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無塵室機電整合大廠聖暉（5536）今（28）日與國立中興大學產學研鏈結中心簽署產學合作協議書，由興大校長詹富智與聖暉董事長特助梁鈞幃代表簽約，雙方共同推動工程科技領域的創新與人才培育發展。
- 公司簡介
- 展業現況及發展
- 獲利分析
- 財務分析
- 股利
- 企業風險
- 聖暉未來展望
- 聖暉與同業比較
- 總結
聖暉創立於1979年，總部設立於台中市，2003年開始布局中國市場，2009年合併朋億，2010年聖暉上櫃，2017年朋億上櫃，2021年由朋億合併銳澤。 目前業務為無塵室工程、機電系統整合服務、製程系統與水、氣、化整合服務工程、營建工程、化學系統設備生產及代理，其主要功能在於產業生產環境設施之工程服務，使其產品在無塵且恆溫濕環境下，保有高精密度並確保其生產良率與穩定之產品品質。 服務據點遍佈台灣、中國大陸及東南亞地區。 營業比重 聖暉以工程收入為主要營收，包含了無塵室工程、機電工程(機械工程、電器配管工程、暖通空調工程)、高科技製程設備整合(包含設計、施工、測試與驗證)、TURNKEY服務(消防、水電、維修保養、營造施工、廢水廢氣處理、節能)…..等等。 銷售地區 以台灣、中國為主要營收來...
根據資策會產業情報研究所(MIC)預估，因應數位經濟時代來臨，資通訊(ICT)產業將全面進入各行業，2021年資通訊產業資本支出將呈現成長，預期全球半導體產業資本支出規模約845.81億美元，較今年的717.8億美元成長17.8%，此趨勢有利聖暉之業績表現。 而根據國際半導體產業協會（SEMI）預估，2021年全球半導體市場規模將超過5,500億美元、+23%YoY，創歷史新高，2022年預估規模達6,000億美元、+10%YoY，並再創歷史新高，並預估未來5年內全球半導體規模將達1兆美元。 在半導體前景看好之下，2021~2022年全球預估新建29座晶圓廠，其中2021年預估19座、2022年預估10座，而以這29座晶圓廠來看，分別為中國8座、台灣8座、北美6座、歐洲及中東3座、日本2座、...
EPS 1.聖暉2017年後受惠於中國政策積極扶植半導體及面板產業，帶動主要客戶新建廠房之資本支出需求增加所致，獲利突飛猛進。 2.而現在半導體、光電、面板產業的蓬勃發展，使得無塵室訂單仍舊維持高檔，今年累積至Q3獲利已年增14%了。 月營收 1.聖暉今年度營收表現非常良好，每個月皆有年增的表現。 三率 1.聖暉2017~2020年的三率還算平穩，但是今年則是受到原物料大漲影響，毛利率為近5年最低。 2.從營業費用來看，則是近5年來的新低，使得淨利率受到的影響小了一些，之後原物料價格回穩後，相信毛利率也會隨之上升。 ROE杜邦分析 1.ROE可以反映公司賺錢的效率，也是巴菲特非常看重的一個指標。 2.2017年之後ROE皆有20%以上，獲利效率良好；雖然今年淨利率相較去年減少了一些，但今年總...
資產與負債 1. 「現金」、「應收帳款及票據」、「存貨」、「不動產、廠房及設備」、「使用權資產」再加上「合約資產」及「預付款項」共87%，代表公司大部分的資金都用於本業上。 1.公司的流動負債遠低於流動資產，公司財務狀況非常健全。 2. 流動負債中又有24%是合約負債，這並非真正的負債，所以實際上的負債又更遠低於流動資產了。 什麼是合約負債、合約資產? 合約負債又可稱為預收貨款，是客戶已經預付的貨款，而公司還沒有提供等價的服務或是產品，等到公司提供等價的服務或是產品時，才會認列於營收上，所以合約負債又被稱為公司未來的營收，是不少人認為是營收的先行指標。在特定行業比較會有合約負債:工程業、資訊服務業…等 合約資產則是已經認列的營收，而後面還有部分服務或產品還沒有認列，貨款則是全部完成後才可以一...
