搜尋結果
2024年3月21日 · 群聯 (8299) 成立2000年，是國際NAND Flash控制大廠，旗下產品涵蓋控制晶片、快閃記憶卡、行動裝置內嵌式控制晶片 (eMMC、UFS)及固態硬碟等，與各大國際記憶體大廠如鎧俠 (Kioxia)、美光 (Micron)、金士頓 (Kingston)皆有合作。. 群聯2023年第三季營收組成為消費 ...
- 公司介紹
- 準備迎接記憶體價格的谷底！群聯毛利率大幅度跳升、營收有望逐季增長！
- 群聯：景氣循環？習以為常！擴大研發費用、搶攻全球nand Flash市場！
- 投資建議
群聯(8299)成立於2000年，為世界級快閃記憶體(Flash)控制晶片的領導廠商，主要業務為控制晶片的設計、儲存方案(SSD、隨身碟、記憶卡)的製造及銷售，換言之，群聯是一家橫跨產業上游IC設計及中游記憶體模組製造的公司；主要合作對象包括美光、KIOXIA(Toshiba)、Kingston、長江存儲等國際大廠，近年來更是積極打入車用和伺服器市場。 群聯2023年Q1營收比重：控制晶片31%、消費電子模組22%、工業模組16%(伺服器、工業電腦、車載、監控與醫療)、電競模組12%(XBOX、PSG外接擴充、任天堂、電競桌機)、Embedded ODM模組12%(PC和手機)、其他7%。 資料來源：群聯電子、CMoney研究部製作
群聯於(5/5)召開法說會，公告2023年Q1營收100億元，季減18%、年減41%，EPS 1.26元，其中EPS因轉投資認列虧損約2.79元，導致EPS不如預期；但值得注意的是，群聯的毛利率逐季跳升，主要受惠於存貨的回沖，目前已經從去年Q3的24.42%回升至今年Q1的31.78%，第二季有望繼續維持高檔。 資料來源：群聯電子、CMoney研究部製作 針對後續營運展望，執行長潘健成表示，現階段全球記憶體大廠已經陷入巨大虧損的壓力，廠商皆希望記憶體的價格可以止跌回升，並透過集體減產來達到此目的，這無非代表記憶體的價格終於有望落底，市場預估最快為今年Q2；整體來看，預期群聯的營收將逐季增長，看好後續的營運回溫。 另外，在營收比重方面，群聯持續提高非消費性產品的比例，相較上一季，工業模組由10...
展望2023年，透過近期記憶體的銷售情況可以得知，記憶體價格降低帶動消費者進行規格升級，從原先的PCI E Gen 3升級至PCI E Gen 4，容量也提高至1TB，這有助於群聯快速擴大Gen 4的市場，並朝著Gen 5的方向前進；此外，針對這次的景氣變化，對經營20餘年的群聯來說，已經是習以為常的事情，因此群聯在近期積極擴大研發費用，目標在2025年達到全球NAND Flash市佔率6%，目前約為3%；整體來看，預估群聯2023年營收522億元，年減13%，EPS 24.03元。
在記憶體報價落底、擴展PCI E Gen4的市佔率、毛利率維持高檔、營收有望逐季增長的情況下，預估群聯2023年EPS 24.03元，目前本益比在16倍，預期未來有望向18倍靠攏，建議逢低布局。 圖片來源：籌碼K線 ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律徒徑。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。
2021年8月18日 · 【研究報告】群聯 (8299) 全球第2大NAND Flash廠鎧俠的好夥伴，轉型效益持續浮現. 【公司簡介與重點】 結論: 群聯轉型有成，2021年受益Nand Flash市況回升，在漲價效應以及拓展非消費性市場有成，2021年高速儲存需求依舊強勁，高階PCIe Gen4 SSD出貨量向上，隨公司產能提升，2022年出貨量將可爬升，2023年再放大。 預期PCIe Gen4、遊戲模組、嵌入式模組等將接續成長力道，提供長線營運動能，並降低NAND Flash景氣波動風險，預估2021年營收616.75億元，YoY+27.17%，稅後EPS為42.78元。 公司轉進利基市場有成，可望維持長線營運動能，惟Nand Flash市場供需仍主導營運動向。
群聯為USB隨身碟、SD記憶卡、SATA與PCIe固態磁碟等控制晶片的重要領導廠商，除原有消費性快閃記憶體產品外，公司積極切入工控、遊戲等新領域，並爭取到手機、PC、伺服器領域的embedded ODM客戶。 在產品報價上，考量NAND Flash報價因供需缺口出現而漲勢可期，群聯之前建立的195億元NAND庫存，將有可觀的低價庫存漲價利益。 2021年每股現金股息23元，分兩次配息，第一次10元股息已於2021年12月配發，另一次13元股息可望於6月配息。 市場預估群聯2022年EPS為45元，目前本益比約10倍，評價具吸引力，建議布局。 資料來源：CMoney. ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。
2023年11月7日 · （路透） NAND Flash控制IC廠 群聯 （8299）今（7）日公告今年第3季營運成果，單季獲利8.58億元，季增94%、年減28%，來到近4個季度高點，每股純益4.32元，同時也公布10月營收為51.59億元，月增3.1%、年增22.66%，為歷年同期次高。...
2024年2月22日 · 藥華藥（6446）5日公告，旗下治療真性紅血球增多症（PV）新藥Ropeg，已獲中國藥監局（NMPA）核准上市許可，成為目前第一個且唯一獲大陸核准用於PV適應症的藥物，根據市場研究，大陸約有40萬名PV患者，未來商機可觀。. 廣告. 廣告. 【時報記者王逸芯 ...
群聯 (8299) 投 資 建 議. 群聯投資評等為買進,目標價380 元;隱含漲幅10.8%,預估2023年稅後EPS 25.5 元,投資建議在本益比11-15 倍區間操作,主要理由如下: 針對市場關注的庫存部分,群聯去年第3 季底為210.75億元,去年第4 季底降至203.90億元,顯示庫存水位持續去化當中. 正向看待群聯今年營運有機會逐季成長,推估第2季下旬消費性需求就會起來,惟宏觀經濟因素要能順利平息,不過儘管今年PC 全球總出貨量將比去年低,群聯有信心透過新款控制IC跟模組出貨,使出貨動能持續成長。 訪 談 摘 要.
8299研究報告 相關
廣告台北市大安區羅斯福路三段273號7樓(02)8369-1588. 各領域專長名師，菁英團隊，為您提供論文、作業、報告、統計分析等各種指導服務。
