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為何要考到這5張金融證照?
金融證照考試怎麼考?
2024年5月1日 · 個人當了這麼長時間的銀行員，有幾張金融證照是必須的，本次就針對我自己目前持有的16張證照，分享我個人的考照順序，還有我自己推薦的考照順序吧。 我個人的實際考照順序如下（按編號順序） 金融常識與職業道德證照 ( 報名連結) 信託業務專業測驗 ( 報名連結) 投信投顧相關法規「含自律規範」專業科目測驗 ( 報名連結) 人身保險業務員 ( 報名連結) 人身保險業務員銷售外幣收付非投資型保險商品 (只能透過公會報名) 債權委外催收人員 ( 報名連結) 投資型保險商品業務員 ( 報名連結) 財產保險業務員 ( 報名連結) 銀行內部控制與內部稽核 ( 一般金融報名連結 VS 消費金融報名連結 _) 衍生性商品銷售人員（前身為結構型商品銷售人員） ( 報名連結) 初階授信人員 ( 報名連結)
期貨交易法規 期貨交易理論與實務 無 無 8 期貨交易分析人員資格 測驗合格證明書. 期貨、選擇權與其他衍生性商品. 衍生性商品之風險管理 無 無 9 股務人員專業能力測驗 合格證明. 股務作業法規與實務 無 無 10 票券商業務人員資格測 驗合格證書. 票券金融法規 票券金融實務 無 無 11 銀行內部控制與內部稽 核測驗考試合證書. 銀行內部控制法規 銀行內部控制制度 無 無 12 人身保險業務員資格測 驗合格證書. 人身保險法規與實務 無 無 13 財產保險業務員資格測 驗合格證書. 財產保險法規與實務 無 無 註1：以上13 種測驗，登錄前皆需加考“金融市場常識與職業道德” . 國際金融證照.
金融證照的種類. 國內金融證照. 法定證照 (金融從業人員必須先具備相關證照，至相關公會登錄後即取得執業資格。 13種法定金融證照： 銀行業務. 1. 信託業業務人員. 2. 銀行內控與內稽. 3. 票券商業務人員. 證券、期貨、投信投顧. 4. 證券商業務人員. 5. 證券商高級業務人員. 6. 證券投資分析人員. 7. 期貨商業務員. 8. 期貨交易分析人員. 9. 投信投顧業務員. 10. 股務人員. 保險業務. 11. 人身保險業務員. 12. 財產保險業務員. 13. 投資型保險商品業務員. 非法定證照 (屬專業能力檢定性質，目的在向雇主與客戶證明金融從業人員具備一定程度之專業技能。 非法定之主要金融證照： 銀行業務. 1.
- 共同證照
- 保險證照
- 銀行證照
- 證券證照
人身保險業務員
報考資格：凡年滿18歲(以報名日計算)，高中(職)以上學校畢業或同等學歷，並具中華民國身分證、臺灣地區居留證、外僑永久居留證或大陸地區配偶領有長期居留證件者。 報名資格詳情：公會自行報名連結、金融研訓院自行報連結 測驗心得筆記：人身保險業務員測驗筆記與心得
財產保險業務員
報考資格：以下全部1. 年滿十八歲(以測驗日為基準日計算)之中華民國國民或取得臺灣地區居留證者、或持有外僑永久居留證、或大陸配偶領有長期居留證者。2. 具有高中（職）以上學校畢業或同等學力者。3. 無保險業務員管理規則第七條規定之情事或受保險業務員管理規則第十三條及第十九條撤銷登錄處分已期滿者。 報名資格詳情：財產保險業務員資格測驗報名連結 測驗心得筆記：產險業務員測驗筆記與心得
投資型保險業務員
報考資格： 第一類組：需考第一節+第二節通過人身保險業務員資格測驗，始具報考資格。曾報考第二類組測驗合格者，亦得報考第一類組參加測驗。 第二類組：僅需考第一節符合第一類組報名資格，且具有證券商業務人員、證券商高級業務人員、證券投資分析人員及投信投顧業務員等四者之一資格者，具報考第二類組資格。本類組測驗只考第一節次，第二節次科目得予抵免。 報名資格詳情：投資型保險業務員資格測驗報名連結 測驗心得筆記：投資型保險商品業務員測驗心得筆記
信託業務員
