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理財規劃人員專業能力測驗共考兩科,每科皆為50題的四選一選擇題,題型包含記憶題、情境題與計算題。 各考科測驗內容如下: 理財工具 :金融機構的功能與規範、經濟觀念與經濟指標、短期投資及信用工具、債券、股票、共同基金、衍生性金融商品、保險、信託、組合式商品及結構型商品。 理財規劃實務 :理財規劃概論、理財規劃步驟、家庭財務報表編製與分析、家庭現金流量管理、客戶屬性與理財規劃、理財規劃的計算基礎、子女教育金規劃、購屋規劃、退休規劃、投資規劃、稅務規劃、全方位理財規劃。 JY建議不論筆試或電腦測驗, ,且最好學會如何快速操作,才能加快作答速度或減少因操作失誤而失分的機會。 (電腦測驗雖然電腦內可叫出計算機,但很難操作! 最後需留意, 第一科不會給表,第二科會給年金、複利現值及終值表 。
證照. 最新消息. 2024/08/20. 【場次公告】10月份電腦應試場次、財產保險業務員、人身保險業務員第四季電腦應試場次於8/20 (二)10:00公告並開放報名。 2024/07/23. 【場次公告】第15屆金融人員基礎測驗 (FIT),簡章於113年7月23日公告,有意者可至專區查閱。 報名日期:113年8月23日 (五)10:00至113年9月18日 (三)17:00止。 歡迎踴躍報名參加! 2024/07/22. 【場次公告】9月份電腦應試場次於7/22 (一)10:00公告並開放報名。 9月份「金融市場常識與職業道德」筆試測驗將於7/25 (四)10:00公告並開放報名。 更多消息. 我要報名. 查詢. 本院辦理證照. 金融人員基礎學科測驗 (FIT) 法定. 金融常識.
為使業界人士、在校師生及一般民眾具備正確理財觀念與知識,藉由本項測驗,使應試者不論從事個人理財或代客規劃投資皆有助於掌握風險,並提升投資能力
目前在全球至少有 28 個國家加入推廣 CFP 認證制度,並有超過 20 萬名金融專業人士擁有 CFP 證照,遍及歐美與亞洲國家。. 此外,根據 FPSB 的 調查結果 顯示,有 84%金融機構表示,CFP 專業顧問可以提升客戶的滿意度並具有正面影響力,也有 76% 金融機構表示可以 ...
銀行業熱門證照 - 理財規劃人員 目前國內金融相關專業證照,可分證券、銀行、保險三大類。在保險業中,首推投資型商品業務員證照;至於銀行方面,以信託及理財規劃人員證照最熱門。
CFP®,CERTIFIED FINANClAL PLANNER® 及 商標在美國以外地區為國際理財顧問認證協會總會(Financial Planning Standards Board)所有,並授權臺灣理財顧問認證協會在臺灣地區使用本商標
CFP ® (CERTIFIED FINANCIAL PLANNER ®)國際認證高級理財規劃顧問,屬於「國際認可」的金融專業證照,也是金融從業人員的黃金證照,取得CFP®證照代表著持證人具有專業的理財規劃知識和技能。
理財規劃人員專業能力測驗電腦應試說明. 壹、辦理依據. 依據87 年3 月第27次「金融中心分工協調會議」決議通過之「專業能力檢定制度實施方案」辦理。 貳、報名資格. 報名資格不限。 參、報名費用. 一、每位應考人報名費為新台幣1,035 元整( 或愛學習點數103 點)。 二、於測驗日4天前得申請場次異動或取消報名,不須檢附相關證明文件。 請至本院網站【證照】→【考生常用服務】→【更多考生服務】→【訂單管理服務】 → /【退費申請】) 辦理,取消報名者請辦理退費申請(報名時採ATM 轉帳或臨櫃匯款繳費者,將另扣除匯費30元退還餘款;採線上刷卡者,則進行刷退)。 報名截止後不得以任何理由要求取消報名、延期、退還報名費及變更考區。
2023年7月12日 · 112年9月國際認證高級理財規劃顧問暨理財規劃顧問專業測驗,報名期間自112年7月21日(星期五)10:00至112年8月9日(星期三)17:00止,一律採網路報名;詳細內容請見測驗簡章。
試務行政受託辦理單位:財團法人台灣金融研訓院. 地址:台北市中正區羅斯福路三段62號8樓 電話: (02)33653666#1 服務時間:週一至週五9:00~17:30. 因應財政部之政策,提供平台營業人資訊,以提升資訊透明度及保障消費者權益。. ( 國稅局新聞稿 ),統一編號:04138484 ...