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- 23.70-0.15 (-0.63%)2024/05/24 07:34 臺灣股市 將在 1 小時 26 分鐘 期間開市 (報價延遲20分鐘)。
- 昨收23.85開盤23.80委買價0.00委賣價0.00
- 今日價格區間23.70 - 24.2552週價格區間21.45 - 34.10成交量755 張平均成交量766 張
- 市值4.810 億本益比 (最近12個月)不適用營運報告/法說會日期不適用除權除息日-
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- 連星巴克也是「他」的客戶
- 全球市占率 40% 的氣體小鋼瓶龍頭 - 元翎
- 回顧過去財報：2017 年遭遇亂流後，營運快速回溫
- 且產品報價維持高檔
- 小鋼瓶產業長期趨勢
- 營運有望再次升溫
在上一篇文章當中， 我們知道了小型高壓氣體鋼瓶 不只未來會受惠自製蘇打水、氮氣咖啡的風潮， 在未來需求將以每年 10% 的速度持續成長。 但你知道嗎? 在這個令人期待的小鋼瓶產業裡， 全球的業界龍頭其實是一間 隱身於雲林的台灣廠商 - 元翎(4564)， 透過長年研發的專業技術， 不只打下全球超過 40% 的市佔率， 甚至連星巴克都是他的客戶。 今天就來讓我們一起了解 全球小鋼瓶市佔率超過 40% 的產業龍頭 - 元翎(4564) 是一間甚麼樣的公司? 又有什麼樣的發展契機與風險吧!
元翎精密成立於 1988 年， 成立之初主要以塑膠相關製品為主， 在 2003 年起，正式轉型為小鋼瓶專業廠， 從代工起家、如今擁有自家品牌 Mosa， 2018 年在全球小鋼瓶市場中， 市佔率達 40%，是產業當中的龍頭。
EPS 變化 - 2018 年 EPS 3.24 元為 2017 年的兩倍以上
翻開元翎的財務報表， 可以發現在原本的成長趨勢當中， 2017 年明顯出現離群的差勁表現， 全年 EPS 僅 1.51元，且並非受業外支出影響。 但很快的，在 2018 年營運就回到正軌， 交出了 EPS 3.24 元的翻倍成績， 究竟背後是甚麼原因造成的? 2017 年的這種營運亂流還有可能發生嗎? 我們接下來將從營收、毛利兩方面探究。
營收持續成長 - 自 2015 年起年年成長
從元翎的年營收資料來看， 自 2015 年起每年都有所成長， 其中月營收年增率更是從 2017 年 6 月起呈現成長， 迄今已經連續 28 個月比前一年的同期成長， 不僅代表公司的營運規模正在不斷擴大， 也說明了2017 年的亂流並非因為 訂單接的不夠、營收下降所造成的。
2017 年毛利率跌至 26%，導致獲利衰退
真正導致元翎在 2017 淨利下降的原因， 其實是「毛利率」。 在最近五年當中， 2017 年的毛利率僅 26%， 與 2016 年的 29% 相比，下滑了近一成， 這才造成明明營收增加、淨利卻減少的窘境。
即便短線受到中美貿易戰衝擊， 但元翎目前仍持續規劃擴廠提升產量， 這對公司的未來發展來說是不是一件好事呢？ 筆者通常會考慮兩件問題： 1) 終端需求是否跟得上新產能？ 2) 供給增加是否造成產品價格下滑？ 從目前的數據來看， 元翎的擴廠屬於良性的擴廠。
元翎做為龍頭將穩定獲利
在前一篇文章當中， 我們曾經提到： 小鋼瓶產業屬於幾乎沒有同業競爭的利基型市場， 目前全球就是由 4 間廠商所寡占， 同業之間不太有殺價競爭現象， 將來也不太會有新進者參與競爭。 因此，元翎未來將能夠持續 在這個寡占產業中扮演龍頭， 在掌握護城河的情況下， 長線保持穩定的獲利。
