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專長家庭財務規劃、風險管理與保險規劃、教育金規劃、退休金規劃，熱心提供學員課後諮詢！
CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)國際認證高級理財規劃顧問，屬於「國際認可」的金融專業證照，也是金融從業人員的黃金證照，取得CFP®證照代表著持證人具有專業的理財規劃知識和技能。.
CFP®,CERTIFIED FINANClAL PLANNER® 及 商標在美國以外地區為國際理財顧問認證協會總會(Financial Planning Standards Board)所有，並授權臺灣理財顧問認證協會在臺灣地區使用本商標
臺灣理財顧問認證協會 (FPAT) 為提升理財規劃顧問之職業道德，定訂 CFP ® 國際認證高級理財規劃顧問 及 AFP 理財規劃顧問應嚴守之職業規範 (Code of Ethics) 與執業準則 (Practice Standards)，明確確認理財規劃顧問之角色及職責，鞏固客戶與專業理財規劃顧問之合作關係 ...
CFP國際認證高級理財規劃顧問-台灣金融研訓院. 注意事項. 學員上課時數統一於AFP/CFP測驗 (3月/9月)前五週完成受訓時數登載。 上課期間： 報名後5個工作天至3月或9月底. 報名流程： 本課程提供講義，報名完成繳費後，請發信至 CFP@tabf.org.tw ，將於五個工作天內以EMAIL郵件提供線上課程連結。 課程優惠方案. **本課程適用預計報考113年9月考試** 報名下列第三科、第五科、第六科課程完成32小時/科者，即符合課程抵免要求. 課程抵免作業統一由本院113/7月下旬提供協會，學員毋須個別辦理. 線上課程報名. **本課程適用預計報考113年9月考試** 報名下列第三科、第五科、第六科課程完成32小時/科者，即符合課程抵免要求.
CFP 國際財金證照. 1.引進時間. CFPR全名為Certified Financial Planner，台灣理財顧問認證協會 (FPAT)於2003年六月向CFP國際總會FPSB申請，並於同年十一月正式核准入會，成為第18個會員國，取得於台灣授權認證CFPR-合格「理財規劃顧問」之資格，與國際接軌. 2.考試資格. 需至FPAT認可之專業教育訓練機構 (諸如：台灣金融研訓院)完成任一科目規定之教育訓練課程修畢後，或已具有抵免資格者 (見下表)，方可報考該科考試. 3.考試費用─ 4.合格標準─ 分數之計算採Criterion – reference methodology 計算，以應試者相對於以往應試者之表現，決定本次考試的錄取分數。
規劃師(CLU)、國際理財規劃顧問認證總會(FPSB)會員國之國際認證高級理財規劃顧 問(CFP ® )考試及格等之一資格且領有證書者，可向臺灣理財顧問認證協會官網線上申
證照學歷抵免CFP教育訓練課程申請_FPAT官網上傳篇. 計算機圖檔. CFP認換證辦法. AFP認證辦法. 中華民國各類居留證範本. 欲閱讀PDF版本請 下載安裝Adobe Reader. 台灣金融研訓院-112年9月國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃顧問專業測驗.
CFP®國際認證高級理財規劃顧問為小資族提供高資產客戶等級的理財規劃服務，簡單不失專業。 首創理財最佳三元素，透過同時考慮理財目標、投資、保險，規劃出最適合自己的理財平衡點，服務適合學生、新鮮人、小資族、理財新手、中手。
本課程為理財規劃顧問證照考試最高階課程，內容著重於全方位理財規劃的運用，複習並實例演練理財規劃概論、風險管理與保險規劃、投資規劃、員工福利與退休金規劃及租稅與財產移轉規劃。
