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台積電今（5）日舉行董事會，會中拍板4項議案，其中包括避免員工權利稀釋股權，將自交易市場買回公司普通股共3249張。晚間台積電就發布重訊，公布買回區間價上看1281元。
- 償債能力分析-流動比率偏低創造現金流與籌資能力極強
- 況分析-長年cagr+ 10% 以上 2011 年以來優於產業平均 0.7%
- 獲利能力分析-毛利率與營益率高於同業 2 ~ 3 成 幾乎獨享晶圓代工業利潤
- 未來營運分析- 5Nm 量產後 至少 2021 前掌握絕對領先優勢
- 小結
台積電因為 2019 年跟 2020 年的資本支出比 2018 大增 50 ~ 70% 左右，導致 2019 年的流動比率偏低，在 2010 年也有類似情況，當時也是資本支出大幅較前一年增加了約 1 倍，一般希望企業流動比率在 200 以上會較好，越高代表償債能力越佳，但速動比率部分台積電過去十幾年都在 100% 以上，雖然 2019 年流動比率偏低但償債能力仍屬良好。 流動比率偏低是大量資本支出時的正常現象，台積電是一間重資產型的公司， 2019 年擁有的固定資產高達總資產的 60% 左右，當台積電購買設備或興建廠房時，現金（流動資產）會被換成設備與工程應付款項（流動負債），等台積電付清款項後再轉為固定資產，所以會使流動比率下降，這些廠房或設備流動性雖然不好，不容易直接變現償債，但是創造營...
如果以 2001 年為基準，觀察每隔 10 年左右台積電的CAGR，在公司掛牌的前幾年在 3 成以上， 2001 ~ 2011 年CAGR大約 13% ， 2011 ~ 2019 年CAGR大約 12.2% ，台積電每年都維持相當穩定的成長，根據台積電年報的數據晶圓代工產業產值 2011 ~ 2019 年CAGR大約為 11.5% ，台積電同期的CAGR優於產業平均約 0.7% ， 0.7% 看似不多但考量台積電市佔率高於 5 成，毛利率一直遠優於同業，這樣的表現已經不容易。
根據有公佈財報的前五大晶圓代工廠比較（三星沒有公佈晶圓代工部門的獲利狀況，格羅方德已經私有化），台積電不管是營益率或是毛利率都高於同業 2 ~ 3 成，主因是台積電的製程領先、良率較高、設備與耗材專利技術掌握程度較高， 2019 年台積電營業利益約為 3727 億元新台幣、聯電（ 2303-TW ）營業利益約為 47 億元新台幣、中芯營業損失約為 10 億元新台幣、三星晶圓代工部門或格羅方德也都還在虧損，台積電可說幾乎是一人獨享晶圓代工產業的利潤。
不同廠商製程間比較的主要基礎是電晶體密度，電晶體密度越高代表在同樣面積下可放入更多的電晶體，也代表同樣的面積晶片可以提供更高的效能， 2020 年台積電量產的 5nm 製程每平方毫米可以放入 1.713 億個電晶體，遠高於三星 5nm 的 1.2689 億和目前Intel最先進的 10nm 製程 1.0076 億。下一個爭霸的關鍵時間會在 2021 ~ 2022 年，三星的 3nm 預計在 2021 年推出，Intel的 7nm 則預計在 2022 年推出，而台積電的 3nm 則在 2022 年推出，在這段期間市場沒有更先進的製程推出，因此台積電至少在 2021 前掌握絕對的領先優勢。
台積電預估今年營收成長 20% 以上，優於產業成長率大概 3 ~ 6% ，今年製程的領先優勢可能讓AMD（Advanced Micro Devices, AMD-US）明年在CPU市場拿下更大市佔率，也可能讓台積電訂單滿載到明年，至少在 2021 年前台積電的營運狀況應該可以輕鬆地優於同業。 參考資料： 1. WikiChip 2. Technews 3. 工商時報 4. IC Insight 5. 台積電公司財報 【延伸閱讀】 1. 台積電(2330)-全球半導體霸主 2. 台積電 ADR 是什麼？是台股嗎？一文帶你讀懂
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2 天前 · 台積電ADR(TSM)最新價格152.47漲跌幅-1.64%，提供即時走勢圖、技術分析K線圖，數種技術指標供自訂參數，包含：均線MA、KD、RSI、MACD、DMI、SAR、威廉指標、力道K、布林通道、天羅地網，未來指標包含：差離、三關價、CDP、逆勢操作。
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