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在中国经济持续增长、经济结构的高科技导向转型的大背景下，中国家族办公室通过高成长性股权投资项目获取超额收益的概率或比海外市场更高。 从资产配置的类别看，中国家族的全球资产配置比例仍然较低。
家族辦公室計劃多年來最大規模的策略性資產配置轉移. 鑑於利率、通脹及經濟增長可能出現轉折點，今年報告顯示，家族辦公室正計劃多年來最大規模的策略性資產配置轉移。 隨著接近零利率時代結束，主動型管理的平衡投資組合重新受到青睞。 亞太區家族辦公室對股票的配置最高 (37%)，其中 41% 計劃於未來五年增加已發展市場的固定收益配置。 隨著美元見頂及中國經濟重啟，受訪的家族辦公室還預計將增加風險資產配置， 35% 計劃增持新興市場股票。 家族辦公室以另類資產協助分散投資組合的趨勢仍然强勁，但他們正在重新調整配置重點。 亞太區近半家族辦公室 (46%) 偏好使用對沖基金以分散投資，相比全球只有 33%家族辦公室偏好使用對沖基金進行分散投資。 亞太區家族辦公室的對沖基金配置亦從 3% 升至 5%。
報告顯示，全球家族辦公室現時身處策略性資產配置的新時代，高通脹、央行流動性及利率上升迫使他們重新審視投資選項。 他們目前減少固定收益的配置，轉而增加對私募股權、房地產及私募債務的投資，以流動性換取回報。
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2024年5月28日 · 事業有成的您如何游刃有餘的管理家庭、工作與生活需求？在瑞銀，我們為高資產族量身打造資產最適配置，盡力滿足客戶需求，助您實現更高成就。
2024年5月1日 · Executive summary. Material shifts in asset allocation as portfolio balance returns. Climate change and debt crisis emerge as medium-term risks. Geographical asset allocations set to remain tilted towards North America. Confidence increases in active management. With sustainability in focus, family offices seek information and advice.
2024年5月6日 · 逾2,000名全球投资者和私人客户，及300 家领先企业高管将云集盛会. 上海，2024 年5月6 日 – 瑞银集团宣布第 27 届“瑞银亚洲投资论坛”将于2024 年5 月27 日起，为期一周于中国香港举办，延续该独家金融盛事长达 27年的传统。. 自二十多年前于亚洲金融 ...
