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2019年8月21日 · 发布于 2019-08-21 02:09. 棒球赛事. 中信兄弟主场迎战Lamigo桃猿，两队打得难解难分，前五局投手，然后四局是一场打击战。 虽然他们一度落后了5分，但他们在七局扳平比分，在八局中又得了六分，在最后一场比赛中12：6逆转了Lamigo桃猿。 在第一场比赛…
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主场球队中信兄弟先发投手兄弟德保拉本季出赛6场，1胜5败、防御率5.45，前5场出赛都吞败，5月17日先发对战统一狮，7局仅挨4安，送出12次三振，失掉1分责失，夺本季首胜，5月26日再对统一狮先发2局无失分，比赛因雨保留。
- 概览
- 中信国安集团之变
- 投资公司中信国安
- 被糖甜死的巨头
- 中信国安能否“浪子回头”
2020年5月18日，证监会宣布因“涉嫌信息披露违规”，对中信国安立案侦查。
意料之外，情理之中。
说意料之外，是因为中信国安之前没犯什么事儿，很多投资者的确没预料到，股价一字跌停：
说情理之中是因为，中信国安的爸爸中信国安集团被千亿债务压顶，窘迫如斯；要说完全没影响，也不太现实。
等待证监会的调查结果将是一个很漫长的过程。但除开结局，过程本身已足以让人深省。
中信国安的故事，很让人唏嘘。
让我们先把与“中信国安”这四个字有关的各种关系理清楚。
本文的主角（但却是故事里配角）——上市公司“中信国安”的全称是“中信国安信息产业股份有限公司”，第一大股东是“中信国安有限公司”。
为避免乱套，本文中把上市公司“中信国安信息产业股份有限公司”简称为“中信国安”，而把大股东“中信国安有限公司”称之为“中信国安集团”，也就是“孩他爸”。
从业务范围上看，孩他爸属于“无主业”。换言之，太优秀了，啥都干！
在A股，中信国安集团控股的上市公司有3家：白银有色和中葡股份，都是中信国安的兄弟。
此外，“永远争第一”的北京国安足球俱乐部也曾经是孩他爸的下级子公司。只不过后来翅膀硬了，单飞了。
平心而论，中信国安这家上市公司还挺不错的。在2018年集团爸爸风雨飘摇的时候，他默默地交了20多亿的利润。
有人说他变卖资产“饮鸩止渴”，但其实这是人家的投资业务，其处置的资产多与有线电视主业无关，没有伤及根本。
相反，如果按照一家投资公司的角度来看，中信国安优秀的很。
2015年12月25日，中信国安以1.5亿元的价格从中信国安集团收购了盟固利动力科技有限公司100%的股权。这是一家做商用车动力电池的细分龙头企业。
2018年，中信国安向荣盛控股转移了所持盟固利动力科技有限公司31.8%股权，转让对价为为21.72亿元（估值68.3亿）。
两年时间，中信国安在这笔投资上的收益率高达40倍。当然这跟集团爸爸的慷慨解囊有关。
投资业务风生水起的同时，中信国安的主业如何呢？
在互联网浪潮的冲击下，中信国安广电业务的盈利能力受到了很大影响。在2010年的时候，其毛利率高达29%；而到了2019年底，毛利率只剩下11.6%。
如果只看账面毛利率水平也不是很全面，因为中信国安还参股了很多地方广电公司，这些公司的经营业绩会体现在其“权益法核算的长期股权投资收益”中。但从2014年开始，这一步部分的利润贡献也呈现逐年下降的趋势。
表 中信国安主业盈利能力逐年下降
主业的日子不好过，那该怎么办呢？转型呗。
于是一转型就转成了投资公司。
其实，就从报表层面来看，中信国安并没有到“自暴自弃”的地步。
虽然其长期股权投资的占比很高，但比起那些无节操的减值大户而言，中信国安的资产还是挺优质的。
由于权益法核算的缘故，有大量股权的市值会高于其账面价值。仅考虑已上市部分，按照持股比例计算的中信国安持有证券的市值就达到70亿。
另外，中信国安的存货高达22亿，主要是有一个海南盈滨半岛房地产项目，累积的开发成本已经有20个亿——是的，中信国安还兼营房地产，手上有16万平米的待售楼盘。
图 中信国安2019年年报披露的房地产项目
此外，中信国安现金流压力虽然不小，但整体资产负债率并不高（不到50%），流动性吃紧主要是因为借钱投资奇虎360等项目带来的后遗症。
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