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- 考照順序： 金融常識與職業道德▶信託業務專業測驗▶投信投顧相關法規「含自律規範」專業科目測驗▶人身保險業務員▶人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品 銀行員必須持有的最最基本證照，就是金融常識與職業道德，因為沒有這張，其他的都沒有辦法考。
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銀行員要考什麼證照?
金融證照考照優先順序推薦. 淡江大學. 2021 年 3 月 16 日 09:01. 各位應屆畢業生好， 接近畢業時期，陸陸續續將會有各大銀行、證券、壽產險業開始招考，金融證照零零總總數十張，貌似每張都有其優勢及價值在，但今天我就分享進入金融業哪些證照是最基本的敲門磚。 第一張：金融市場常識與職業道德 (金融業通用) 價格：筆試：250元 難易度：★（唸題庫就好） 備註：很多金融證照考試前都需要這張證照，故為最最最基本的證照。
- 前情提要
- 證照準備順序
- 金融證照報名單位
- 好用網路資源推薦
- 各類金融證照攻略
- 後記
JY本身非金融相關科系及職位，當初是為了充實自己而考取金融證照。初期準備時曾經思考是否要報名金融證照課程，但最後決定先嘗試以自學的方式準備，也很幸運後來都能順利通關！ 在準備過程中，JY受了許多前輩指導與協助，因此每當取得證照後，JY就會撰寫金融證照筆記，希望協助更多人。相信只要有興趣並且努力，每個人都能取得金融證照，為自己人生加分！
金融證照可大致分為銀行類、證券類及保險類，各類別相關初階金融證照如下： 1. 銀行類：信託業務員、銀行內控內稽、理財規劃人員……等。 2. 證券類：證券商業務員、期貨商業務員、投信投顧業務員……等。 3. 保險類：人身保險業務員、財產保險業務員、投資型保險業務員……等。 每個類別的證照皆多達數十至數百種，JY建議從自己有興趣或工作有需要的法定金融證照開始考。所謂法定金融證照是指有法令依據者(必須取得證照才能辦理特定業務)。 另外，考取金融證照順序很重要，因為部分證照可以抵免其他證照的考試科目(法定金融證照模組化)，所以按照合適的順序可以達到事半功倍的效果，也不需要準備那麼多科目及報名費。至於考照順序可以參考嘉大整理的法定金融證照模組化與金融證照順序，或另一篇文章：【金融證照模組化】金融相關測...
台灣金融證照考試主要由以下幾個單位負責： 1. 台灣金融研訓院：負責銀行相關證照測驗，如銀行內控內稽、信託業務員等，目前也與壽險及產險公會合作，因此可在此報考人身保險業務員、產險業務員測驗。 2. 證券暨期貨市場發展基金會：負責證券相關證照測驗，如證券商業務員、期貨商業務員等。 3. 各大保險公司：人身保險業務員、產險業務員測驗，除了向金融研訓院報名外，還可由各大保險公司團體代報名，但測驗題目及證照核發皆由中華民國人壽保險商業同業公會、中華民國產物保險商業同業公會負責。 4. 財團法人保險事業發展中心：負責投資型保險測驗、每年某次的防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗。 5. 財團法人金融法制暨犯罪防制中心：每年某次的負責防制洗錢與打擊資恐專業人員測驗。 6. 考選部：負責較進階的保險證照考試，如...
準備各項金融證照測驗時，JY都會大量蒐集資料並整理筆記，以下是JY推薦的網站： 1. ptt License：可以讀到許多前輩的考照心得或重點筆記。 2. Dcard考試板：大部分是前輩們分享的證照考試心得。 3. 金融證照考試題庫：此金融證照app收錄許多證照歷屆試題，可以隨時隨地複習測驗。 4. 阿摩測驗：台灣最大測驗網站，收錄各類試題及販售詳解，大部分功能皆免費。 5. 蝦皮賣場：有時證照公開資訊不足，JY會直接向他人購買重點整理，節省大量時間！
以下為JY取得的各類金融證照簡介，包含測驗方式、合格標準、JY考科分數、每張金融證照難易度、金融證照期限及JY針對每張證照撰寫的心得筆記或重點整理。而部分考生常詢問某測驗能否帶計算機？JY則將相關資訊整理在國考簡易型計算機推薦與操作密技一文中。若想快速閱覽目前有哪些證照心得筆記，也可直接點此瀏覽。
金融證照考試只要肯花大量時間讀書並勤做歷屆試題(考古題)，都能取得不錯的分數，不過大家時間有限，很少人能消化好幾百頁的課本。 且大部分證照只要求每科達70分，所以準備足以過關的份量即可！為了幫助想短期衝刺取得證照的考生，JY也將自己整理的精華筆記放在JY價值筆記蝦皮賣場中，希望考生能以最少的時間取得最大的價值！
2019年10月9日 · 在台灣，基本上各行各業都有著屬於自己行業的證照，發行這些證照最大的目的除了為了證明你有相關領域專業的能力外，其實也在為你的經歷背書，就像XX系出來至少得考個XX證照乙級，或是XX證照丙級一般。 你需要知道的是 : 考證照也許不是必要，但在你沒有其他足資證明你的能力與經歷時，它卻是最管用的，它的價值在於它使用一個可「 評量 」可「 量化 」的標準來認可你的能力，不管你承不承認，但它就是一個能力證明。 以櫃員這個工作來說，舉幾個例子 (可以直接點擊進入人力銀行網站) ： 國泰世華 、 中國信託 、 花旗銀行 、 新光銀行. 資料來源 : 1111人力銀行、104人力銀行. 你可以發現，對於金融這個行業來說，這些證照只是「基本」，倘若你想要往更高的理想前進，那又更不用說了。
註1：若不確定未來走何種產業，建議可從各產業的入門證照考起 註2：選擇較簡單證照先考，建立自我信心，可先考入門保險業證照，再考銀行業，最後再考證券業 註3：以上考照順序，敬請參酌，應再檢視個人現況決定考照順序(如學校所學科目、個人興趣等)
JY統整各類金融證照報考資格後，發現除了不限資格的測驗外，有些只要具備 高中職畢業或同等學歷以上 即可報名，但也有部分需 大學畢業或同等學歷以上 才能報考。 除了學歷外，部分考試會要求具備相關工作經驗、或已取得其他證照的資格，這點在報考時務必留意。 另外，本文內容是JY統整而得， 詳細報考資訊一切以測驗簡章為準 ！ 在考試當天務必攜帶簡章上提到應攜帶的各項證明文件，否則可能無法考試或通過後無法當下領取證照。 不過同項測驗可用不同資格參與考試，所需繳交的資料也有所不同，因此 報名或報到時需繳交資料請詳見各測驗簡章，或致電詢問各測驗單位 。 共同證照. 金融市場常識與職業道德. 報考資格 ：不限。 報名方式 ： 金融市場常識與職業道德測驗報名連結.
準備要領. 自傳範例. 面試技巧. 必備證照. 常見問題. 上榜心得. 推薦課程. 考試時間表. 【金融證照】金融業及銀行熱門證照金融是特許行業，從事各項工作皆需要考取對應證照，才能依法執業。 近年政府放寬銀行的業務限制，允許金融機跨業經營，銀行也開辦證券、期貨、信託、壽險、產險的產品交叉銷售，因此銀行從業人員對證照的需求變為迫切。 一方面是在銀行工作需要.
