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- 37.30+0.25 (+0.67%)2024/06/03 09:50 距離台股收盤還有 3 小時 40 分鐘 (報價延遲20分鐘)。
- 昨收37.05開盤37.75委買價37.30委賣價37.35
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- 市值162.520 億本益比 (最近12個月)20.05營運報告/法說會日期2024-08-09除權除息日2024-03-29
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快速結論. 由於第三季缺料問題改善，先前積壓的訂單持續交付，以及Windows 11帶動換機潮，商用型筆電 (NB)需求強勁，且Q4非NB產品將進入傳統旺季，有利於產能利用率提升，預期仁寶2021年下半年營運可望逐季走高。. 2022年Chromebook需求雖趨緩，但考量長短料問題 ...
2021年仁寶受惠於商用NB需求強勁，預估2021年營收達12,137億元，惟缺料問題持續壓抑產能利用率，使成本不易降低，預估毛利率3.3%，年減0.06個百分點，但由於今年多了處分昆山廠的業外利益，預估EPS來到2.96元，年增37.5%。 仁寶2022年商用NB需求延續，車用、Server佈局發酵. 2022年仁寶主要成長動能將來自 (1)商用NB需求延續； (2)Server、車用電子營收成長40~50%，惟NB佔營收比重龐大，車用電子、Server仍處初期發展階段，對於整體營運成長的貢獻不明顯。 首先針對NB的部分，由於仁寶NB中的Chromebook比重約佔15%左右，預期也將因2022年Chromebook需求下修所影響。
- 快速結論
- 仁寶2021年獲利大躍進，年增上看4成
- 2022年仁寶商用nb需求強勁，車用、Server營運成長逾30%
- 結論
仁寶12月營收創2021年度單月新高，帶動第四季營收表現優於市場預期，2021年雖因缺料壓抑毛利率，但受惠於NB業務大幅成長，加上業外多了昆山廠的處分利益，2021年獲利成長將近40%。仁寶2022年受惠於(1)商用NB換機需求強勁，預估年增率達12%；(2)Server、車用電子受惠於終端應用持續增加，預估維持40%的年成長，帶動2022年營收達13,051億元，年增5.6%。預估毛利率3.4%，營運可望挑戰新高，預估EPS 3.02元，YoY+3%。(2021年因昆山廠處分利益貢獻EPS 0.44元，基期較高)。以2022/1/13收盤價計算，仁寶本益比(PER)8倍，評價偏低，2022年預期在NB強勁的商用需求帶動下，預估營運成長將近6%，由於高毛利的商用型NB比重增加，毛利率將回升，帶動本業獲利持續創高，加上配息穩定，近五年的平均股利發放率約73%，以2021年預估EPS計算，預估2022年可望配息2元，依照2022/1/13股價計算，目前殖利率達8%，屬高殖利率，預期股價將挑戰朝10倍PER，...仁寶受惠於商用NB需求強勁、缺料持續緩解，12月營收達1,277億元，MoM+4%、YoY+12%，12月NB出貨量達560萬台(QoQ+5%)，優於預估的510萬台，帶動21Q4 NB營收表現優於預期，受惠於高毛利的商用型NB出貨比重增加，預估21Q4毛利率提升至3.3%，預估EPS 0.77元，獲利雖較21Q3相形失色，但若排除21Q3認列19.6億元處分昆山廠的業外收益(貢獻EPS 0.44元)，實際上21Q4本業獲利成長快速(QoQ+24%)。 2021年NB需求爆發，帶動仁寶2021年營收成長至12,357億元，雖因缺料壓抑毛利，毛利率預估3.3%，但受惠於NB業務大幅成長，且多了昆山廠的處分利益，預估EPS來到2.94元，YoY+37%。
由於目前仍有部分訂單遞延，預期隨缺料持續緩解，預估仁寶22Q1 NB出貨量維持1,470萬台(21Q1為1,310萬台)，22Q1可望淡季不淡。即便2022年市場普遍預期Chromebook需求衰退，將拖累NB 2022年的成長性，然而Chromebook佔仁寶的NB營收比重不高，21Q4的營收占比已下滑至10%( 21H1為20%)，因此推測2022年受的影響有限。隨著Intel新平台、Windows 11發表，可望帶動換機需求，加上疫情之後員工返回公司上班，商務需求強勁，預估2022年商用型NB營收可望年增12%。 非NB的部分，iPad事業雖受中國同業競爭的影響，預期市占率將持續下滑，然而該事業的代工規模小，且代工毛利持續受同業競爭所壓抑，預期反有利於2022年的毛利率回升。此外，仁寶...
