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為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識，藉由本項測驗，使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險，並提升投資能力
「理財規劃人員」找工作職缺｜2024年6月－104人力銀行. 找公司： 中華開發金融控股股份有限公司|凱基證券|凱基銀行|中華開發資本|凱基投信. 全部. 全職. 兼職. 高階. 其他. 個金_理財專員FA (全台) 中國信託商業銀行股份有限公司. 台北市南港區. 2年以上. 專科. 從客戶需求出發，提供全方位理財規劃建議，完整的金融服務及持續求新求變的使命，讓中國信託成為國際金融服務要角。 多樣化的金融服務、專業的培訓資源和寬廣的職涯發展之路。 歡迎有志成為專業人才的你加入! 待遇面議 員工25000人. 11~30人應徵. 貸款規劃師. 尚格物業有限公司. 台北市中山區. 經歷不拘. 學歷不拘. 各式貸款服務: 凡是房屋 (123胎)、汽機車、信貸都有承辦，為客人找尋最適合的方案及管道。
理財規劃人員. 除了替客戶規劃，更可替自己理財，終身受用的證照 門檻低，任何人皆可報考 僅考2科單選題試題，配合老師課程進度便可輕鬆考取. 證照簡介. 考試資訊. 準備要領. 推薦課程. 推薦書籍. 理財規劃人員 - 考試資訊. 【金融就業資訊】 當期公股銀行報名、考試時間一覽. 證照介紹 - 理財規劃人員. 你不理財、財不理你，隨著理財規劃的商機出現，銀行界為搶食大餅，提供專業人員給予客戶理財的整體服務，理財規劃人員地位不斷提升。 理財規劃人員首重其人格特質，不僅對客戶需有高度的敏銳度、對投資理財須有相當熱忱，加上良好的邏輯及分析表達能力且有追求成功的渴望，因此不儘可為客戶理財，更能規劃自己的投資計畫，就業、自用兩相宜。 銀行業熱門證照 - 理財規劃人員.
理財規劃人員專業能力測驗共考兩科，每科皆為50題的四選一選擇題，題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下： 理財工具 ：金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。 理財規劃實務 ：理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。 JY建議不論筆試或電腦測驗， ，且最好學會如何快速操作，才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。 (電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機，但很難操作！ 最後需留意， 第一科不會給表，第二科會給年金、複利現值及終值表 。
我們正在尋找兼職 理財規劃 顧問，以協助我們的員工妥善 規劃 自己的財務。 顧問將教導員工如何整理他們的財務狀況，建立明確的財務目標，並有效地利用先進的 理財 工具來實現這些目標。 您會負責以下工作內容： 【工作內容】 1. 財務諮詢與診斷：為內部員工提供全. 時薪600~800元 員工50人. 0~5人應徵. 5/28 營規_數位 理財規劃 輔銷人員. 中信金控_台灣人壽保險股份有限公司. 人身保險業. 台北市南港區. 2年以上. 大學. 1. 數位輔銷工具/平台 規劃 、執行及維運管理 2. 導入創新數位保險/ 理財規劃 服務，促進商品推廣 3. 掌握各類客群需求，提供最適保險商品數位行銷 規劃 4. 其他主管交辦事項.
目前在全球至少有 28 個國家加入推廣 CFP 認證制度，並有超過 20 萬名金融專業人士擁有 CFP 證照，遍及歐美與亞洲國家。. 此外，根據 FPSB 的 調查結果 顯示，有 84%金融機構表示，CFP 專業顧問可以提升客戶的滿意度並具有正面影響力，也有 76% 金融機構表示可以 ...
2024年5月31日 · 幸福企業徵人「理財規劃人員｜理財規劃工作」S-金融理財顧問、板信商業銀行-財富管理部等熱門工作急徵。1111人力銀行網羅眾多知名企業職缺，求職者找工作可依照想要的工作地區、職務、產業，推薦您精準適合的職缺。
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2023年12月27日 · 理財規劃人員專業能力測驗 (2023/12/27) 報名費用. NT$ 1,035. 測驗時間：2023/12/27 18:50 ~ 2023/12/27 21:30. 測驗方式：電腦應試. 測驗地區：高雄考區. 測驗試區：金研院南部服務中心. 點數價格：103點. 相當於現金1030元，約9折.
