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台光電 (2383-TW) 去年獲利創歷史次高,29 日除息約 10 元,在兩個交易完成完全填息,主要在台光電於 AI 伺服器 AI、Low DK 高頻高速材料旺,加上蘋果 HDI 板的需求走高,法人估 8 月台光電營收可望倒新高。
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- 技術分析
2024年5月2日 · 〔記者卓怡君/台北報導〕銅箔基板廠台光電(2383)為因應客戶強勁需求,決定追加資本支出55%進行擴產,除既定2025年馬來西亞廠增加60萬張月產能外,董事會通過於中山廠再增購設備添加60萬張的
- 結論與評價
- 全球最大無鹵素ccl廠
- 2021年營收創新高
- 高速ccl領域突飛猛進
- 預估2022年手持式裝置穩健成長
- 2022年基礎建設產品將扮演最大營收動能
- 2022年中陸續增加60萬張/月基板產能支應需求成長
- 營運動能強勁,預估2022年稅後eps 21.27元
21Q4進入傳統淡季,預估手持式裝置營收略呈季減。車用及其他工業業務也同樣微幅下滑,不過在網通、基礎建設產品需求維持強勁下,台光電21Q4營收107億元,季減僅-5.6%,預估稅後EPS 4.57元。 展望2022年,隨著5G手機滲透率突破5成,帶動CCL料號升級以支援資料傳輸,將有助於提升台光電ASP及毛利率表現。伺服器方面,PCB層數及CCL材料規格提升下,預計每台伺服器CCL之ASP成長達到三至五成。交換器業務也隨著400G需求增加下逐步取代目前主流的100G規格,使CCL之ASP提升。 預估2022年營收452億元,YoY +17%,產品組合轉佳使毛利率可望年增近2個百分點至28%左右,稅後EPS 21.27元。考量公司營運動能穩健,給予15倍本益比,建議逢低買進。
台光電為銅箔基板(21Q3營收占比56%)、黏合片(40%)及多層壓合板(2.5%)製造商,無鹵材料全球市佔第一。21Q3終端應用營收占比分別為手持式裝置(手機、Tablet、NB、TWS等)50~55%、基礎建設相關(Switch、Server、5G基站等)30~35%、車用及其他工業15~20%。全球市占率約6%,目前銅箔基板產能355萬張/月、黏合片1070萬公尺/月、多層壓合代工80萬平方呎/月與金屬板4萬片/月。主要產區包括台灣觀音廠、新竹廠及中國昆山廠、中山廠及黃石廠。
21Q4進入傳統淡季,美系手機出貨放緩,Android手機需求也較為平淡,車用及其他工業業務也同樣微幅下滑,不過在網通、基礎建設產品需求維持強勁下,預估21Q4網通、基礎建設產品營收較前一季成長,台光電21Q4營收101億元,雖季減5.6%但仍站穩百億元大關,預估稅後EPS 4.57元。 儘管台光電在2021年面臨許多挑戰,包括原物料價格迅速上揚、限電影響、手機市場雜音等等,幸好原物料價格波動透過逐步轉嫁,全球5G手機滲透率攀升加上美系客戶IT產品維持暢銷,進而推動手持式產品營收貢獻年增可達雙位數;網通、基礎建設產品應用則受惠數位轉型、企業上雲成為大勢所趨,全球數據資料傳輸速度提升,推動大型資料中心佈建加速,推升高階交換器產品需求,外加台光電伺服器市場的長期耕耘,促使其於Whitley新平台...
受惠於5G基礎建設發展趨勢,包括無鹵、高密度連結、高速、高頻等需求,加上本身在業界的經驗及技術優勢,使台光電在高速CCL領域快速成長,3年內全球市佔從0%跳升至13%。預估高階CCL(高速&高頻)在2021~2025年複合成長率可達15%,遠高於產業平均6%。 資料來源:台光電
展望2022年,台光電40~45%營收占比為智慧型手機HDI(高密度電路板)、SLP(類載板),其中iPhone占比達25~30%,預估2022年iPhone出貨量YoY +6%,高於產業平均2~3%。隨著5G滲透率突破5成,帶動手機CCL料號升級至low loss以支援資料傳輸,將有助於提升台光電ASP及毛利率表現。另外,在NB及平板採用HDI高階材料滲透率提升之下,有望持續帶動台光電手持式裝置產品營收成長。 資料來源:台光電、CMoney整理
Intel及AMD推出的伺服器新平台Eagle Stream、Genoa備受矚目,其升級幅度較Whitley來得多。為因應製程微縮線路更精密且對於訊號傳輸速度要求的提升,PCB層數將從上一代Whitley約12~16層提升至16~20層,CCL材料規格需求更高,將由Low Loss提升至Very Low Loss,預計每台伺服器CCL之ASP成長達到30~50%。市占率方面,台光電先前Intel的Purley及Whitley平台市占率逐步上升,目前也已通過Eagle Stream產品認證,預期在Eagle Stream新平台市占率可望從15~20%提升至25~30%。 在經過台灣及美國Switch ODMs長達兩年的認證之後,台光電高速CCL成功打入兩家主要供應鏈,交換器業務也隨著400G需...
資本支出方面,台光電2022年資本支出約25億元,將於22Q2、22Q3陸續在黃石廠及昆山廠開出各30萬張/月基板產能,支應2022年網通與手持式裝置業務需求。車載產品則因受惠於物料緊缺現象舒緩而恢復供貨,預期貢獻產能年增近一成。此外,台光電也積極進攻載板BT材料,但目前仍待客戶驗證,預期2023年才有機會出貨。
綜上所述,在5G手機銷量成長、伺服器、Switch規格及滲透率提升,以及穩健的產能擴充下,預估2022年營收452億元,YoY +17%,而在高階產品占比增加化解先前升高的成本價格,毛利率可望年增1.8個百分點至28%左右,稅後淨利率15%,年增逾2個百分點,稅後EPS 21.27元。考量公司營運動能穩健,給予15倍本益比,建議逢低買進。 資料來源:CMoney 點開加入CMoney理財寶LINE官方帳號,一天一篇理財好文,投資自己的腦袋
2 天前 · 台光電 (2383-TW)2023 年獲利創歷史次高,29 日除息約 10 元,在兩個交易完成完全填息,主要在台光電於 AI 伺服器 AI、Low DK 高頻高速材料旺,加上蘋果 HDI 板的需求走高,法人估 8 月台光電營收可望改寫歷史新高。. 高階 CCL 台光電 2024 年以來營運表現佳,台光電在 ...
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2024年7月31日 · 銅箔基板廠商台光電 (2383) 今日公布第2季財報,公司說明,2024年第2季營收154.5億元,稅後淨利24.3億元,每股稅後純益為7.08元,營運表現創下公司 ...