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  1. www.cmoney.tw › notes › note-detail【台股研究報告】AI伺服器題材持續火熱！廣達(2382)漲勢強勁創下 ...

    2023年7月4日 · 近年來，廣達積極開發非PC市場，將業務延伸至汽車電子、雲端運算、企業網路系統解決方案、物聯網及人工智慧應用，目前的營收比重：筆電45%、伺服器32%、其他23%。

  2. www.cmoney.tw › notes › note-detail【台股研究報告】廣達(2382)強勢漲停！Q3將大量出貨AI伺服器，營 ...

    • 公司介紹
    • 營收、Nb出貨量有望逐季提升，Ai伺服器將在q3大量出貨！營運表現相當可期
    • 比有望朝雙位數前進！預估2023年eps 7.83元
    • 投資建議

    廣達(2382)成立於1988年，為全球第一大的筆電(NB)代工廠，目前市佔率超過30%，主要產品為NB、桌上型電腦、伺服器和穿戴型裝置等；在客戶方面，廣達的NB客戶包括全球前六大品牌廠，如Apple、HP、華碩、宏碁，而Meta、Google、Amazon則為廣達的伺服器客戶。 近年來，廣達積極開發非PC市場，將業務延伸至汽車電子、雲端運算、企業網路系統解決方案、物聯網及人工智慧應用，目前的營收比重：筆電45%、伺服器32%、其他23%。 資料來源：廣達、CMoney研究部製作

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    廣達於(5/11)召開法人說明會，公告2023年Q1營收2,661億元，季減18%、年減11%，EPS 1.68元，單季NB出貨量為1,020萬台，季減20%、年減36%，儘管本季營收呈現雙位數衰退，但整體表現仍優於預期(市場預期EPS 1.63元、NB出貨量季減23%)，其中主要受惠於AI伺服器、車用業務所帶來的營收貢獻；展望後市，營收及NB出貨量有望逐季提升，並在下半年達到高峰，Q1將成為今年度的谷底。 針對AI伺服器的部分，公司表示，歷經了兩年多的研發及客戶協商，預計今年Q3將大量出貨AI伺服器，而廣達的AI伺服器是屬於機櫃整機的形式，其單價是一般伺服器的3倍，後續將提供廣達強勁的營運動能，另外，廣達的財務長楊俊烈也強調，目前AI伺服器還屬於早期階段，整體訂單的能見度相當高。 在營收比...

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    展望2023年，廣達的主要成長動能除了NB出貨量逐季提升、AI伺服器大量出貨外，車用業務也是一大發展重點，廣達利用AI的優勢來提供客戶自動駕駛的解決方案，並瞄準Tier-1的廠商，儘管初期的營收貢獻有限，但這項業務的毛利率及營業利益率較高，目前營收比重約為5%，公司預期明年將達雙位數占比，有望成為未來營收的重要來源之一；整體來看，預估廣達2023年營收1兆2,811億元，年持平，EPS 7.83元。

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    在NB出貨量逐季提升、AI伺服器大量出貨、車用業務持續發展的情況下，廣達今年的營收表現相當可期，預估廣達2023年EPS為7.15元，目前本益比在14倍，預期本益比將有機會往16倍靠攏，建議偏多看待。 ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律徒徑。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。

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  3. www.cmoney.tw › notes › note-detail【台股研究報告】GB200出貨動能引爆，廣達(2382)營運將再創高峰 ...

    2024年6月19日 · 近年來，廣達積極開發非PC市場，將業務延伸至汽車電子、雲端運算、企業網路系統解決方案、物聯網及人工智慧應用，廣達1Q24營收比重為NB佔35%，Non-NB(車用、伺服器等)佔65%，非NB業務比重明顯逐漸增加，伺服器業務佔比大幅上升，有望進一步推升

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    尤其2022年廣達的主要兩大客戶Meta、Microsoft的資本支出預估至少290、260億美元，年增率分別為50%、15%，在如此亮眼的成長性下，廣達又已拿下Meta一半以上的訂單，市場看好2022年廣達在Server的市佔率將持續提升。

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    2023年8月11日 · 另外，為了積極投資車用、伺服器與製造基地全球佈局，廣達今日董事會通過，今年度資本支出上升至120～130億元，主要是投資1.35億美元在美國加州與田納西州擴增伺服器生產線，以及對德國的伺服器研發中心增加800萬美元的投資，另外還有墨西哥廠的 ...

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