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2024年3月15日 · 第五件要注意的，是「只借給要保人」。. 保單貸款只能由「要保人」申請。. 也就是說，受益人是不能利用保單借款的。. 是應急工具，不是理財工具. 綜合以上，「保單貸款」就是類似抵押貸款的一種，利用保戶已經繳納的保費做為抵押的標的物，讓保戶可以 ...
保險業訂定其內部之業務招攬處理制度及程序，至少應包括並明定下列事 項： 一、保險業從事保險招攬之業務人員資格、招攬險種、在職訓練、獎懲及 權利義務，其中在職訓練包括保險業應要求業務人員每年參加公平對 待六十五歲以上之客戶之相關教育訓練。
對 65 歲以上之客戶申請解約、部分提領、保單借款之保全項目，或以 65 歲以上之客戶作為保險費之繳費人時，保險業應建立對 65 歲以上之客戶風險監控機制，如電訪或派員親訪。 應建立對 65 歲以上保戶服務友善措施及主動關懷通知機制。
2024年1月7日 · 銀髮族保險推薦：小額終老保險，低保費、高承保年齡及寬鬆核保. 老年保險怎麼挑？. 65歲、75歲以上銀髮族必須有哪些保險？. 養老險、小額終老保險差別，民眾在參考長輩的生活風險規劃保單時，不妨先挑選出「支出最小、轉嫁最多風險」的商品。. 先決定 ...
四、對六十五歲以上之客戶 申請解約、部分提領、保 單借款之保全項目，或以 六十五歲以上之客戶作 為保險 費之繳費人時，保 險業應建立對六十五歲 以上之客戶風險監控機 制，如電訪或派員親訪。 五、應建立對六十五歲以上 保戶服務友善措施及主 ...
保單借/還款. 直接透過線上辦理保險單借款。. 填妥保險單借款約定書，交由服務人員協助辦理。. 攜帶以下文件，親自至富邦人壽服務據點辦理。. ※要保人為公司的保單需有公司負責人身分證正本。. ※委託代辦之委託書、委託人及受託人雙證件正本 (雙證件 ...
2024年3月11日 · 信貸申請條件有哪些？. 針對臺灣的信貸申請條件，符合以下銀行的 4 大基本條件就可申請信用貸款：. 滿 20 歲以上的中華民國國民. 收入、財務狀況穩定. 具正常還款能力，信用紀錄良好. 現職工作至少任滿 3 個月以上. 不過，有些貸款產品會針對特定族群進行 ...
