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1. today.line.me › tw › v2想搞懂理財流程? 先看認證規劃師的6大重點，讓自己變得有條理！ ...

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   弄懂理財規劃流程. 人人都能自己當理財規劃師. 為了實現目標，幾乎每個人都做過「存錢計劃」，但如果把這樣的概念擴大到個人或家庭的理財規劃，很多人可能就會直覺反應，認為應該要請理財規劃師協助，但真的是這樣嗎？. 我們多次討論過理財規劃後 ...

2. today.line.me › tw › v2理財最高認證CFP®全台近千人 中國信託人數居銀行業之冠 | ...

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   國際認證高級理財規劃顧問（Certified Financial Planner®，簡稱 CFP®）被譽為國際級的黃金證照、為理財界的最高認證，隨著金融商品發展日趨多元，為提升顧客服務滿意度，愈來愈多金融從業人員報考 CFP® 證照，目前全台灣 CFP® 證照有效持證人數近千

3. today.line.me › tw › v2財務規畫》必備3種「人生財報」，教你看懂真正的資產與負債！ | ...

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   2019年9月20日 · 現正準備CFP國際認證高級理財規劃顧問（Certified Financial Planner）考試。 延伸閱讀 退休金趁早存》現在每月多存1千元，40年後退休每月可多花近5千！

4. 其他人也問了

   理財規劃好嗎?

   • 理財規劃 的好處是什麼? 理財規劃可以協助每個人釐清自己的人生目標，進而完成設定、計劃、實行、修正等過程。 當你在進行理財規劃時，可同時了解當下與未來的財務需求，近一步擬定相關計畫，故，為了達成你的計畫，你有可能需要做出生活上的改變，來幫助自己達成財務規劃目標。 別急著說『賺的錢都不夠花，哪有能力存下來？ 』，錢跟時間，都是擠出來的。 現在就來擠擠看，看你能擠出多少錢給自己實現你的夢想吧。 超簡單存錢公式：收入－儲蓄（先付錢給自己）＝可支出的錢 這招不用多說，每月薪水 (收入)拿到之後先存錢給未來的自己 (儲蓄)，剩下的再給現在的自己分配使用 (支出)，存下的錢，也要找個地方讓錢可以增加它的價值與分量。 持續持行這項心法，便能慢慢感受到複利的強大。

   理財規劃 有什麼好處？8個理財小妙招 讓你越來越有錢 | MoneySmart

   www.moneysmart.tw/articles/理財規劃-理財-儲蓄-投資/

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   理財規劃師需要學士學位嗎?

   • 學士學位是理財規劃師預期的最低教育程度。 儘管不是必需的，但在財務，會計和/或經濟學方面的課程是有幫助的。 強大的量化和解決問題的能力是必不可少的，但溝通和銷售技巧也是如此。

   財務規劃師職業概覽

   zhtw.chalized.com/理財規劃師/

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   理財規劃人員有哪些特質?

   • 理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望，因此不儘可為客戶理財，更能規劃自己的投資計畫，就業、自用兩相宜。

   理財規劃人員證照有用嗎？考試資格、時間一覽-三民輔考

   www.3people.com.tw/網頁/證照簡介/金融證照-理財規劃人員/132/eca86d09-e1bd-4a2c-be7b-97e04b61d147

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   理財規劃顧問的測驗時間是什麼時候?

   • 測驗時間：訂於每年9月最後一個星期六及星期日舉行。 報名時間：訂於當7月12日至7月30日辦理。 辦理依據：依據本會認證辦法第四條規定辦理。 一、凡對從事理財規劃顧問行業有興趣，願意協助客戶達成其理財規劃目標，且於考試日前，可依協會規定取得授權教育訓練機構之各科結業證書，並/或經過協會教育訓練課程抵免申請審查通過，取得審查結果通知書者，均歡迎報名參加。

   CFP考情資訊 – 台灣財務金融研究協會

   tfra.org/cfp考情資訊/

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5. today.line.me › tw › v2定期定額真的能攤平成本？小心微笑曲線也有可能買成「悲傷曲線」 ...

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   2022年，越來越多理財顧問考取CFP、RFA等相關證照，麥道森、大錢先生、Edward決定共同創辦「理財好聲音」，並邀請行銷經理呂崴加入。 理財好聲音希望協助顧問不僅有證照，更有實力&實戰經驗，進行「客戶利益」至上的投資理財服務。

6. today.line.me › tw › v2母留13間房產，繳不出遺產稅一夕被法拍，富家千金扛債5千萬：親 ...

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   現職保險業務員，多年來考取各式金融相關證照，具財富管理資格，為合格AFP認證理財規劃顧問，持續朝理財規劃專業領域邁進。

7. today.line.me › tw › v2一開始理財就越級打怪，沒搞懂1件事恐是做白工！善用記帳，找出 ...

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   但近期發現，記帳對提升投資理財能力至關重要，怎麼說呢？我想許多人都參加過入學考試，當我們很認真準備時，要怎麼知道自己的準備是否充足？最快且最公平的做法就是測驗，透過考試分數來衡量我們對於知識的運用能力有多少。

8. today.line.me › tw › v2永續金融證照 今年Q1準備上路 | 太報 | LINE TODAY

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   永續金融人才為金融業及企業達成永續目標的關鍵要素，證基會結合研訓院，保發中心規劃辦理「永續金融證照」，將於今年第一季啟動。. 目前規劃一年會有6次考試，今年第一次考試會在4月14日，今年會有5次考試，基礎能力可用上課12小時，或是測驗取得認證 ...