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- 279.50+3.00 (+1.08%)2024/06/07 00:01 臺灣股市 將在 8 小時 59 分鐘 期間開市 (報價延遲20分鐘)。
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廣達過往被認為是「筆電大廠」，2023年筆電業務貢獻營收為43%，如今2024年估降至31％，背後原因在於廣達現在更被認為是「伺服器大廠」。 廣達目前最被法人關切的利多因素，即為AI伺服器的營收占比，具體來說，就是將於年底出貨的NVIDIA GB200訂單。
代工大廠廣達今（4日）舉行家庭日，廣達董事長林百里預告，廣達會同步發展AI Server（伺服器）和AI Cloud（雲端），因為全球4大雲端服務供應商（CSP），微軟、亞馬遜、Google、Meta正積極採購AI伺服器的軍備競賽，「明後年可以觀察AI如何改變人類生活。. 「我 ...
廣達今日公布 2023 年合併營收 1 兆 856.11 億元，年減 15.2%；稅後純益 396.76 億元，年增 37%，每股純益（EP...
代工大廠廣達（2382）17日宣布，隨著「台北國際電腦展」再度接近，公司也選擇在6月4日、6月5日由3大高管領頭，連續2天接力安排多場不可錯過的盛事！. 廣達透露，團隊將於4日找來超微（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰，與廣達副董事長梁次震、雲達總經理楊麒令 ...
- 快速結論
- 21Q3伺服器拉貨動能強勁，財報優於市場預期
- Chromebook下修利空不如預期，毛利率上修，21Q4廣達營運將逐季走強
- 2022年廣達商業nb持穩、Server需求展望佳
- 結論
21Q3的財報顯示，廣達受Chromebook需求減緩的影響並不如市場預期，21Q4營運將逐季走強，2021年毛利率可望上修。2022年廣達成長動能將來自(1) 商用筆電(NB)需求仍可維持；(2) 伺服器(Server)訂單遞延，加以2022年新平台推出將帶動換機需求。尤其廣達為Meta(原Facebook)主要Server供應鏈，在2022年Meta資本支出大幅跳升的前景下，預期將帶動廣達Server需求有顯著成長，預估2022年EPS 9.14元，年增10.8%。每股淨值預估44.29元。廣達Q3財報顯示Chromebook需求下修的影響實際上有限，最壞的情況已過，加上2022年Server展望樂觀，目前廣達股價淨值比(PBR)1.94倍，評價上仍不算太貴，且廣達近年配息大方，預估明年可望配息6.36元，依照2021/11/15的股價計算，殖利率仍高達7%。除了營運落底回升、高配息的利多加持之餘，近期廣達也有搭上元宇宙的題材。身為Meta主要Server供應商，未來隨著元宇宙...上週五(11/12)廣達公布第三季財報，NB雖因缺料以及Chromebook需求下修而導致21Q3營收的成長動能放緩，21Q3營收僅季增0.5%，NB營收比重更是從前季的30%下滑至20%，不過由此也顯示Server拉貨動能強勁，使整體的產能利用率提高，帶動毛利率來到6.8%，季增0.2個百分點，優於前篇【研究報告】廣達(2382)具殖利率題材，2022年商用NB、Server出貨續旺！所預估的6.4%，以及市場所預期的6.14%，EPS來到2.43元，季增18.5%，單季獲利創新高，整體表現優於市場預期。
展望第四季，Chromebook需求雖持續走弱，但考量Windows 11上市帶動換機需求，預期高單價的商用、電競NB需求將維持，加上先前有部分NB訂單因缺料而遞延，預估21Q4 NB出貨量可望季增5~10%左右。至於Sever的部分，由於先前東南亞疫情、中國限電導致缺料問題仍嚴峻，關鍵零組件PMIC仍有供給短缺的問題，預期將持續壓抑廣達21Q4 Server的出貨動能，但考量Intel Whitley平台推出後，美國資料中心的換機需求強勁，預期Server出貨量仍可望季增中個位數個百分點，整體而言，我們仍維持先前對廣達21Q4的營收展望，預估營收3,100億元，但考量Chromebook缺求下修的衝擊不如先前所預期，將毛利率由前估6.2%，上修至6.5%，EPS由2.13元上修至2.77元...
2022年廣達的主要成長動能將來自(1) 商用NB需求仍可維持；(2) Server訂單遞延至22H1之餘，2022年新平台推出將帶動換機需求。 首先是NB的部分，由於疫後返回公司上班仍有商用NB的換機需求，加上遠距辦公的便利性有利於實體與線上的混合需求維持，民眾的生活型態早已被疫情改變。從全球各區的教育型PC普及率來看，各地區的PC普及率尚未飽和，除了美國普及率將近8成以外，歐洲及日本僅3~4成左右，開發中國家更僅有1~2成，長期而言，教育NB市場仍具有潛力，預期2022年的NB需求仍可維持低個位數的年成長。 Server的部分，在2021年受缺料所苦後，預期將有部分訂單延續至22H1，加以5G商轉後，資料傳輸量大幅增加，且遠距辦公、上課需求也將擴大資料中心的建置規模，進而持續推升Serv...
廣達股價先前受Chromebook利空打壓，股價於年線附近徘徊3~4個月之久，然上周五(11/12)公布Q3財報顯示Chromebook需求下修的影響實際上有限，最壞的情況已過，加上2022年Server展望樂觀，目前廣達股價淨值比(PBR)1.94倍，位於近年區間1.4~2.6倍的均值附近，評價仍不算太貴，且廣達近年配息大方，近五年平均股利發放率近9成，若以2021預估EPS以及股利發放率70%計算，明年可望配息6.36元，依照2021/11/15的股價計算，殖利率仍高達7%。 除了營運落底回升、高配息的利多加持之餘，近期廣達也有搭上元宇宙的題材。身為Meta主要Server供應鏈之一，未來隨著元宇宙的概念落實，伺服器將是不可或缺的基礎建設。此外，廣達於2015 年即投入 AR 眼鏡的開發...
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廣達第二季因中國封控，獲利表現不如期. 廣達上週五 (8/12)舉辦法說會，第二季因上海封控影響，產能直到6月底才完全恢復，第二季NB出貨量僅1,240 萬台，季減26.6%，年減34.7%，其中Chromebook 需求明顯下降 (Chromebook出貨比重在2022上半年不到10%，去年同期則約30% ...
電子代工大廠廣達持續搶AI商機，董事長林百里和副董事長梁次震也在內部信中對員工喊話，廣達長期投入AI伺服器研發，順利搭上AI列車，雖然面對種種壓力，獲利仍繼續成長，勉勵員工將AI融入每一個產品、每一項作業中，讓廣達快速蛻變為AI的公司，發展成
