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股票代號「00937B」，股票全稱為「群益 ESG 20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）」，是由群益投信在 2023 年所推出的債券型 ETF。 而 00937B 的投資策略是：「成份債券為美元計價，除了需符合 ESG 評級機構 SUSTAINALYTICS 的優級評等外，債券信評為 BBB-、BBB 或 BBB+，剩餘年期 20 年以上……。」 這邊有很多讀者要事先了解的概念，比如說 ESG 的概念是企業在專注獲利的同時，也應要注意社會責任，並盡量往永續經營來發展，也就是與環保、社會責任等觀念掛勾。 另外投資債券要先了解的就是債券有所謂的「信用評等」，比如說： 標普信用評級就是： AAA、AA、A. BBB. ( 以上為投資等級 )
2023年12月7日 · 00937B是在12月5日掛牌上市，就代表上市之後才會拿到投資人的資金，然後到債券市場裡面做布局的動作，那當然是沒有辦法做配息；所以要到2024年的 ...
2024年6月7日 · 本文將透徹剖析 00937B 的選股邏輯、成分股權重、歷史配息情況等，評估其優缺點並提出建議投資策略，以及風險評估，最後並整理常見問題解答，助您一窺 00937B 全貌並判斷是否適合加碼布局。
00937B 指數編製規則. 00937B 群益 ESG 投等債 20+ ETF 以「指數化策略」來追蹤「ICE ESG 20 年期以上 BBB 級成熟市場大型美元公司債（單一產業 10% 上限）指數」，以儘可能追蹤標的指數的績效表現為主。. 另外，00937B 規定投資在標的指數成分債券的總金額不能低於該 ...
2023年11月6日 · 00937B 優缺點. 殖利率較其他等級 公司債 高. 公司債 的評級投資等級越高，代表 風險 越小，殖利率會越低， 00937B 的追蹤指數「ESG+BBB級 公司債 」的殖利率水準為6.6%，勝過BBB級 公司債 的6.3%，以及A級的5.9%、AA級的5.5%、AAA級的5.3%；而在2019年Fed暫停升息期間，「ESG+BBB級 公司債 」相較於其他各天期的BBB級 公司債 指數表現，報酬率高達21.4%。 直接投資美國債券市場. 投資人可以直接參與美國債券市場，並投資市場較為成熟、債券發行量大，且時限較長的標的，債券時間長，可獲利程度比短天期更多，而其餘篩選邏輯則可以降低投資 風險 程度。 成分股產業設有上限來分散 風險.
2024年2月11日 · ETF除息熱潮開跑，2月除息的ETF相繼公告配息資訊，投資等級債ETF人氣王、群益ESG投等債20+ (00937B)也將進行掛牌以來第一次配息。. 00937B首次配息預計每股配發0.084元，以2月1日收盤價15.94元來推算，預估年化配息率近6.32%，不僅遠高於目前美債殖利率4%的水位，也較 ...
2024年1月9日 · 00937B的 主要投資目標是在長天期的BBB-到BBB+等級，觀察投資等級企業債的報酬，其實可以很明顯看到上圖報酬 (藍線)與美國基準利率 (黑線)呈反向關係，當降息開始，債券的報酬就會上升。 不過有趣的地方是，若仔細觀察紅框與藍框，投資人可以發現：「怎麼降息到一半投資等級債的報酬就崩了？ 」其實這就是投資等級債與國債的差別，那就是面對降息背後的總經環境有根本性的差異。...
2024年2月28日 · 00937B》挑符合ESG評鑑的長天期投等債，相對保守穩健. 首先在群益ESG投等債20+（00937B）的經理費率與保管費率上，兩者皆隨基金規模級距調整、各有4種級距，規模愈大兩者費用率愈低。. 而00937B投資主體是成熟國家企業所發行的公司債（美元計價），依 ...
00937B 群益ESG20 年期以上 BBB 投資等級公司債 ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）
本指數主要乃自美國債券市場中，經流動性指標篩選後，挑選20 年期以上，信用評等為BBB-~BBB+級，及加入Sustainalytics ESG 風險分數篩選機制 (納入Sustainalytics ESG 風險分數小於30 分者)，並排除爭議性產業 (賭博、菸草、軍工及情色)等篩選條件之美元公司債編製而成 ...