以2022/1/13收盤價計算，仁寶本益比(PER)8倍，評價偏低，NB受惠於強勁的商用需求，以及Server、車用電子成長快速，預估2022年營收成長約6%，且高毛利的商用型NB比重增加，毛利率將回升，本業獲利將持續創高。仁寶配息穩定，近五年的平均股利發放率約73%，以2021年預估EPS計算，預估2022年可望配息2元，依照2022/1/13股價計算，目前殖利率達8%，屬高殖利率，預期股價將挑戰朝10倍PER，投資評等為逢低買進。 ＊本文章之版權屬筆者與 CMoney 全曜財經，未經許可嚴禁轉載，否則不排除訴諸法律途徑。 ＊本文章所提供資訊僅供參考，並無任何推介買賣之意，投資人仍須謹慎評估，自行承擔交易風險。 點開加入CMoney理財寶LINE官方帳號，一天一篇理財好文，投資自己的腦袋
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仁寶產品競爭的關鍵是什麼?
被視為金仁寶集團「起家厝」的金寶電子，明年邁入50週年，許勝雄分享集團2大喜訊：一是斥資260億元興建新總部，明年動土；二是仁寶已和新北市政府簽約，將在瑞芳建造一座大型地區醫院，深耕醫療產業。 上週三（5月11日），全球通膨問題難解，美國總統拜登拋出「不排除取消對中國加徵關稅」，這席話被解讀為美中關係有和緩跡象，隔天在台北市南京東路金寶總部接受本刊專訪的許勝雄，對此有不同的看法，「貿易戰是表面的，骨子裡其實是中美爭霸戰，兩國的政治問題凌駕在貿易戰和科技戰之上，美中的友好關係是回不去了。 許勝雄（右）延攬前仁寶副總陳威昌（左）當家，去年金寶營收增長更勝沈軾榮時期。 許勝雄小檔案. 年齡：79歲（1943年生） 現職：金仁寶集團董事長、師大校友總會理事長、海基會代理董事長. 學歷：師大國文系.
仁寶電腦於1日舉行法說會，2023年全年度營收為新台幣9467.15億元、年減12%，主要受到PC出貨量下降的影響。 仁寶總經理翁宗斌表示，上半年因為景氣影響，PC產業較去年同期下滑，但下半年可以期待AI PC的新應用帶動整體PC成長，仁寶也預計在今年6月出貨AI PC相關產品。 仁寶PC去年的出貨量為3,400萬台，比前一年3,900萬台少了13%，但符合先前提供的全年度的展望。 PC的營收貢獻是69%、非PC是31%，全年毛利率都較前一年度增加，主要原因為產品組合的持續改善和效率提升。 「今年重點放在產品的獲利毛利率以及轉型：車電、伺服器以及醫療的新產品轉型來提高獲利。 未來希望在3年內把PC占比降到40%、非PC是60%。 」翁宗斌說。
代工大廠仁寶17日舉辦尾牙，今年席開超過800桌，總獎金上看4,000多萬元。 雖然去年仁寶營收跌破兆元大關，仁寶董事長許勝雄表示，今年策略將從過去的屯墾式經營轉為「 掠奪式成長 」，今年將加大併購，瞄準醫療、車電領域，預估未來2～3年至少有2到3個併購標的。 仁寶「AI不落人後」，布局AI PC、伺服器. 仁寶總經理翁宗斌表示，去年疫情期間紅利消失，對IT公司非常挑戰，雖然去年營業額掉到兆元以下，但公司把獲利當重點，去年前三季毛利率達到4.4%，擺脫電子業「毛三到四」的魔咒。 主要是產品組合的改變，在伺服器、車用電子、醫療產品都有雙位數成長，拉高獲利；第二提升營運效率，特別在工廠的自動化與數位化的加強。 AI是今年的營運重點，主要布局雲端、筆電。
仁寶近來邁向多角化經營，發展家電、綠能、零組件等領域應用，日前與台大醫院合作設立「射頻消融訓練中心」，仁寶總經理翁宗斌在揭牌儀式上透露，醫療產品毛利率很高，未來3年旗下醫療事業帶來的獲利將占整體1成。 仁寶11月營收846.4億元，月減3.3%，年增4.1%。 累計前11月營收為8771.77億元，年減幅收斂至12.3%。 法人表示，預期電腦市場能在2024年逐步回溫，有望回復正成長。 延伸閱讀. 國三男遭割頸過世！ 他曝國中老師傳授「閃過找碴妙招」 網：現今老師尊嚴不在. 「爸爸不餓都不起床吃飯」…警方進門一看已腐敗 女兒伴父屍多日. 查看原始文章.