1.聖暉從上市以來已經連續13年配發股利了，殖利率都有5~8%，但是填息能力看起來不是很好。 2.2020年配息後至今都還沒有填息，代表這段時間買進的投資人們大部分帳面上都是虧損居多，名副其實的賺了股利賠了股價，這就是絕對不要看殖利率高就買入一檔股票的原因，雖然或許有賺錢的機會，但這觀念其實是不太正確的。
競爭風險 – 由於機電無塵室工程施工範圍涵蓋廣泛，各工程領域之參與者眾，再者許多大型營造廠以統包方式伺機搶食機電工程市場，造成機電工程無塵室經營環境日益激烈。 大陸工程市場競爭日益激烈，辛苦取得之工程標案，執行完成後，毛利皆遭壓縮，且當地競爭廠商實力有增無減。人才風險 – 聖暉所屬工程服務產業，除所需技術外，工程專業人員所處之工作環境較為多變及艱辛，年輕世代較無法接受此工作環境，因此人才不易取得與新進人員容易流失，造成人才斷層，而「人」卻是本公司最重要之資產，如何找到專業人才並使其穩定發展，係為本公司之一大挑戰。聖暉營收大部分來自無塵室及水氣化供應系統，無塵室大家應該都知道了，那水氣化供應系統又是什麼呢?簡單來說就是超純水系統(供應給清洗相關製程需要)、氣體供應系統(提供高品質大宗氣體及安全的特殊氣體)、化學品的供應系統(提供大宗使用的高品質的化學用品)以上3種系統，是半導體廠不可或缺的系統之一。 而半導體產業確實佔聖暉營收很大的占比，從2017年的30%一路增加至至今的50%以上，主要還是受惠於半導體產業的繁榮，在半導體前景看好之下，2021~2022年全球預估新建29座晶圓廠，其中2021年預估19座、2022年預估10座，而以這29座晶圓廠來看，分別為中國8座、台灣8座、北美6座、歐洲及中東3座、日本2座、韓國2座，而聖暉包含台灣、中國營收合計占比約85%，在這波半導體建廠潮中受惠程度相對較大...
1.毛利率可以代表這品牌的定價能力，一樣的東西為什麼消費者願意花比較多錢買呢?這就是品牌價值。 2.同業中漢唐跟聖暉毛利率都相對高了不少，而這幾年聖暉表現甚至領先了龍頭漢唐，當中我認為的原因就是聖暉客戶分散，並不像漢唐營收集中在大客戶台積電上。 1.ROE則是可以代表公司的獲利效率，是否能夠有效地替股東賺錢。 2.漢唐則是同業中效率最高的公司，2020年ROE竟然超過了40%，主要是因為淨利率漢唐比同業高太多了，而聖暉毛利率明明比漢唐高了一些，為甚麼淨利率差那麼多呢?主要是因為營業費用高較高的關係，當聖暉營業費用率可以像漢唐一樣那麼低時，獲利能力一定會更加突出。
聖暉並不像老大哥漢唐那麼有話題性，主要是因為聖暉客戶分散在不同產業、公司上，不像漢唐大客戶台積電這幾年不斷增加資本支出，因此較受到市場的青睞。 也不能夠因為公司遲遲沒有填息就認為不是一家好公司，從產業面、財報面來看的話，聖暉絕對可以稱得上是家默默耕耘的績優股。 在2024年之前在半導體大量資本支出環境下，無塵室的訂單應該都能持續成長，但有人會問說:為什麼無塵室的龍頭漢唐今年的營收反而不如去年，這主要是因為漢唐在2020年的基期太高了，去年認列了大客戶美光的營收，使得營收在去年繳出極高的年增率，導致今年面對去年的高基期下，營收才顯得大幅度衰退的情況，所以我並不認為漢唐在衰退哦!!! 聖暉客戶群分散，較不容易受到單一產業或公司影響整體太大的營收，但我認為也是因為客群分散，營業費用才會遠遠高於漢唐...
2024年1月9日 · 無塵室整合工程商聖暉 （5536） 於今日公告2023年12月合併營收達23.7億元，月增6％，雖2022年台灣地區訂單認列暢旺墊高整體比較基期，但聖暉*受惠多 ...
其他人也問了
聖暉(5536)為何在手訂單高達330億元?
聖暉5536股票面額如何變更?
聖暉營收多少?
聖暉集成的目標是什麼?
聖暉 (5536) 即時行情 247.00 +0.00% Anue鉅亨提供聖暉第一手新聞、即時走勢、歷史股價、技術線圖、三大法人買賣超、融資融券、每股盈餘、外資持股、股利發放、財報分析、營收、EPS、重訊公告等資訊，讓您聚焦投資決策，快速掌握台股焦點。.
2024年7月9日 · 無塵室機電整合大廠聖暉* （5536） 今（9）日公布2024年6月合併營收達27.8億元，月增14％、年增32％；2024年第2季合併營收76.6億元，季增40％、年增20％；累計2024年上半年合併營收131.4億元，年增10％。 聖暉*6月單月、第2季及上半年營收皆同步創下歷年同期新高。...
2024年6月24日 · 無塵室與機電工程整合大廠聖暉*（5536）24日表示，看好AI、5G技術趨勢發展，帶動伺服器、資料中心與半導體相關大廠新增擴建需求，加上供應鏈採分散布局效益延續，聖暉*目前在手訂單逾330億元，今年營運表現可望優於預期，且隨著訂單陸續認列 ...
優先留意無懼連假賣壓向前奔的題材股】點名關注受惠解封題材的多品牌餐飲集團《六角(2732)》、無塵室工程《聖暉*(5536)》、資訊服務廠《緯軟(4953)》…等，以上強勢股，可待回檔量縮時觀察是否浮現再次布局機會。
