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  1. 2023年5月26日 · 但比較內容、績效區間、甚至分類方法等等,都會有點差異,所以就算在同一類別基金,排名都會有點不同。. 以下介紹4家共同基金評測公司,以及它們採用評分標準,分別是Morningstar (晨星)、Lipper、CFRA、U.S. News & World Report,本篇整理出各家初步評測 ...

  2. 2022年11月29日 · 快速總結. 迷思1:選擇累積報酬愈高基金愈好? 不一定! 在我們查看基金績效表現時,基金公司通常以累積報酬率方式呈現,例如「3個月、6個月、1年、2年、3年、成立至今」。 這樣績效呈現方式有一個問題: 看不出逐年績效,有可能最近績效大幅拉升,就把過去幾年累積績效數字都變漂亮,但我們看不出中間不好部分。 舉例來說,下圖貝萊德世界能源基金績效,可以看到統計至2022/10/31止,所有期間 累積績效都是正 , 如果只看這些數字,會很容易誤以為這是一檔長期都持續賺錢基金。 然而,如果我們查看歷年績效,會發現其波動很大(如下圖), 過去10年就有7年是虧損 ,只因為2021及2022報酬率很高,就把整體累積報酬率都拉上來。

    • 威爾斯的路易王子1
    • 威爾斯的路易王子2
    • 威爾斯的路易王子3
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  3. 2016年2月21日 · 1. 複利要發揮最大效果,除了「活久一點」,就是「早點開始投資」,光只是晚10年開始,最後結果就差很大! 2. 報酬率只要提高一點,最後成果就會差很大!長期投資應該盡可能選擇第三類資產。 3. 能投資資金太少,其實才是大多數人投資沒成果主因

  4. 2021年2月12日 · 有一個比較少被提及的指數,被股神巴菲特用來衡量整體市場的表現,就是 威爾夏5000指數。這篇文章市場先生介紹威爾夏5000指數(Wilshire 5000)是什麼、和其他大盤指數有什麼不同、成分股 有哪些?威爾夏5000指數走勢圖 與特性介紹、如何買賣交易威爾夏

  5. 2022年5月8日 · VGK基本資料介紹. VGK是由美國Vanguard先鋒集團發行,這檔ETF成立於2005年, 主要投資歐洲地區已開發國家,包含了英國、法國、德國、瑞士等大型公司股票。 VGK比較偏重於大型股,較少分配在中型股和小型股配置上, 因此許多追求更平均持股投資人,可能會選擇投資其他類型ETF。 VGK追蹤FTSE歐洲已開發國家基金指數,主要成分股包含雀巢Nestle、ASML艾司摩爾、Roche 羅氏、LVMH路易威登等知名大型股,目前持有成分股總數約1363左右。 和其他分散全球非美國已開發國家ETF (如 VEA )不同, 包含日本、加拿大、南韓、澳洲、紐西蘭,這些已開發國家並不包含在VGK當中,雖然分散但仍集中在歐洲區,主要加強了歐洲區持股權重。

  6. 2018年7月1日 · 彼得林區是一位傳奇基金經理人, 他在富達基金任職期間操作麥哲倫基金13年來年化報酬率高達29.2%, 讓人比較意外是,他投資價值觀不同於大多數基金經理人,是一種與市場大多數人認知方式相反,卻又非常有邏輯操作,幫他創下很高投資報酬率。 他有3本著作在台灣有上市. 《 彼得林區學以致富 》《 彼得林區選股戰略 》《 彼得林區征服股海 》 這三本經典書上一個版本已經是2013年,絕版非常久了, 最近新版即將在2018年7月中再版上市。 以下分享市場先生整理《 彼得林區選股戰略 》這本書中經典名言語錄,以及我個人心得: 1. 投資人命運,不是取決於股票市場或個別上市公司,而是取決於投資人本身。 – 《彼得林區選股戰略》 市場先生註解:

  7. 2024年2月29日 · VTI基本資料介紹. VTI是由美國Vanguard公司發行 (先鋒集團),這檔ETF成立於2001年,資產規模大、持股數量高達3000多檔,廣泛投資了美國股票市場,許多投資人會用這檔ETF作為長期投資組合核心持股。 VTI特色是內扣費用很低 (0.03%),而持股大多是以大型股為主,大約70%~80%為大型股,和 S&P500 大型股指數成分重合,但也有少部分分配在中型股和小型股配置上,大約20%~30%分散到兩三千檔中小型股上。 雖然VTI有分散投資到中小型股,但由於中小型股市值太小,導致佔比很低,因此有些追求更平均持股投資人,也會希望持有VTI同時,還能投資專注於小型公司ETF。