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元大台灣卓越50證券投資信託基金
- 0050、0056，正式名稱為元大台灣卓越50證券投資信託基金（0050）及元大台灣高股息證券投資信託基金（0056），根據 2020 年投信投顧公會統計，這兩檔 ETF 的受益人數占 ETF 市場近 40%，為台股超過 200 檔 ETF 中最熱門商品。
www.bnext.com.tw/article/64513/what-is-etf
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0050 0056 是什麼?
0056怎麼買?
0050是什麼產業?
0056什麼時候配息?
Jacky. 最後更新於 03 五月, 2024. 自2003年發展至今， 指數型基金（ETF） 投資在台灣蔚為風潮，市場規模已逼近2兆元的高水平。 而在台灣高達200多檔的ETF標的中，又以 元大台灣50（0050） 與 元大高股息（0056） 兩檔受益人數最多，最受國人喜愛。 不過投資人進場ETF前，常常會有一個疑問：「0050和0056，到底哪檔比較好？ 」今天 Money101 就帶你來比較0050和0056兩檔國民ETF，由ETF屬性、成分股選擇機制、近5年股息發放與年化報酬率等指標出發，進行0050和0056的對決，協助讀者找到適合自己的ETF！ 延伸閱讀： 【熱門券商比一比 手續費最低2.8折、零股手續費最低只要1元】 、 【定期定額是什麼？ 怎麼買？
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- 0050、0056 基本資料
- 投資心法：擔心賺了股息賠了價差？
- 0050、0056 前十大成分股
- 0050、0056 產業分布
- 歷史經驗：新冠肺炎股災時，0050、0056 都跌了 10% 以上
- 0050、0056 績效回測表現
- 0050、0056 該買哪一檔？
- 定期定額投資0050、0056期間優惠！
上述表格整理了 0050 與 0056 的基本資料，其中，兩者最大的差異在於「選股邏輯」──0050 是由台股上市公司中選出前 50 大市值的公司做成份股，再依據特定公式計算權重；另一方面，0056 為複製「台灣高股息指數」，簡單來說，這指數的成份股是依照「I/B/E/S（Institutional Brokers Estimate System）」系統中之未來一年每股預測／估計現金股利為計算基礎。 所以啦，很多人說 0050 適合賺價差，0056 適合領配息──這的確也符合「元大高股息」的名稱──然而，穩定領配息最怕的事情就是「賺了配息賠了股價」。
舉個例子，就像早期知名的定存股──中鋼（2002-TW）一樣，在早些年配息優渥，且股價也漲得漂亮。但後來中國基礎建設的步調一緩下來，也就造就了如今乏人問津的情況，甚至於 2019～2021 年期間下跌了 5%。 資料來源：Yahoo Finance 要如何才能避免「賺了股息賠了股價」？得看這檔股票未來的需求容不容易變動。如果這檔股票很依賴景氣、或者是要跟別人搶訂單，那它就可能因為需求減弱或訂單被搶走而下跌，甚至本來穩定的配息也跟著消失，畢竟配息僅是獲利的一部份。 如果這檔股票的地位穩固，或者公司業績跟景氣關係較低，那它的配息也會相對穩固，股價也較難被股災影響，就不容易「賺了配息賠了股價」。同樣的道理也可以適用於 0056，我們可以藉由上述的方式來檢視 0056 的持股成分，進而評估或比較殖利...
