投資理財規劃報告 相關
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詳細來看，理財規劃的步驟會包含： 收集資料：收集相關財務資訊或背景資訊； 設定目標：依照理想制定目標與時程； 模擬試算：試算各種可行的理財方案組合，在模擬試算中，試算不是一切，但透過軟體可以模擬未來大致藍圖； 確認計畫：確認這是最適合的理財計畫內容； 理財執行：包含收支、投資、節稅等資產配置與獲利模式； 修正計畫：依照執行現況，持續修正並改進計畫細節； 製作財務規劃報告書. 到這裡，客戶會拿到一份「財務規劃報告書」，內容包含： 報告書目錄. 基本資料（保密） 摘要. 理財目標. 財務現況指標. 風險與保障. 儲蓄、投資規劃試算.
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- 為什麼要做投資理財規劃？掌握更多選擇權。無論是儲蓄或積極投資，多數人理財規劃的目的都是累積資產，而累積資產則是為了掌握更多選擇權，當面臨需要大量金錢支出的情況，例如購屋、購車、生病、重大意外等情形，擁有足夠的財務能力才能做出最好的安排。
- 小資理財規劃｜從做好資產分配開始。在開始理財規劃之前，建議先做好資產分配，將收入分成生活開銷、儲蓄及投資3個部分。生活開銷：滿足目前生活所需。房租、水電費、飲食、交通費、生活用品及娛樂花費等，都是生活中必要的開銷，通常佔總收入的50%左右，如果你平時的花費高於收入的50%，可能必須先節省開銷，才有空間規劃投資項目。
- 如何做好個人理財規劃？4個理財觀念一次告訴你。完成資產分配之後，就能確實將一定的收入比例用於理財，然而沒有明確規劃的理財都是空談和賭注，接下來本文將與你分享4個投資理財觀念，幫助你跨出成功理財的第一步。
- 理財規劃推薦｜國泰證券定期定額存股。什麼是定期定額存股？定期定額存股，顧名思義，就是每個月固定投入相同金額，買進台股、ETF等金融商品，透過長期投資降低平均成本、分散風險，可保持投資紀律性，適合固定收入的月薪族。
- 看懂現金流。「你退休需要多少錢？」如果問這個問題，10個人有8個可能都回答不出來。若你要問我的理財規劃心得，我認為大多數人都可以從規劃自己的「退休方案」著手，從終點線上往前回推規劃。
- 管理現金流收入與支出。「你每月有多少錢可以用於投資？離你的目標差多少？」這問題可能只有一半的人能回答出來。在知道未來退休後需要多少現金流之後，也能初步知道累積到那些資產需要花多少時間。
- 及早規劃保險、準備緊急預備金。「未來投資過程中，哪些情況會打亂你的計劃？」透過規劃收支，你會逐漸累積資金開始投資，但先別急著開始。在我們減少不必要支出，創造出能夠支付退休生活的穩定現金流收入後，
可以做出年度預算表，預估當年會有多少收入、哪些費用是必要開銷、哪些支出則是非必要的奢侈性開銷、每月應該儲蓄多少金額，才能配合中長期的財務規畫；「中長期財務規畫」，則是我們在準備上述「儲備中長期所需資金」時所做的計畫，簡單說就是為家庭
投資理財入門心得、投資工具、學習文章、ETF一次彙整（自動更新）. 本文分門別類整理我的部落格各個主題系列的文章，方便自己以及讀者檢索閱讀，未來也會持續更新整理。. 溫馨提醒：按住 Ctrl + D 可以將這篇文章加入我的最愛 ，持續學習投資理財，有幫助 ...
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財務規劃報告書是什麼?
理財規劃是什麼?
如何準備理財計畫?
投資計畫會打亂嗎?
理財是財務盾牌，做好理財規劃可以幫助你完成人生各階段的目標，但是要怎麼做呢?你知道為什麼要做理財規劃嗎?我幫你整理的七大理財規劃步驟會大大幫助到你，它適用個人、家庭與公司理財規劃，對於人生不同階段的你都會很有幫助,不管你是學生、小資族
1.先釐清自身財務狀況. 進行理財規劃前，建議您先全盤檢視自己的財務狀況，列出每月收入與支出項目，並針對支出標記「需要」與「想要」的部分，釐清哪些是不必要的消費，達到節流的目的。 2.進行未來個人理財規劃. 您可以試著想像未來30年，自己想要過的理想生活是什麼樣貌，便能以此為目標，規劃短、中、長期的理財計劃。 短期目標： 檢視未來半年到2年內，是否有計劃購入貴重設備、出國旅行、償還債務等目標。 中期目標： 訂定2～5年之間的中期目標，為人生下一個階段做準備，可能會遇到結婚、生子、修繕房屋這類一次性支出的情況發生。 長期目標： 長期目標需要考慮長時間的資金使用情況，像是創業、買房、買車、育兒教育，甚至是退休金，都可以預先規劃好。 延伸閱讀：為什麼我非理財不可！ 通膨與複利的驚人威力.
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