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2024年4月27日 · 資料整理：Mr.Market市場先生 從這個舉例來說，黑鑽卡會員拿到2,000元的回饋金，比一般會員的1,000元回饋金更多了一倍。 儘管黑鑽卡跟一般會員比，需多付1,650元的會員費，但對於經常在好市多消費的家庭用戶、或需要在好市多大量添購物品的店家，升等好市多黑鑽卡會員所獲得回饋金，很快就能將 ...
- 00898 ETF 基本資料介紹
- 00898 ETF 追蹤指數成分股組成與特性分析
- 00898 ETF 投資風險報酬走勢特性
- 00898與類似etf比較
- 市場先生etf綜合評價 – 00898 ETF
- 總結：誰適合投資 00898 ETF ？
國泰全球基因免疫與醫療革命ETF(00898) 是由國泰投信公司發行， 這檔ETF於2021/11/1開始募資，是一檔追蹤全球基因免疫與醫療的ETF， 持股公司主要鎖定在疫苗突破、基因技術、再生醫療3大類領域。 這檔ETF追蹤的指數為全球基因免疫與醫療革命指數(Solactive Global Genomics Immunology and medical revolution Index)， 這個指數的計算方式採用調整式等權重加權法， 這個指數是從已開發市場國家(包含了台灣、韓國)的交易所上市股票中， 根據公司市值、流動性標準、FactSet產業分類，先篩選出合格標的， 再透過Solactive公司開發的ARTIS系統(一個大數據自然語言學習評價系統，能根據公司產品服務特性，做出更細的產業...
由於撰文當下該ETF尚未上市，因此以下採用的資料為指數的編制資訊。 00898 ETF前10大成分股組成產業與權重資料： 成分股裡都是美國大型股和小型股都有，前10大持股佔比約33%左右，有相對比較集中的狀況。 (由於使用調整式等權重加權法，再平衡後前10大持股估計約27%左右) 國泰00898 ETF在產業組成部分都是Health Care(醫療保健)， 觀察它子產業的分布，主要集中在再生醫療、疫苗、基因技術這3大類， 占比分別為：再生醫療約佔30.19%、疫苗約佔30.81%、基因技術約佔39%。 一般人常聽到的疫苗股莫德納佔5.48%、BNT 3.69%、輝瑞2.86% (2021/10/20 index數據，實際佔比請查最新資料)。 00898 ETF成分股組成國家與權重資料： 00...
最大回檔風險約：約-53%回檔
00898在2021年11月才開始募資，目前並無歷史績效可參考。 這邊以美股較為相似的IBB ETF來做風險報酬觀察， IBB ETF是追蹤納斯達克生物技術指數(Nasdaq Biotechnology Index)，持股分布在生技、藥品及醫學設備3類。 歷史上在2002年最大回檔約-54%，2008年則是約 -34%回檔(月資料)。 另外，可以先看00898所追蹤的Solactive全球基因免疫與醫療革命指數 (Solactive Global GenomicsImmunology and medical revolution Index)過往成效。 從下圖看到在新冠肺炎爆發期間，這檔指數整體表現優於S&P 500製藥類指數和NASDAQ生技指數， 不過上漲時漲幅大、回檔時波動也很大，要留意風險。 由於這個指數於2016年才推出，還沒有經歷過空頭市場，要留意歷史報酬不等於未來報酬。
