美元升息對高收益債的影響 相關
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- 在目前屬正增長的升息週期內，投資於對升息敏感度較低，以及較能適應經濟週期（例如企業債券）的不同固定收益證券至為重要。 組合投資者亦應聚焦於部位的總回報，包括利息收入，有助抵銷升息導致價格回報下跌的影響。 然而，鑑於成熟市場政府債券的價格偏高及殖利率甚低，在美國升息及油價止穩（帶動通膨回升）的環境下，利率過低難以抵銷價格風險，故政府債券的長期上升潛力有限。 然而，較能適應經濟週期的高收益企業債券仍然看好，特別是環球高收益企業債券，多於環球投資級別債券。
www.fund.gov.tw/News_Content.aspx?n=3268&s=15256
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為什麼升息對高收益債好?
美國升息會影響債券價格嗎?
美國升息會影響匯率嗎?
升息對貨幣有什麼影響?
聯博投信. 有鑑於美國宣布升息，且通膨隱憂浮現，可能會讓投資人降低投資債券的意願。 然而，聯博認為大可不必如此，尤其是投資高收益債，因為這類債券經常在升息環境下有良好表現。 債券對利率的波動，確實具有高度的敏感度，亦即當利率上升時，債券價格則會下跌。 而且，升息還可能造成市場短期波動，過去幾週正是明顯的例子。 川普贏得美國總統大選後，市場預計其政策將導致通膨上揚，除了加深債市波動，亦造成債市投資人的不安情緒。 面對如此市況，美國聯準會決議於12月升息，明年則還有更多上調舉動。 但值得注意的是，利率在過去幾十年處於低檔，在全球金融海嘯之後，已開發經濟體也都沒有通膨的問題。 投資人對於這樣的大環境已司空見慣。
2023年5月23日 · 原因很簡單，因為債券的利息通常都偏低，而且多數固定利率，但債券價格會隨著市場波動，當市場進入升息循環之後，等於你把錢放在銀行裡面，利息就能領愈多、甚至會高於債券利率，這時候大家就會開始拋售債券，因為把錢存在銀行都贏債券。 正好2022年5月是美股啟動升息循環的開始，我們接著來看看近1年的美國公債20年殖利率吧。 美國20年國債殖利率. 圖片來源：玩股網. 圖片放大. 打開之後你就會看到，2022年美債20年殖利率的低點就在5月，接著在升息啟動之後，殖利率也開始從3.1%往上衝，同年11月甚至來到4.6%以上。 確實如同前面的論點， 當銀行利率愈來愈高，大家就會賣掉低利率的債券，把錢轉回銀行放著生利息，所以美債被拋售之下也帶動殖利率攀升，這是很正常的現象。
2024年2月1日 · 自2022年3月起，美國開始了升息進程，截止去2023年已升息 20碼（500個基點），利率從0~ 0.25%來到了 5.00 % ~ 5.25 %區間。. 相比此前三輪升息周期，這一次的升息進程可謂是又快又狠，十次議息會議中，聯準會每一次都上調了基準利率，且2022年6、7、9、11月史無前例 ...
當美國聯準會委員會決定提高基準利率時，銀行通常會將其借貸利率提高，利率升息會對借款人的借貸成本產生影響，從而影響通脹率，但也會影響股票市場、債券市場和匯率市場等其他金融市場。 1、 美國議息. 美國議息是指美國FOMC美聯儲會議，即是美聯儲公開市場委員會的會議，會議主要目的是決定美國貨幣政策和利率決議。 FOMC會於每年進行八次的議息會議，討論美國經濟和金融狀況，並決定貨幣政策，當中就包括 美國利率決議 。 美國議息會議一般會持續一到兩天，議息結束後會公佈美國議息結果，並在兩個月內，對外公佈其會議紀要的內容。 以下是2023年的美國議息時間表： 需要注意的是，美國議息日期會有所調整，並且如果有必要時，FOMC還可能會舉行額外的議息會議。
2023年11月7日 · 07:43. 圖片來源：保德信. 文. 史薇. 整合傳播部企劃製作. 發布時間：2023-11-07. 瀏覽數：7258. 近一年半來聯準會暴力升息，債券殖利率被推升至金融海嘯以來新高，回顧2023年美國銀行業風暴、債務上限危機等黑天鵝事件，以及全球地緣政治風險再起，全球投資局勢充滿挑戰與震盪。 由保德信投資、天下雜誌共同主辦的「2024勢債必行・完美債現」投資高峰論壇，為投資人把脈2024年的債市走向，打造最佳債市布局策略。 《天下雜誌》董事長吳迎春表示，近期IMF下調2023年台灣經濟預測至0.8％，恐為2009年以來新低，前景看起來並不樂觀，此時保德信分析未來一年該如何做好資產布局，格外具有助益。
2022年3月25日 · 美國一旦升息，會讓世界各國資金流進美國，以賺取較高的利差，因此會造成美元升值、他國貨幣相對貶值，這時外債較多、經濟體質不佳的國家，恐將受到嚴重衝擊。 也因為美元是世界流通的最主要貨幣，各國經濟活動、商品進出口都會直接受到兌美元的匯率影響，連帶影響的將是全球企業的營運，和所有人的消費與投資。 62365312.jpg....
2024年5月2日 · 美國利率走勢. 美國升息 概念股. 展開. 2024/05/02：美國聯準會於台灣時間 2024/05/01 公布利率決議，在通膨未大幅走升的當下，目前的利率水平已足以壓抑通走高，最終決議暫緩升息，利率區間維持 5.25%~5.50%，連續 6 次維持利率不變，但是淡化了降息的預期。 自 2022 年初以來，一共宣布升息 11 次，累積升息 21 碼（525bp），來到 5.25 % ~ 5.50 %區間，是 2007 年 8 月以來最高的利率區間。 各大媒體所說的「 美國升息 」、「 FED 升息 」、「 聯準會升息 」都是指同一件事，美國聯準會升息一直是全球投資人關注的重點，作為全球央行的指標，聯準會的升息動作可以說是牽一髮而動全身，那究竟聯準會為什麼要升息呢？