在了解完上述的環節之後，我們再來看看這兩大 ETF 的前十大成分股。 從上表可以觀察到，0056 比 0050 有較高的成分股分散程度，其中，0056 前十大持股加總起來也才佔了整體的 4 成，不像 0050，光一檔台積電（2330-TW）一家公司就佔了 45.21%，簡直就是「台積電與他的快樂夥伴們」。然而，雖然 0056 持股很分散，但產業呈現出較為集中的狀況，整理如下。
根據元大投信所發布的基金月報（如下表），可以明顯看出 0050 的產業分布相較於 0056 來得分散，不過 0050 與 0056 前三大產業分別都包含了「資訊科技」、「原材料」，最主要的原因在於：台灣整體上市公司的態樣，就是以上述的產業作為發展主力。
讓我們回顧當初新冠肺炎爆發時，可以看出來 0050、0056 均有明顯的回檔──0050 跌了 21%，0056 跌了 15.9%──表示如果真的遇到類似的金融風暴時，只是跌多跌少的差異而已。 資料來源：Yahoo Finance 總的來說，如果是期望賺價差，那挑選的標的不抗跌也沒辦法，畢竟賺價差就是希望它漲，可是景氣好時會漲的股票，景氣差時跌得也兇，有一好沒兩好。但是期望領配息的股票結果本金也跌很慘…，那本金的虧損搞不好抵銷配息的獲利，一來一往白忙一場，也是投資人在買進之前，必須完整評估的地方，尤其在整體市場波動又較大的情況之下。
本段會完整比較 0050、0056 的績效表現，內文將分為：短期持有、中長期持有、固定時間的投資 — 定期定額、單筆投入等四種情境，相關回測規則整理如下： 1. 使用還原股價計算： 股價經過股息再次投入的調整 （考慮股息） 2. 交易方式採用買入持有（buy and hold）：任何人都可以複製的交易模式，也有人稱呼為存股，不需要任何的技術指標決定買入或是賣出決策，單純的根據持有天數的長短來做比較。 3. 比較時間區間： 2008/01/01～2020/09/30 4. 計算過程中不考慮任何交易的手續費以及費用，單純比較績效，看誰比較會賺！
綜上所述，如果是積極型投資人並追求長期報酬率，可以選擇 0050；但如果偏好定期領取股利，穩固個人現金流的投資人，就可以參考 0056。若要讓個人投資組合更加靈活運作，不妨思考是否可以平衡追求長期報酬、穩定收取股利分派之間的操作比重，並跟隨大環境的變化而調整。
看完了上面的分析，對於投資 0050 或 0056 產生興趣了？現在元大證券推出了定期定額投資的期間限定活動，只要是在2022/06~2023/1/31時間內達成下面的任一條件，就可以享有定期定額投資手續費優惠或手續費抵用金！（僅限透過元大證券下單喔） 1. 現在已經有 0050 或 0056 定期定額扣款契約，活動期間手續費一樣都只要 1 元 2. 如果是活動期間新增的 0050 或 0056 定期定額扣款契約，手續費只要 1 元，且扣款金額無！上！限！ 備註：本文所提及標的僅為舉例說明，不代表任何金融商品之推介或投資建議。 【延伸閱讀】 1. 0050 元大台灣 50 ETF｜0050 成分股？0050 配息？優缺點整理！ 2. 0056 元大高股息 ETF｜0056 配息？成分股？優缺...
2024年1月15日 · 和 0056 等 ETF 相比，0050 的股價已突破 100 元，入手門檻較高。 0056和0050比，比較厲害嗎？ 0056 叫做「元大台灣高股息證券投資信託基金」，主打高股息，追蹤的指數為臺灣高股息指數。 0056成分股｜投資未來預計現金殖利率最高的前 50 家公司
2023年8月30日 · 2023.08.30. 台股ETF. 0056總是被大家拿來和0050做比較，那0056到底是什麼呢？ 本篇就要來好好探索0056這檔ETF，包含： 0056 內扣費用、配息、單筆投入/定期定額年化報酬率、如何買0056，以及與0050、00878、00918等ETF的差異，並解答一些0056的常見問題 ，希望讓探索者能快速了解0056這檔ETF。 目錄（可點擊跳轉） 0056/元大高股息 是什麼. 0056 成分股. 0056 內扣費用. 0056 配息. 0056 年化報酬. 0056 怎麼買. 0056 與其他ETF比較. 0056 vs. 0050. 0056 vs. 00878. 0056 vs. 00918. 元大高股息可以買嗎？ 0056 常見問題QA. 0056 總結.
2024年1月5日 · 0050屬於市值型ETF，也就是被動跟隨市場的表現獲取報酬，而0056屬於策略型ETF，這種ETF並非傳統的指數化投資，也就是說它追蹤的指數並非是用來衡量市場的表現，而是從中主動挑選一些高股息的股票，來試圖獲取更好的報酬。 只要7天!學會用ETF長期獲利. 股市下跌也不受影響. 1.5個投資新手必備的獲利關鍵. 2.讓你用投資長期穩定獲利. 3.遇到股市下跌也不必害怕. 立即免費索取. 一、0050 vs 0056成分股. *此表格於2023/11/22更新，成分股會定期做調動，尤其0056會有比較大的變動，所以最新資訊請以官方資料公告的為主哦。
2023年10月22日 · 0050是取台灣總市值最大的前50家企業進行投資配置，0056則是在市值前150大的企業裡，預測未來一年配息殖利率最高的50家公司，以獲得較高的現金股利做為選股目標。 對於擁有 0050和0056 的人來說有兩個好處，第一是幾乎每年都可以拿到股票配息，第二則是有機會賺到股票上漲的價差，兩者最大的差異在於配息和總報酬不同。 0056...
2021年11月9日 · 0050、0056，正式名稱為元大台灣卓越50證券投資信託基金（0050）及元大台灣高股息證券投資信託基金（0056），根據 2020 年投信投顧公會統計，這兩檔 ETF 的受益人數占 ETF 市場近 40%，為台股超過 200 檔 ETF 中最熱門商品。