底下列出國內有幾檔生技類ETF，這3檔ETF所追蹤的指數略有差異， 醫療保健的產業分類較複雜，大致可分為藥物、醫療器材、醫療保險、醫療設施這4類。 00898類似相關ETF： 這3檔的費用率差距不大，雖然都有含括疫苗產業，但持股特性略有不同。 00898是目前唯一有完整涵蓋國際知名的疫苗品牌的一檔ETF，像是大家比較熟悉的莫德納、BNT、輝瑞、AZ、嬌生、NOVAVAX都在持股名單之內。 醫療產業從研發藥品到產品製程的過程比一般企業複雜， 除非你本身對於醫療產業的非常熟悉，否則都不建議只依據持股名稱你好像聽過就貿然持有， 要再觀察成分股的公司營運以及單一佔比是否有過高的狀況。
(評分最高5★，最低1★，星星只代表程度高低，在分散程度上不一定代表好壞) 1. ETF費用率：經理費0.85%、保管費0.20%以單一產業股票型ETF來比較，和國外比略貴、和台灣比費用落在中間值。★★★ 2. ETF追蹤誤差：目前新的ETF尚無資料 3. ETF分散程度：集中於全球50檔疫苗與生技醫療企業，前十大持股約33%(再平衡後約27%)。★★★ 4. ETF重要性：專注投資於疫苗研發、基因技術、再生醫療產業的ETF ★★★ 5. 市場先生綜合評價：想集中投資疫苗、再生醫療、基因技術產業的人，可以評估這檔ETF ★★★
國泰全球基因免疫與醫療革命(00898)適合對象：對生技醫療產業有一定程度研究，且看全球疫苗產業發展的人 國泰00898 ETF 的成分股包含再生醫療、疫苗、基因技術3大類型共50家公司， 要留意健康醫療產業涵蓋範圍很廣，特別是生技醫療產業在研發前期，沒有取得專利證照前，並無法量產， 所以前期投入的成本很高，需要大資本且長期燒錢， 一旦取得專利，在特許期間就有可能有爆發性的成長、並擁有極高的毛利， 當然如果遲遲無法取得專利，那企業會呈現資金持續流出、需要長期資本持續注入的財務特性。 一般人對生技醫療產業較難去做功課，想在這個領域挑出少數幾檔個股投資並不容易， ETF的優點是幫投資人選出該產業相對值得重視的股票並一定程度分散投資， 適合看好未來人口老化下，帶來新醫療產業發展趨勢的人。 當然也提...
2023年10月21日 · 近期不少新上市的ETF，名稱後面都用括號備註：本基金之配息來源可能為收益平準金。 其實收益平準金只是一個用來穩定配息率的制度，既不會額外增加報酬，也不會影響權益。 這篇文章市場先生帶大家認識收益平準金是什麼？有收益平準金的基金有什麼不同？對投資人有什麼優缺點？
2019年10月21日 · 避險基金、對沖基金是什麼？ 避險基金（英文：Hedge funds)）簡單的定義就是，沒有任何規則限制的基金。但避險基金真的避險嗎？ 對沖基金真的是多空對沖嗎？並不是。 其實這是翻譯上的誤解，但我也懷疑是不是故意這樣翻譯的，在國外都只有一個名子叫hedge funds，台灣大多翻譯成避險基金，或者 ...
2014年10月5日 · 順勢交易是什麼？ 弱者恆弱、強者恆強，就是「順勢交易」 買的高，賣的更高！空的低，回補的更低！ 順勢交易靠什麼賺錢？ 順勢交易優點 1. 不會錯過大趨勢，單筆獲利極高 一次獲利往往足以抵銷5次甚至20次單筆虧損，甚至代表著當年度的總績效
2018年8月11日 · 快速總結：ROE 是 什麼？. 股東權益報酬率ROE是一種能衡量公司賺錢效率的財務指標. ROE使用上有很多限制，僅能做大致的參考，並非越高越好. 使用ROE要注意是否有一次性獲利認列、增加槓桿、在股東權益認列長期虧損、增加保留盈餘卻沒有效運用資金狀況。. 看 ...
2021年8月23日 · 典型的「主動投資者」跟「被動投資者」的想法的差異，其實就是來自於他們是否相信市場是有效率的。「效率市場假說」是投資學最重要的理論之一，也是每個投資人需要了解的，這篇文章市場先生帶大家快速了解什麼是效率市場假說，以及在投資上我們應該抱持什麼樣的心態去看待
