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- 結論
- 旺宏,小眾記憶體的龍頭製造商
- 品組合優化,21H1淡季不淡,年增12.66%,Eps 1.54元
- 旺宏nor Flash研發有成,車用市場再下一城
- Switch OLED Q4開賣,預估帶動旺宏rom出貨維持去年水準,21H2旺季續旺
- Nor Flash 供需仍緊且近兩年無大幅產能擴張,21H2漲價勢在必行
- Nand-旺宏占比不高,但21h2成長可以期待
- 21Q3逢rom旺季及flash漲價,旺宏獲利將締新猷
- 評價與結論
旺宏21H2受惠Switch 銷售旺季帶動ROM放量及NOR/NAND Flash終端需求旺盛,且今年大廠並無新增產能下,可望量價齊揚,預估旺宏2021年營收485.26億元,YoY+21.92%,EPS 4.34元,YoY+49.65%,獲利可望創近年新高。展望2022年,雖受到晶圓代工營收下降影響,但記憶體大廠未大幅產能擴張下,供需吃緊情況有望延續,加上打入車用供應鏈帶動NOR/NAND產品組合的優化有望填補缺口,使營收仍小幅增長,511.58億元,YoY 3.97%,毛利率進一步提升至40.77%,EPS 5.25元,再創歷史新高。 旺宏股本為178.7億元,近3年發放股利各1.2元(殖利率約3.5%),以當前股價來看,屬中殖利率股。21Q2每股淨值21.2元,以目前股價44.1元來看...
旺宏(2337)1989年成立於竹科,是記憶體IDM(垂直整合製造)廠,講到記憶體,大家可能會聯想到昔日被稱為四大慘業的DRAM(揮發性記憶體的一種),然而旺宏並不生產DRAM,其專攻記憶體市場小眾族群 - 非揮發性記憶體(ROM、Flash),非揮發性記憶體的特色就是當電源關閉後,其資訊儲存內容不會消失,因此可當成像硬碟一樣的資訊儲存元件,旺宏目前共有12吋、8吋、6吋晶圓廠各一座,皆位於竹科,其中6吋廠因負責晶圓代工業務,利潤率較不佳,預計於Q3出售。 旺宏是世界最大ROM(唯讀記憶體)製造商,市佔率超過五成,與策略性客戶任天堂(Nintendo)關係良好,多年來都是任天堂ROM的主要供應商。近年任天堂Switch及遊戲卡匣熱賣,旺宏ROM營收亦隨之成長,在Switch創下銷售新高的20...
上半年為旺宏傳統淡季,然受惠對高容量NOR及NAND的需求強勁、中美貿易戰下中芯遭到制裁而影響NOR出貨,以及全球晶片荒致部分廠商將產能挪給車用晶片下,Flash市場供不應求,旺宏出貨量價齊揚,NAND及NOR的營收佔比來到65%的新高,挹注毛利率,Q1受存貨跌價損失約0.48億及匯兌1.77億不利因素,營收96.27億元,QoQ -5.24%,YoY +2.25%,毛利率34.3%,營業淨利11.68億元,營益率 12.1%,業外損失1.7億(主要是匯兌損失),稅後淨利9.16億元,EPS為0.52元。Q2受資料中心、5G、伺服器及車用電子需求,整體產能吃緊狀況延續,高密度NOR佔比來到四成,19nm SLC NAND(較高等的NAND)佔比也升至47%,進一步帶動旺宏三率三升,營收創同期...