終端需求將持續以 10% 年增率成長
此外，在上一篇文章中也曾提到， 健康意識抬頭、 高級消費風氣日漸的餐飲趨勢實屬不可逆， 未來消費者對於 蘇打水製作機、 氮氣冷萃咖啡、 鮮奶油起泡器的需求將會持續增加， 對於小鋼瓶這類耗材的需求也將同步升溫， 全球小鋼瓶的需求將以 10% 的年增率成長， 這對元翎的長期發展也是一大好消息。
綜合以上分析， 筆者相信在貿易戰穩定下來、 下游客戶重新提高拉貨力道之後， 元翎能夠憑藉著優勢技術， 讓營運將能夠再次升溫、 往更亮眼的 EPS 邁進。 雖然近期股價反映營收不如預期拉回整理， 但是待跌勢緩和之後， 逢低買進、長期持有 確實不失為一個可以考慮的選擇。
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元翎精密工業股份有限公司. VIEW MORE about. SERVICES. 服務項目. 獨家開發. UBAR氣泡水機. 採用金屬外殼汽車烤漆與無接縫一體成形的時尚設計、簡易的操作體驗，極致的氣泡口感，功能性與外觀都一次到位的質感家電。 專利技術. 精密工業製造. 保溫瓶、奶油瓶、蘇打瓶，所有高壓氣體鋼瓶，在我們這邊一應俱全，讓人能輕鬆在極短時間內就能做出完美的CO2飲料、冰淇淋、酒品。 深耕台灣MIT. 在世界發揮創意. 我們深信創意與開發是進步的根本，不管是便攜式的車輪打氣鋼瓶，還是甜點烘焙花嘴，MOSA都致力讓鋼瓶有更多元的應用方式。 PROJECT. 產品介紹. Previous. Next. 充氣補胎系列. UBAR.
關於元翎. Company Vision. 創新科技 放眼未來. 公司開發自動化充填設備能大幅提高小鋼瓶內的氣體量，提升產品應用範圍及靈活應用性，使產品應用更廣泛，擴大高壓鋼瓶在各種不同產業的發展。 ABOUT MOSA. 堅守企業文化之本，共同成為企業典範. 元翎精密工業股份有限公司座落於台灣中部科學園區虎尾科學園區，占地14萬平方公尺。 公司創建於1988年，以塑膠製品起家；1992開始產業轉型，投入高壓鋼瓶設計開發，自行研發氣體充填的關鍵核心技術；2002年逐漸發展成迷你高壓氣體鋼瓶專業製造商。 公司自開始開發8g小型鋼瓶以來，不斷投注研發人力於高壓鋼瓶之開發，未來也將持續投入人力、精進技術開發各式高壓鋼瓶，以符合消費的未來期望。
6 天前 · 元翎 (4564) - 即時股價行情 - 台股 | 玩股網. 玩股網. 台股. 元翎 (4564) 4564 2024-05-17 13:30 成交量僅含一般交易、盤後定價交易. 上市. 電機 1.08% 自選股 登入免費用. 23.90. 0.35 1.49% 開盤 23.60. 昨收 23.55. 最高 24.00. 最低 23.60. 成交量 (張) 1,190. 預估量 (張) 1,190. 市值 (億) 48.47. 股淨比 1.15. 均價 23.82. 本益比 -- 振幅 1.7% 發行權證 (檔) 0. 離季線 0.83 (3.59%) 群組1. 元翎. 23.90 1.49% 交流資服. 39.20 13.49% 立即 登入 免費設定，快速切換你關注的股票 前往我的庫存股.
1 天前 · 元翎 (4564.TW)，Yahoo奇摩股市提供公司基本資料、統一編號、股務相關基本資料、實收資本額、普通股數、特別股、變更、與重要行事曆如董事會、股東常會、除權日、除息日等資訊。.
