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  1. 2023年8月8日 · 盤點國內三檔已核備的境外美國股債平衡基金富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金以8.2%的年化配息率居同類型基金之冠且再追溯過去三年經歷過例如新冠疫情非經濟因素利率環境劇烈變化等挑戰該基金的配息率依然節節高升近三年來超過兩成的 ...

  2. 2023年12月5日 · 基金達人認為無論是波動風險及考量風險後報酬的夏普值而言富蘭克林穩定月收益基金也是明顯優於同類型基金輔以最新升至8.65%的年化配息率表現兼顧投資人在風險報酬與配息收益的雙重需求是相當適合作為投組核心配置的股債平衡基金

  3. 2023年10月3日 · 以報酬率來說富蘭克林坦伯頓穩定月收益基金以30.83%的漲幅居冠領先排名第二的基金有10個百分點之多值得一提的是富蘭克林穩定月收益基金在能用越小波動創造越高獲利的夏普值方面表現最佳達0.3同時最新年化配息率亦是節節高升已來到8.29%的水準且配息來自本金的比重也最低可做為穩健投資人選擇長期投資及穩定領息的利器。 預期聯準會將維持限制性政策較長一段時間,因此基於通膨回到目標水準之前,市場不確定性與震盪幅度仍高,但高殖利率環境有利於追求收益的投資目標,專家建議,精選能善用彈性多元的資產配置策略的美國平衡基金,波動中鎖定收益和投資機會並非難事。 國人最愛前三名境外平衡型基金表現一覽. 資料來源:境外基金觀測站、基金公司網站、理柏資訊截至2023/9月底,依夏普值排序。

  4. 2023年11月7日 · 最新配息升至8.7富坦穩月收基金股債平衡左右逢源. 2023/11/07 08:56. 類股輪動快速與市場氣氛多變,提醒投資人更需做好股債平衡配置的基本功。 (法新社) 〔記者林浥樺/台北報導〕聯準會連續兩次暫停升息,市場預期本波升息循環終點為5.25%~5.5%,市場多預期利率走向可能在明年六月反轉往下,不過聯準會最新的談話重申未來政策路徑端視數據而定的態度,因此即便轉向降息,其幅度也會相當有限,預期大環境仍持續散發「債優於股」氣氛,而股債平衡同步配置則有利於讓投資更能左右逢源。 科技股今年來領先大漲,惟多集中在特定題材及個股,加上漲勢與輪漲快速,讓投資人疲於奔命亦很難掌握最佳進場時點。

  5. 2023年7月11日 · 基金專家分析富蘭克林穩定月收益基金的投資哲學以提高整體收益率為核心股債平衡配置的同時也搭配特別股掩護性買權等混合資產進一步挹注基金的收益能力最新年化配息率逾8%且配息來自本金的比重相較同類型基金明顯偏低銀行財管中心表示上半年科技股飆漲讓不少訴求穩健的客戶也心動不已銀行仍建議客戶應視KYC風險評估酌量或分批配置取代貿然大額跟進不妨透過母子基金投資法以美國股債平衡型基金作為核心母基金再把配息定期定額科技基金分散風險也滿足想跟風的投資意向。 境外美元平衡混合型基金績效(%) 資料來源:理柏、MoneyDJ、基金官網,台幣計價截至2023/6/30,年化波動風險為三年月報酬率之年化標準差,最近一次配息率為2023年6月。 製表:記者吳滋雅。

  6. 2023年9月5日 · 富蘭克林穩定月收益基金資產與產業配置多元分散論波動性是美國平衡型基金中最低而最新年化配息率也保有8.12%的高水準。 基金達人分析,該基金現階段股權配置前三大產業為金融、醫療與科技,雖然今年來金融產業利空頻傳,不過基金持有以大型金融股為主,因此明顯抗跌,且在近期市場修正中,金融股跌幅反而低於科技股,反應市場對科技股評價過高的擔憂與疑慮。 基金專家觀察,今年來科技股價大翻身再遭大幅調節,經理團隊對科技產業的佈局哲學仍秉持從分析持有該企業股票、債券或混合資產,何者較具機會入手,像是臉書母公司Meta Platform或是Apple等優質企業,基金更偏好於持有其債券,而非評價面已過高的股票,以挹注整體基金績效表現與穩定性。 國人持有金額前五大境外平衡混合型基金績效(%)

  7. 2023年1月17日 · 除了績效表現亮眼之外近一年富蘭克林穩定月收益基金三度調高配息金額年化配息率從6%提高至接近8%且配息也多來自可分配收益在波動環境下能兼顧績效與配息實屬不易

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