-08-08除權除息日-
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【台股研究報告】奇鋐(3017)結論與建議. 奇鋐2022年主要成長東能來自伺服器散熱產品。 Intel、AMD新平台熱設計功耗 (TDP)皆有所提升，並以均熱板 (VC)替換原本使用的熱管，使散熱模組ASP提升超過15%，加上今年白牌伺服器客戶數可望再增加，預估奇鋐今年伺服器產品營收成長3成。 我們預估奇鋐2022年在伺服器、5G通訊及子公司富世達帶動下，EPS年增2成至9.91元，目前本益比僅12倍，評價具吸引力，建議逢低買進。 奇鋐為國內最大營收規模散熱廠商，近年積極發展伺服器/通訊領域. 奇鋐 (3017) 成立於1991年，為國內最大營收規模散熱廠商，初期產品以PC散熱起家，2019年開始積極轉向發展伺服器和通訊設備 (Switch/基地台)等應用領域的散熱產品。
奇鋐 (3017)成立於1991年，為國內最大營收規模散熱廠商，主要產品包括散熱模組、風扇、石墨片、CPU散熱器、均熱板、水冷散熱器等產品，應用於桌上型電腦、筆電、伺服器、基地台等。 另奇鋐也提供電腦機箱、PC與伺服器系統組裝、周邊產品等業務。 2022年第二季營收占比為散熱產品58%、系統組裝15%、電腦機箱15%、周邊產品12%，主要客戶涵蓋DELL、聯想、Apple等國際知名大廠。 奇鋐第二季營收比重. 資料來源：奇鋐、CMoney整理. 奇鋐具風扇、散熱模組、機殼的整合銷售優勢，估伺服器散熱營收成長23%
奇鋐科技股份有限公司 (股票代號：3017)為全球散熱主要供應商，提供散熱模組、風扇、機殼的整合銷售，主要應用在中央處理器 (CPU)、伺服器、筆記型電腦散熱模組等，提供全方位的散熱解決方案，也因此客戶忠誠度較同業高。 奇鋐散熱營收貢獻佔比約6成，其餘為機殼及組裝業務，銷售地區以亞洲為主，2021年亞洲地區營收佔比為88.21%，其次是美洲7.89%。 股價突破新高，法人連七買. 自10月以來，奇鋐股價呈現多頭走勢，12/6傳出有中、美新客戶進場，加上奇鋐被納入台灣中型50、台灣資訊科技以及台灣高股息等指數，在多項利多點火下，股價直奔漲停並突破新高，同時法人也連七買，上漲動能相當強勁。 (資料來源：籌碼K線) 第三季擺脫PC疲弱，營收優於預期.
CMoney. 發布於 2023年12月29日04:10 • CMoney研究員. 奇鋐 (3017) 奇鋐是國內散熱龍頭大廠，也是台灣少數同時具備散熱模組、風扇、機殼的整合設計、量產能力的業者。 隨著伺服器出貨逐漸成長帶動下，AI相關需求 (散熱及機殼)保持強勁，AI應用的增長更優化產品組合，4Q23的毛利率也有望進一步提高！ 根據研調權威機構TrendForce預估，2024年全球AI伺服器出貨達167.7萬台，年增38.8%，至2026將達到262.9萬台，年均複合成長率來到29.6%。 市場預估奇鋐2023全年營收將來到593.47億元，EPS 13.48元。 展望2024年，AI相關需求與通用伺服器的需求復甦，將帶動奇鋐伺服器相關營收佔比持續提升，明年業績有望持續創歷史新高。
奇鋐 (3017)是全球DT、NB散熱模組大廠，主要為3C電子產品提供散熱解決方案。 根據最新的個股營業焦點內容，奇鋐4月營收達51.9億元，繳出月增2.1%、年增7.8%的優異成績單，主要是因為伺服器新平台、AI伺服器逐漸放量，以及PC、NB業務的拉貨動能回溫。 基於市場對奇鋐未來表現的樂觀預期，投資者可考慮加強買進奇鋐股票。 根據第三方券商報告，奇鋐的水冷產品營收佔比已擴大至3%，並預估將持續成長。 未來，隨著AI Server出貨量的持續增長，奇鋐的水冷產品有望開始接棒，並成為公司獲利能動能。 同時，奇鋐也是輝達 (NVIDIA) AI GPU伺服器的主要散熱解決方案供應商，因此，隨著輝達的財報公布，奇鋐股價可能受到影響。 綜上所述，投資者可關注奇鋐未來的表現，擇時買進相關股票。
奇鋐 (3017) 2021年第四季本業表現優異，美中不足是認列業外損失共計 2.67 億，單季EPS 2.01元。 2021年營收成長19%，全年EPS高達8.21元。 展望2022年，全年營運動能將來自於伺服器散熱產品與旗下富世達 (6805)的貢獻，市場預估奇鋐 2022 年整體伺服器散熱營收將成長3成，2022年營收成長13%，EPS為10.42元。 受惠伺服器應用新客戶訂單、舊客戶滲透率成長及伺服器散熱規格提升帶動出貨、子公司富世達營收成長挹注與主要陸系客戶通訊應用需求轉趨正向，目前股價105元以2022年推估EPS計算本益比約10倍，估值不高，全年營運可望較去年成長13%，有表現空間，投資評等為逢低買進。 奇鋐全球DT、NB散熱大廠，近年積極發展伺服器/通訊領域.
優分析. 更新於 02月02日15:49 • 發布於 01月30日00:59 • 優分析. 隨著AI技術的發展，伺服器的 CPU 平台正在經歷重大的升級，導致TDP（熱設計功耗）的增加。 這不僅增加了高效能散熱元件的需求，同時也推高了這些元件的均價和利潤空間。 在各種營運指標中，奇鋐 (3017-TW)的月營收跟毛利率都不斷超乎預期，導致法人不斷調升未來盈餘預估。 由於去年各種電子終端產品都在庫存去化，能夠推動奇鋐 (3017-TW)營運表現不斷超越預期的主要驅動力，就是來自高毛利的伺服器佔比提升，抵銷掉其他客戶的負面影響。 相比之下，雙鴻 (3324-TW)的營運表現就受到比較多庫存去化後的負面影響，較無法超越法人預期。
