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2019年10月22日 · 隨著客戶需求的複雜化,銀行的服務也在不斷進化,中國信託銀行於去年正式上線的「全方位家庭理財健診」更是業界創舉,能夠為客戶精準定錨理財問題點,並以具體推算的數字,讓客戶有明確的目標可發展相對應的策略。
2019年9月1日 · 中國信託銀行「全方位家庭理財健診」服務,整合資產、保險、信託規劃等,提供完整的解決方案。 從團隊開始陌生接觸到後續的全權託付,客戶的信任,是中國信託銀行專家團隊全體的使命,面對多樣化且不同的客戶需求,只有全心全意地投入最完整的專業,把客戶的資產放在最正確的地方,才能夠回饋這份信賴與期望。 延伸閱讀>> 中國信託銀行「全方位家庭理財健診」→ http://bit.ly/2x0Ocof. 【中國信託財富管理生活圈Line】 提供最新市場訊息及投資觀點,掌握理財先機 → http://bit.ly/2M1Ikl0. 中國信託銀行「理財諮詢專線」0800-03-5680 理財我來幫你. 猜你喜歡. 推薦影音. 中風快打119,判別腦中風這樣做! 活動看板.
2024年4月25日 · 安養信託是什麼?. 「安養信託」是銀行推出的理財商品,可以想像成「安置老本的保險箱」,委託人(財產的擁有者)將財產存放在銀行保管的帳戶裡,再透過信託的契約,定期或分次將財產轉移給受益人(通常是自己或其他想照顧的家人);現今也有證券商 ...
2023年7月31日 · 中國信託銀行從大量客戶資料庫中分類出理財的優先順序,歸納出「活、留、存財富金三角」,進一步結合現行法規、稅務以及通膨考量,進行「全方位家庭理財健診」,協助客戶盤點資源、規劃布局、建置系統化的理財組合,並協助他們按部就班達成 ...
2023年9月28日 · 想要體驗安養信託的好處,可以參與中國信託銀行推出「指定型態」的「預簽型安養信託」,只要年滿55歲,委託人就可交付信託資金至專屬的信託專戶,由信託業者(受託銀行)協助客戶將信託財產自動辦理定存,同時享有信託費用優惠,客戶需要動用 ...
2024年7月17日 · 「安養信託就是民眾來銀行簽信託契約,將信託財產交付給銀行,同時在契約中告訴銀行要怎麼運用這筆錢,」陳美娟說。 有提供安養信託服務的銀行,會依照契約內容,將這筆錢用以協助投資、定存或在個人有需要的時候進行撥付。
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