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為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力
理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下： 理財工具 ：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。 理財規劃實務 ：理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。 JY建議不論筆試或電腦測驗， ，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。 (電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機，但很難操作！ 最後需留意， 第一科不會給表，第二科會給年金、複利現值及終值表 。
4 天前 · 理財規劃人員. 除了替客戶規劃，更可替自己理財，終身受用的證照 門檻低，任何人皆可報考 僅考2科單選題試題，配合老師課程進度便可輕鬆考取. 證照簡介. 考試資訊. 準備要領. 推薦課程. 推薦書籍. 理財規劃人員 - 考試資訊. 【金融就業資訊】 當期公股銀行報名、考試時間一覽. 證照介紹 - 理財規劃人員. 你不理財、財不理你，隨著理財規劃的商機出現，銀行界為搶食大餅，提供專業人員給予客戶理財的整體服務，理財規劃人員地位不斷提升。 理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望，因此不儘可為客戶理財，更能規劃自己的投資計畫，就業、自用兩相宜。 銀行業熱門證照 - 理財規劃人員.
提供客戶全面的理財規劃服務，包含: 1) 全方位理財規劃：個人或家庭完整的理財規劃，針對短中長期的財務目標，提供量身訂製的財務安全計劃。 2) 稅務 規劃 3) 保險與基金買賣業務(以APL允許範圍內產品) 4) 家族辦公室: ~與
2024年3月6日 · 目前在全球至少有 28 個國家加入推廣 CFP 認證制度，並有超過 20 萬名金融專業人士擁有 CFP 證照，遍及歐美與亞洲國家。. 此外，根據 FPSB 的 調查結果 顯示，有 84%金融機構表示，CFP 專業顧問可以提升客戶的滿意度並具有正面影響力，也有 76% 金融機構表示可以 ...
110年理財規劃人員專業能力測驗簡章. 請接受社團機構提供的服務，請參加社團機構辦理的輔導. 社員服務： 目 的： 提供完整、正確、即時的「考試資訊」，以便社員掌握正確的考情，選擇適當的考試應考。 服務事項： 1.考情報導：包括考試簡章、考情快訊、考友社刊、應考須知……等。 2.考情諮詢：提供各項考情諮詢，協助辦理應考事項。 3.社員優待：社員參加『函授』或『面授』，可享九折優待。 4.專案優惠：配合各項考試，舉辦社員「專案優惠」活動。 參加辦法： 歡迎加入社員，免收費用，請詳細填寫「社員資料表」。 函授輔導： 目 的： 提供全套考試教材，以便考生針對「命題範圍」、「命題方式」、「命題趨勢」準備考試。 服務事項： 1.命題講義：根據最新命題大綱，精編全部命題重點，完全掌握命題範圍。
2023年12月27日 · 理財規劃人員專業能力測驗 (2023/12/27) 報名費用. NT$ 1,035. 測驗時間：2023/12/27 18:50 ~ 2023/12/27 21:30. 測驗方式：電腦應試. 測驗地區：高雄考區. 測驗試區：金研院南部服務中心. 點數價格：103點. 相當於現金1030元，約9折.
銀行內部控制與內部稽核測驗、理財規劃人員專業能力測驗、衍生性金 融商品銷售人員資格測驗、債權委外催收人員專業能力測驗 一、身分證件規定
理財規劃人員 | Financial planner. 隨著經濟的快速變遷，國民所得提高，以致理財規劃的服務商機出現，銀行也適時地提供專業人員給予客戶理財的整體服務，理財規劃人員即順勢而起。. 理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏…. 更多.
講授理財規劃人員所需具備之專業能力，由理財需求面談與投資屬性分析開始，逐步引導學員了解並應用所學，講座亦分享其豐富經驗，有效提升理財規劃人員專業能力。
