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What is sustainable investing? Sustainable investing is not an investment product, or an asset class. It’s an investment philosophy. Sustainable investing offers the potential to create better outcomes—for your portfolio and our future. Two fundamental approaches 2. At UBS, we see two main approaches to sustainable investing:*
2024年5月7日 · CET1 capital ratio of 14.8% and CET1 leverage ratio of 4.9%; RWA of USD 526bn with USD 20bn QoQ decrease, allowing execution of our 2024 capital return targets. Merger of UBS AG and Credit Suisse AG expected on 31 May 2024; transition to a single US intermediate holding company planned for 2Q24 and the merger of UBS Switzerland AG and Credit ...
- 家族辦公室計劃多年來最大規模的策略性資產配置轉移
- 各種另類資產的機遇
- 隨著區域投資偏好轉變，地緣政治成主要憂慮
- 區域調查結果
鑑於利率、通脹及經濟增長可能出現轉折點，今年報告顯示，家族辦公室正計劃多年來最大規模的策略性資產配置轉移。隨著接近零利率時代結束，主動型管理的平衡投資組合重新受到青睞。 亞太區家族辦公室對股票的配置最高 (37%)，其中 41% 計劃於未來五年增加已發展市場的固定收益配置。隨著美元見頂及中國經濟重啟，受訪的家族辦公室還預計將增加風險資產配置， 35% 計劃增持新興市場股票。 家族辦公室以另類資產協助分散投資組合的趨勢仍然强勁，但他們正在重新調整配置重點。亞太區近半家族辦公室 (46%) 偏好使用對沖基金以分散投資，相比全球只有 33%家族辦公室偏好使用對沖基金進行分散投資。亞太區家族辦公室的對沖基金配置亦從 3% 升至 5%。 瑞銀環球家族及機構財富主管兼環球市場聯席主管George Ath...
主動型管理重新受到青睞，近三分之一 (34%) 亞太區家族辦公室更加依賴投資經理篩選和主動型管理，以增強分散投資成效。鑒於貨幣政策減少過剩的金融流動性，及宏觀經濟不明朗因素依然存在，家族 辦公室看好對沖基金，對其產生投資回報的能力充滿信心。 亞太區方面，80% 家族辦公室預計對沖基金的表現將在未來 12 個月達到或勝於其目標。進行私募股權投資的亞太區家族辦公室較喜歡使用基金進行投資 (53%)，因為有關基金一般可實現分散投資，並有助家族辦公室拓展投資至一些他們不熟悉的市場。 私募股權投資方面，亞太區家族辦公室最感興趣的行業是科技、醫療保健、資訊及通訊、房地產和租賃。整體而言，27% 亞太區家族辦公室計劃於未來五年增加私募股權直接投資。 全球的家族辦公室均審慎計劃在 2023 年削減房地產配置...
整體而言，面對已發展經濟體不明朗的增長前景、貸款環境收緊及地緣政治緊張局勢加劇，家族辦公室對當前市場持審慎態度。地緣政治成為全球家族辦公室最憂慮的議題，其次是經濟衰退及通脹。 隨著區域投資偏好轉變，亞太區家族辦公室的資產仍有 51% 位於亞太區（包括大中華區），其中64% 計劃於未來五年增加有關配置。
美國： 報告顯示，美國家族辦公室設立的主要目的是協助財富世代轉移 (76%)。63% 已為家族成員制定財富繼承計劃，但僅 38% 已為整個家族辦公室制定繼承計劃。美國的家族辦公室對房地產 (21%) 及對沖基金 (10%) 的投資配置冠絕全球其他地區。相比其他地區，經濟衰退是美國家族辦公室最憂慮的議題，他們的現金配置最不保守 (7%)。 拉丁美洲： 相比全球其他地區，拉丁美洲的家族辦公室對固定收益配置最高 (30%)，對房地產的配置則最低 (5%)，而且僅五分之一 (20%) 使用對沖基金作為投資組合分散投資工具。拉丁美洲 60% 家族辦公室並無投資去中心化支付或相關技術。 歐洲（瑞士除外）： 歐洲的家族辦公室將 11% 投資配置於房地產，其中 30% 計劃於未來五年增加配置。94% 在內部...
2024年1月9日 · The WAC delivers holistic wealth management solutions tailored to meet client needs. We also serve as a center of excellence for emerging wealth management professionals, offering training programs across various levels of expertise to cultivate the next generation of UBS advisors and associates.
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2024年1月4日 · Through the Applied Materials and UBS relationship, U.S. based Applied Materials employees are offered a range of complimentary financial services to assist with managing your equity compensation assets. Call or email us to find out more about our financial planning services.
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