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第一步就是要像財務長一樣「設定預算」。 首先要計算個人每月的收支狀況與資產負債表，確立財務目標後，定期追蹤執行進度，確保短期償債能力無虞、與低負債比。 單身不必為了和另一半共享財務煩惱，但少了鞭策，容易坐而言，疏於起而行。 特別是退休金應該另外規劃，可運用線上的退休金試算軟體，試算缺口，訂定目標達成計劃。 例如運用國泰智能投資平台，建立投資目標，系統會透過數學演算模型，並根據風險屬性、投資目標和投資年限等參數，提出投資組合建議。 通過24小時即時市場監控，在市場變動過大時，提供客戶資產配置再平衡的選擇，可以協助克服人性弱點，用時間與紀律持續累積財富。 醫療保障，做好做滿. 其次是風險轉移，特別是主要資產來自於自己的薪資收入，一定要做好一旦意外或疾病突然來臨的準備。
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下載信託手冊. 照顧好自己，就是對孩子最大的支持，安養信託是給子女一份沒有負擔的愛。 小時候，媽媽就是一名女超人。 再怎麼晚睡，隔天全家人的便當照樣做好擺在桌上；明明忙著重要公事，母姐會依然準時出席，侃侃而談她對學校的建議。 無論遇上什麼事，媽媽都能有條不紊的處理，讓嘉玲打從心底覺得，只要有媽媽在，什麼問題與困難都有辦法解決！ 女超人也有無能為力的時候. 媽媽退休後在家的時間增加、人際互動減少，儘管外派美國的嘉玲每天都和媽媽視訊，但一直重複詢問同一件事情的狀況，讓嘉玲開始擔心母親的健康狀況。 直到有天獲悉媽媽走失，才知道母親已經罹患失智症。 焦急如焚的嘉玲連忙請假返台，一想到媽媽日後的生活照護該怎麼辦，是不是要放棄好不容易爭取到的工作回台灣，心中掙扎不已。
2021年11月16日 · 作者： 國泰世華銀行. 下載信託手冊. 【1】中年未婚、離婚單身、單親單身、同居單身等，這群人，在日本，被稱為「超單身世代」。. 而單身者規劃退休時，「財務安全」是首要考量。. 【2】近年民眾對於「信託」的詢問度不斷提升，單身者或退休族可 ...
於貴賓權益年度屆滿前三個月平均往來資產維持等值新台幣3,000萬元 (含)以上，即可續享鑽石VIP權益。. 【新升等】符合上述貴賓資格者且首次新升等為鑽石VIP（過去一年內未曾為鑽石VIP）。. 【白金VIP貴賓資格】與國泰世華銀行（以下簡稱「本行」）往來資產 ...
1. 斷捨離的收支盤點： 列出生活中影響儲蓄金額的重要因素，從少掉一些「不必要」的開支做起。 經過盤點，放下生活中那些不怎麼重要的90%，讓剩下的10%帶來更多價值，靠極簡主義，幫退休資產規劃加分。 2. 專款專用退休不愁： 開立專為退休所用的「退休專戶」，堅持以專款專用來投資、累積退休資金。 若能進一步規劃「信託」，事先指定財產運用方式和支付用途，不僅保障退休生活品質，也能減輕子女帶來負擔。
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