報考資格：以下擇一1. 教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者。2. 普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。3. 教育行政機關認可之高中、高職學力鑑定考試及格並取得資格證明書者。 報名資格詳情：信託業業務人員信託業務專業測驗報名連結 測驗心得筆記：信託業務員(含信託法規乙科)考試筆記
信託法規乙科
報考資格：取得證券投資信託及顧問事業之業務員測驗合格者。 報到時必須繳交「證券投資信託及顧問事業之業務員資格測驗合格證明書」，若僅有「投信投顧相關法規(含自律規範)專業科目測驗成績合格證明」不得報考！ 報名資格詳情：信託法規乙科測驗報名連結 測驗心得筆記：信託業務員(含信託法規乙科)考試筆記
衍生性金融商品銷售人員
報考資格：不限。 報名資格詳情：衍生性金融商品銷售人員資格測驗報名連結 測驗心得筆記：衍生性金融商品銷售人員筆記心得
證券商業務員
報考資格：以下擇一1. 教育行政主管機關認可之高中或高職以上學校畢業者。2. 普通考試或相當普通考試以上之特種考試及格者。3. 教育行政機關認可之高中、高職學力鑑定考試及格並取得資格證明書者。 報名資格詳情：證券商業務員測驗報名連結、簡章下載 測驗心得筆記：證券商業務員考試心得
證券交易相關法規與實務乙科
報考資格：高中職以上畢業者且取得投資型保險商品業務員測驗合格證明書。 報名資格詳情：證券交易相關法規與實務乙科測驗報名連結、簡章下載 測驗心得筆記：證券商業務員考試心得
證券商高級業務員
報考資格：以下擇一1. 教育部認可之國內、外大學系所以上學校畢業者。2. 高等考試或相當高等考試以上之特種考試及格者。3. 取得證券商業務員資格+有效期限內之金融市場常識與職業道德測驗成績合格證明。4. 取得投信投顧業務員資格+有效期限內之金融市場常識與職業道德測驗成績合格證明。5. 取得證券交易相關法規與實務乙科測驗成績合格+有效期限內之金融市場常識與職業道德測驗成績合格證明。 註：投信投顧業務員資格，是指取得「投信投顧業務員資格測驗合格證明書」者，不得以金融證照模組化中「信託業務員＋投信投顧法規乙科」或「投資型保險業務員＋投信投顧法規乙科」的資格代替。 報名資格詳情：證券商高級業務員測驗報名連結、簡章下載 測驗心得筆記：證券商高級業務員(高業)準備心得筆記
2019年10月9日 · 台灣金融研訓院. 金研院主要負責的是面向銀行方的證照，舉凡授信、外匯、理財規劃人員、乃至於財富規劃人員等，都是由此機構來負責。 證券暨期貨市場發展基金會. 證期會主要負責的是面向證券方的證照，最常見到的就是證券商業務員 (俗稱普業or初業)、投信投顧業務員等等，還有你能看到那些在電視上分析投資心法的大大們考的->證券投資分析人員 (俗稱證券分析師)。 財團法人保險事業發展中心. 保險事業顧名思義，就是負責保險業務的證照，不過跟產險略有不同，這邊主要是財產保險精算人員的考試以及投資型保險的測驗。 中華民國產物保險商業同業公會. 產物保險，簡稱產險，這個機構負責的有: 人身保險、人壽保險、財產保險業務員等與一般我們所知的保險有關係的業務證照。 那如果我要考證照，該從何著手呢?
【金融證照】金融業及銀行熱門證照金融是特許行業，從事各項工作皆需要考取對應證照，才能依法執業。 近年政府放寬銀行的業務限制，允許金融機跨業經營，銀行也開辦證券、期貨、信託、壽險、產險的產品交叉銷售，因此銀行從業人員對證照的需求變為迫切。 一方面是在銀行工作需要.
金融證照可大致分為銀行類、證券類及保險類，各類別相關初階金融證照如下： 銀行類 ：信託業務員、銀行內控內稽、理財規劃人員……等。 證券類 ：證券商業務員、期貨商業務員、投信投顧業務員……等。 保險類 ：人身保險業務員、財產保險業務員、投資型保險業務員……等。 每個類別的證照皆多達數十至數百種，JY建議 從自己有興趣或工作有需要的法定金融證照開始考 。 所謂法定金融證照是指有法令依據者 (必須取得證照才能辦理特定業務)。 另外， 考取金融證照順序很重要 ，因為部分證照可以抵免其他證照的考試科目 (法定金融證照模組化)，所以按照合適的順序可以達到事半功倍的效果，也不需要準備那麼多科目及報名費。 而考照順序可以參考另一篇文章： 【金融證照模組化】金融相關測驗模組化一次搞懂！
