美國升息對債券基金的影響 相關
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- 雖然今年經濟整體增速將放緩，但美國GDP年增率，仍高於2019年疫情之前。 企業獲利增速雖降，但仍為正成長，整體基本面有助於違約率維持低檔。 故建議對息收需求或是欲低波動者，可於投資等級債、高收益債，分批建置部位；新興債利空漸退，亦可選擇性佈局。 由於升息前債券殖利率已部分反應升息預期，加上是在經濟不差的狀況下升息，有助利差平穩表現。 建議可把握升息首月、布局信用債券及新興市場債，並拉長持有半年、1年及2年，投資勝率更高。
www.eastspring.com.tw/insights/spotlight/20220211_bond_outlook
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2023年5月23日 · 現在美國基準利率已經高於5%，其實比債券當前殖利率不到4%還要高出1個百分點，這是不是很妙的狀況？ 怎麼大家看到銀行利率這麼高還願意去追債券？ 其實你就想嘛，自從Fed升息之後，就陸續造成各行各業傷亡慘重，美股也被殺到臉都綠了，甚至是科技業到現在依舊不斷裁員中，這就是升息之下的副作用。 按照過往經驗，當升息到達一定程度之後，加上通膨逐漸受到控制，如果市場景氣持續萎靡，這時候Fed就會暫停升息，甚至再過一陣子就會重新啟動降息來活絡市場，所以為什麼大家在2023年開始佈局債券市場答案不就出來了，就是為了接下來可能出現的降息做「卡位」嘛！ 不過這只是近1年的債券殖利率表現，我們把時間再拉到近10年來看看，驗證升降息是不是會導致公債殖利率跟著往上或往下走吧。 Fed降息與公債殖利率表現.
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2024年1月2日 · 國際貨幣基金10月預期美國2024年經濟成長率將由今年預估的2.1%降到1.5%；通膨率由4.1%降至2.8%。 根據歷史經驗，景氣與通膨雙降年度，高評級複合債平均表現優於其他情境。 資料來源：美國經濟成長率及通膨率取自國際貨幣基金 (2023/10月)；債券表現取自彭博資訊，取彭博美國複合債指數為例，統計自1980年以來截至2022年。 景氣升 (降)=該年經濟成長率高於 (低於)前一年；通膨升 (降)=該年通貨膨脹率高於 (低於)前一年。 投資人因不同時間進場，將有不同之投資績效，過去之績效亦不代表未來績效之保證。 ＜以上試算結果並非代表特定基金之投資成果，亦不代表對特定基金之買賣建議。 基金不同於指數，可能會有中途清算或合併等情形。 投資人無法直接投資指數＞.
根據歷史經驗，聯準會每降息1%，對美國公債、美國投資等級企業債、亞洲美元信貸、美國非投資等級債與新興市場美元債，都可創造10%以上回報，可見長期而言，債券投資的吸引力並不會輸給股票。 聯準會降息對各類債券資產價格的影響
當美國聯準會委員會決定提高基準利率時，銀行通常會將其借貸利率提高，利率升息會對借款人的借貸成本產生影響，從而影響通脹率，但也會影響股票市場、債券市場和匯率市場等其他金融市場。 1、 美國議息. 美國議息是指美國FOMC美聯儲會議，即是美聯儲公開市場委員會的會議，會議主要目的是決定美國貨幣政策和利率決議。 FOMC會於每年進行八次的議息會議，討論美國經濟和金融狀況，並決定貨幣政策，當中就包括 美國利率決議 。 美國議息會議一般會持續一到兩天，議息結束後會公佈美國議息結果，並在兩個月內，對外公佈其會議紀要的內容。 以下是2023年的美國議息時間表： 需要注意的是，美國議息日期會有所調整，並且如果有必要時，FOMC還可能會舉行額外的議息會議。
2022年2月11日 · 重要聲明. 美國聯準會（Fed）預計於今年3月結束縮減購債計畫，並可能宣布啟動升息。 瀚亞投資認為，目前市場普遍認為：升息4碼是基本盤，而升息5碼機率已接近6成。 期貨顯示聯準會利率終將升息至2%左右（2024年12月），預期2025年開始降息。 瀚亞投資環球資產暨固定收益部提出最新看法，提供持有信用債券資產，或關注國際利率走勢的投資人參考：
投資的產品裡面跟利率息息相關的就屬債券了，在FED快速升息下，債券市場出現較大的震盪，因為市場預期利率往上，導致債券價格下跌，在這樣的狀況下，會有兩個現象，第一個是高殖利率，第二是低債券價格。 隨著升息進入末端，債券價格也來到異常低點的時候，這個貨幣政策的轉折點上，債券或許就是不錯的選擇。 目前永豐金證券推出只要2000美元就可以入手的小額債券，投資人可以下載大戶豐APP線上直接下單買進！ 或是想從債券ETF開始入手，永豐金證券的 「豐存股」擁有全系列台、美機構發行之公債ETF！ Q：債券的選擇上有什麼可以提供給大家嗎?