受惠於電動車、自駕系統的驅動,車內包括ADAS(先進駕駛輔助系統)、娛樂系統、儀表板、變速箱、電池模組等都會用上NOR Flash,尤其當儀表板轉換成電子式之後,整體需求量更是有所提升。旺宏在150、110、75及55奈米等成熟製程的NOR Flash上皆取得了AEC Q100(可視為打入一級車電大廠供應鏈門票)的認證,而安全性Armorflash 已通過車規認證並進入量產階段,產品也已漸漸打入一線車廠,預計營收占比將提升,21Q2車用NOR佔比來到整體NOR的13%,QoQ +14%,YoY+51%,中長期來看,車用供應鏈較封閉,成為供應商有望維持較穩定的出貨,樂觀看待旺宏利基地位將更加穩固,管理層亦預計21年底將成為車用NOR Flash第一大廠。
旺宏ROM營收和Switch的銷售量相關性高,而Switch的銷售旺季為下半年,特別集中在Q4,因此旺宏ROM的出貨集中於Q3,而隨2020年任天堂Switch創下逾2800萬台的銷售新高,帶動旺宏全年ROM營達到163.38億元,YoY +19.8%。展望今年度,雖任天堂年初時預估21Q2-22Q1 Switch銷售量將年減-11%,然近期任天堂無預警宣布Switch OLED版本將在十月初開賣,加上下半年多款經典遊戲如薩爾達傳說、魔物獵人等開賣,可望帶動銷售超越預期,且考量過去任天堂之銷售預測較保守,及今年已大幅上調銷售量預測下,預期任天堂全年Switch銷售量仍可望維持去年水準,帶動旺宏下半季ROM出貨維持與去年相近之水準,21Q3 ROM營收可望達到去年同期水準,全年營收旺季續旺。
20Q4受貿易戰禁令影響,造成旺宏無法供貨給第三大客戶華為,但受惠宅經濟效應,加上伺服器、5G基地台、醫療設備、車用電子等市場對於高容量NOR的需求,快速補上華為訂單缺口,因此營收仍達標百億大關,101.57億元,僅較20Q3旺季季減7.29%,比市場預期為佳。而隨著 iPhone 12 的熱賣,使得 OLED 需求量大增,而需要儲存 OLED 色彩參數的 NOR Flash 跟著供貨吃緊之外,近年流行的 TWS 真藍芽無線耳機每一支都需要搭載 NOR Flash 記憶體,加上原本伺服器、5G基地台、醫療設備、車用電子對於NOR的需求增加,且受中芯(兆易創新代工廠)遭美制裁影響NOR Flash供給量,20Q4起NOR Flash供不應求,價格因而上揚。 NOR第三大製造商-中國的兆易創新(...
雖去年NAND僅佔旺宏營收10%,但旺宏投注許多研發資源投入在3D NAND,和現行2D NAND相比,可大幅提升儲存效益,應用層面更廣泛,在研發進度方面,和主要客戶任天堂合作開發的48 層3D NAND已送樣並認證通過,預計可進一步鞏固雙方合作關係,且已拿到訂單,將於第4季開始量產,預期可進一步貢獻營收、毛利,而 96 、192層NAND預計將於今明年發表,惟目前沒有相關產能,且資本支出較龐大, 因此還在評估階段。 21Q1受德州暴風雪影響三星NAND出貨量,造成全球NAND缺貨,但來自機上盒、電視、伺服器和安控的需求上揚,擴大供需缺口,造成價格上揚,展望21H2,邁入電子旺季,NAND缺口可望再擴大,調研機構Trendforce預估Q3 NAND價格季增5~10%,記憶體下游模組廠宇瞻(...
21H1在NOR/NAND價格推升下帶動旺宏NOR/NAND 部分營收放量,YoY +27.55%,Q2亦受惠價格上漲,認列存貨損失迴轉利益約2億(庫存利益),推升毛利率至39.1%,YoY +11.78%。 而隨著21Q3進入Switch銷售旺季及OLED版本將上市的拉貨,預估帶動21H2 ROM出貨和去年同期水準相當,且Flash部分產品打入車用供應鏈,終端需求提升,同業亦無大幅產能擴張下,價格可望持續走揚, 整體漲幅可望達5~10%,預期帶動21Q3營收達歷史新高145.81億元,QoQ+27.61%,YoY+33.04%,而因毛利較低的ROM營收占比大幅提升,預估毛利率降至38.46%,EPS1.52元,QoQ+46.63%,YoY+72.9%。 整體來說,21H2到2022的Fla...
21H2受惠Switch OLED上市,預期旺宏ROM出貨可望與20H2相當,在產能並無大幅擴張下,NOR、NAND供需缺口持續,且因車用及高容量NOR出貨增加,帶動毛利率增長,預估旺宏2021年營收485.26億元,YoY+21.92%,毛利率38.08%,EPS 4.34元,YoY+49.65%,創近年新高。 展望後市,預期任天堂Switch改版將可驅動旺宏業績成長,而美中貿易爭端短期難落幕,預料記憶體供需失衡市況將會延續,2022年市況仍佳,旺宏逐步打入各車廠的車用供應鏈,預料將推動NOR的營收放量,雖公司出售6吋廠後,晶圓代工業務在21Q3起的貢獻大幅下降,然NOR及NAND的貢獻將超越此缺口,預估在產品組合改善後,有助毛利拉升。由此預估2022年營收511.58億元,YoY 3.9...
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2023年8月30日 · 旺宏(2337)為國內的記憶體製造廠商,產品包含NOR Flash、NAND Flash及唯讀記憶體(Read Only Memory, ROM),營收占比分別為46%、9%、39%,公司的NOR F 搜尋 發表
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