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  1. 基金月配息 相關

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  1. anue鉅亨網. 圖:Pixabay/Unsplash/Pexel. 假設我們將資金配置於長期投資,「現金流就會是考量的重點除了上班族可擁有彈性的資金調度能力退休族也能擁有額外的零用金因此近期也出現針對現金流需求而生的月配息基金」。 我們使用鉅亨買基金平台作為篩選以台灣股票市場月配境內基金台幣 計價這 4 個主要篩選邏輯,目前總計有 4 檔基金,若涵蓋 9/4 開始募集的統一投信「統一台灣高息優選基金」,總計 5 檔可供台灣投資人選擇,分別為:統一台灣高息優選基金、元大台灣高股息優質龍頭基金、新光臺灣高股息基金、台中銀台灣優息基金、與國泰台灣高股息基金。

  2. 若基金配息來源是國內的有價證券就會被併入利息如政府公債公司債金融機構存款利息)、股利所得之內合併計算每年不高於27萬元就不會被課到稅若是大於27萬元超過的部分就得被納入個人的綜合所得稅進行課徵若是單筆基金配息超過2萬元還要另外課健保補充保費1.91%。 而配息來源若是來自海外市場的有價證券,就會被視為海外所得,要納入最低稅負制中來課徵。 最低稅負制是什麼呢? 必須符合三個條件才會被課徵: 第1個條件,個人海外所得須達100萬元以上,達100萬元以上才會記入基本所得額。 第2個條件,基本所得額 (不只是海外所得,還要加上個人綜合所得淨額+特定保險給付等)必須超過670萬元。 第3個條件,基本稅額 [公式為: (基本所得額—670萬) ×20%]大於一般所得稅額。

  3. 除了投資人較熟悉的6檔高股息ETF外配息型基金中的基金」,其實可分為主動性高的共同基金」(也就是俗稱的基金」)、被動性強的ETF」(ETF也屬基金的一種),以及ETF連結基金這3種總的來說常見的基金符合高息」、「配息

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  5. 已追蹤. 5月報稅季來臨是否對於基金報酬的繳稅問題而傷腦筋呢一般來說投資國內的配息級別基金或投資海外基金且單一申報戶之全年海外所得合計數達100萬元以上都要留意課稅與健保補充保費的議題。 買賣註冊地在台灣的境內基金,產生的資本利得目前免稅。 至於基金配息,如來源為投資國內的股票,可選擇併入綜合所得稅或分離課稅,若採前者,享免稅額8.5%、上限8萬元,採後者,稅率為28%;如來源為投資國內的債券,則採分離課稅,稅率10%;如來源為投資海外的股票或債券,則納入海外所得一併計算。 而買賣註冊地在台灣以外國家的境外基金,產生的資本利得或配息,均納入海外所得。

  6. 專家指出一般來說投資國內的配息級別基金或投資海外基金且單一申報戶之全年海外所得合計數達100萬元以上都要留意課稅與健保補充保費的議題。 一張表搞懂基金報稅眉角(圖/基富通提供) 基富通總經理王浩宇指出,買賣註冊地在台灣的境內基金,產生的資本利得目前免稅。 至於基金配息,如來源為投資國內的股票,可選擇併入綜合所得稅或分離課稅,若採前者,享免稅額8.5%、上限8萬元,採後者,稅率為28%;如來源為投資國內的債券,則採分離課稅,稅率10%;如來源為投資海外的股票或債券,則納入海外所得一併計算。 而買賣註冊地在台灣以外國家的境外基金,產生的資本利得或配息,均納入海外所得。

  7. 台灣境內股票型月配基金總共六檔可以發現台中銀台灣優息基金雖然規模較小但平均年化配息率 8.1% 最高元大台灣優質龍頭基金規模 台幣 437.4 億元最大國泰台灣高股息基金含息報酬率持有 3 年績效最好路博邁台灣 5G 基金今年以來含息報酬率高達 73.3%每個月配基金都有自己的優勢投資人可依照自身偏好選擇適合自己的月配型基金。 台灣境內月配型基金. 基金名稱. 成立時間. 基金規模. ( 台幣 億元) 平均年化. 配息率 (%) 含息報酬率 (%) 今年以來. 3個月. 6個月. 1年. 2年. 3年. 路博邁台灣 5G. 2017/9/13. 11.3.

  8. 基金資訊其實很透明因為基金公司會定期揭露基金的配息資訊包含配息日每單位配息金額年化配息率、(當月基金含息報酬率以及配息組成項目可看到本金占配息的比重)。 一般人多注意年化配息率這個數字年化配息率的公式如下年化配息率每單位配息金額÷除息日前一日淨值×一年配息次數×100% 由於基金每次的配息金額不一樣,基金的淨值也會變來變去,公式算出來的年化配息率只是一個估算值,不是固一成不變的,這次算出來是7%、下個月不一定還是7%,也不代表實際的投資報酬率。 光看配息率不行,那看淨值可以知道是賺是賠嗎?

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