如何理財規劃ppt 相關
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編按：你懂理財嗎？該怎麼開始？怎麼配置資產？該買股票、基金，還是存定存呢？來看看達人怎麼做的，對理財入門的你很有幫助 >> 「物價年年升高很有感，薪資成長卻無感」，想必是現今許多年輕上班族的心情寫照。
- 養成自己「防詐騙」體質，先保護好自己的錢。「怎麼看你每天不用上班，手機卻一直跳出存款入帳的訊息啊！」「你每天都會觀看視頻嗎？那你可以看影片賺錢！」
- 打造自己的「理財規劃表」，讓每月現金流一目了然。「卡爾！現在我知道理財要先於投資，我有用記帳APP，這樣算有理財嗎？」「可是，雖然我每天記帳，但怎麼覺得都在記流水帳，久了也就不想記了！」
- 建立「財務安全網」，未雨綢繆！完成理財規劃前2步，便可幫助自己：收支一目了然，不再過度超支。每月餘額留下，用於儲蓄與投資。資產與收入持續增加，進入正向循環。
- 設定「目標化存款」，讓每筆存款有意義。「我有存錢啊！」「那存的那些錢準備要做什麼？」「痾…不知道耶，先存起來，以後再說」還記得我以前剛開始存錢時，也像這樣。
- 制定財務目標。當一個人想要開始理財的時候，他必定有想要達成的目標。這個目標可以是購買一輛車、存到人生第一桶金、甚至是想要達成財務自由。
- 審視自己的財務狀況。制定財務目標後，大家可以先審視自己的財務狀況。你可以先 觀察自己每個月的現金流，也就是穩定及持續的現金流入或流出。
- 做好理財基礎。在這個步驟裡，我將會告訴大家理財入門新手需要做好的理財基礎。第一，存好緊急儲備金。緊急儲備金指的是一筆可以用來 應付緊急情況的流動資金。
- 開始制定個人理財規劃。做好了理財基礎，我們就可以往我們的財務目標出發。首先，我們需要 了解現實與理想之間的距離。在理財規劃步驟2的時候，相信你也了解了你的財務狀況，把它和你的財務目標做個比對，兩者之間相差多少呢？
2020年6月26日 · 3張表檢視你的理財體質 對多數人來說，要練習正確的投資方式，該怎麼起步？ 在企業管理上，財務報表扮演類似儀表板的角色，幫助團隊掌握營運體質。為自己負起責任，並且以此與投資人溝通。個人理財也是如此。
目前的家庭大小？ 財務計畫三~~確認並評估可達成目標的替代方案 特定的財務目標與狀況下，如何取得足夠資金以達成目標？ 是否有減少每個月的支出費用，以存下更多的資金？ 是否有更換到更高投資報酬率工具的需要？ 財務計畫四~~選擇並執行可達成目標的最佳計畫 分析其他可行的替代方案 依據個人的財務狀況、對風險的態度來選擇最適合的計畫 計畫是否單純易行 執行計畫時要嚴守紀律 財務計畫五~~評估財務計畫 監控計畫進度 定期評估成果 檢討目前績效 財務計畫六~~調整財務計畫 財務目標是否改變？ 個人對風險的態度是否改變？ 財務上是否發生重大變化？ 生涯出現轉折？
1.先釐清自身財務狀況. 進行理財規劃前，建議您先全盤檢視自己的財務狀況，列出每月收入與支出項目，並針對支出標記「需要」與「想要」的部分，釐清哪些是不必要的消費，達到節流的目的。 2.進行未來個人理財規劃. 您可以試著想像未來30年，自己想要過的理想生活是什麼樣貌，便能以此為目標，規劃短、中、長期的理財計劃。 短期目標： 檢視未來半年到2年內，是否有計劃購入貴重設備、出國旅行、償還債務等目標。 中期目標： 訂定2～5年之間的中期目標，為人生下一個階段做準備，可能會遇到結婚、生子、修繕房屋這類一次性支出的情況發生。 長期目標： 長期目標需要考慮長時間的資金使用情況，像是創業、買房、買車、育兒教育，甚至是退休金，都可以預先規劃好。 延伸閱讀：為什麼我非理財不可！ 通膨與複利的驚人威力.
2024年9月2日 · 怎麼做理財規劃? 理財規劃其實並沒有很難，只要釐清三大主要財務項目和掌握七大理財規劃步驟，你看完這篇文章便能馬上擬定屬於自己的理財企劃書。
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