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2019年10月22日 · 隨著客戶需求的複雜化,銀行的服務也在不斷進化,中國信託銀行於去年正式上線的「全方位家庭理財健診」更是業界創舉,能夠為客戶精準定錨理財問題點,並以具體推算的數字,讓客戶有明確的目標可發展相對應的策略。
2024年7月17日 · 「安養信託就是民眾來銀行簽信託契約,將信託財產交付給銀行,同時在契約中告訴銀行要怎麼運用這筆錢,」陳美娟說。 有提供安養信託服務的銀行,會依照契約內容,將這筆錢用以協助投資、定存或在個人有需要的時候進行撥付。
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2019年9月1日 · 為了協助客戶對焦需求,中國信託銀行啟動「全方位家庭理財健診」服務,由於每位客戶、每個家庭的需求不同,除了與客戶互動最緊密的理專,中國信託銀行團隊也囊括了理財規劃師、保險規劃師,理財智庫專家,用「專家團隊服務」方式全方位且 ...
前一陣子臺北101大樓舉辦一年一度的登高賽,(今年改名為“臺北101垂直馬拉松”),中國信託銀行為冠名贊助單位,當然要循往例組隊參加企業組的比賽,從一開始同仁們就一直遊說我參加,也實在猶豫了很久,後來還是報了名。
2023年5月15日 · 中國信託銀行專家團隊陳光陽建議,可以善用信託「信賴託付、專款專用」的特性,長輩們得以事先妥善安排自己的積蓄,像是利用「退休安養信託」來規劃人生的下半場。
2024年4月25日 · 安養信託是什麼?. 「安養信託」是銀行推出的理財商品,可以想像成「安置老本的保險箱」,委託人(財產的擁有者)將財產存放在銀行保管的帳戶裡,再透過信託的契約,定期或分次將財產轉移給受益人(通常是自己或其他想照顧的家人);現今也有證券商 ...