工商時報
中信銀行 推高資產客戶專屬基金 - A12 富裕人生 - 20240603
中國信託商業銀行(簡稱中信銀行)長年服務高資產客戶,今年更推出「虛擬家族辦公室概念」的家族財富治理2.0,服務觸角擴大至「金融資產、家戶保單、股權、不動產」四個面向,透過系統性架構,協助客戶預判風險、梳理潛在議題,並結合第三方專業機構,提供諮詢與加值服務,以客戶關係經理為單一整合窗口,提供全方位的豐富資源網絡。上述《財富洞察報告》也顯示,約4成的「新富世代」青睞獨特或客製化投資方案,比例高出「創富一代」逾一成。
14 小時前