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- Cfp國際認證高級理財規劃顧問-台灣金融研訓院
課程選單 如有CFP®、AFP教育訓練課程抵免辦法相關疑問 ...
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CFP®,CERTIFIED FINANClAL PLANNER® 及 商標在美國以外地區為國際理財顧問認證協會總會(Financial Planning Standards Board)所有，並授權臺灣理財顧問認證協會在臺灣地區使用本商標
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CFP®(CERTIFIED FINANCIAL PLANNER®)國際認證高級理財規劃顧問，屬於「國際認可」的金融專業證照，也是金融從業人員的黃金證照，取得CFP®證照代表著持證人具有專業的理財規劃知識和技能。. 近年來金融業正邁向轉型重要階段，具有「多元、跨領域」的金融專業已 ...
CFP國際認證高級理財規劃顧問-台灣金融研訓院. 注意事項. 學員上課時數統一於AFP/CFP測驗 (3月/9月)前五週完成受訓時數登載。 上課期間： 報名後5個工作天至3月或9月底. 報名流程： 本課程提供講義，報名完成繳費後，請發信至 CFP@tabf.org.tw，將於五個工作天內以EMAIL郵件提供線上課程連結。 課程優惠方案. **本課程適用預計報考114年3月考試** 報名下列第三科、第五科、第六科課程完成32小時/科者，即符合課程抵免要求. 課程抵免作業統一由本院114年1月下旬提供協會，學員毋須個別辦理. 線上課程報名. **本課程適用預計報考114年3月考試** 報名下列第三科、第五科、第六科課程完成32小時/科者，即符合課程抵免要求.
CFP 自 1973 年從美國開始發展，目前由國際理財規劃顧問認證總會（Financial Planning Standards Board，簡稱為 FPSB）負責制定全球認證標準。 CFP 的公信力有多大呢？ 目前在全球至少有 28 個國家加入推廣 CFP 認證制度，並有超過 20 萬名金融專業人士擁有 CFP 證照，遍及歐美與亞洲國家。 此外，根據 FPSB 的 調查結果 顯示，有 84%金融機構表示，CFP 專業顧問可以提升客戶的滿意度並具有正面影響力，也有 76% 金融機構表示可以提升客戶的留存度。 由此可見， CFP 證照是金融人才為專業度加分的重要執照。 至 2023 年 12 月，臺灣已有近 4,000 位專業人士已取得 CFP 認證資格，大多以銀行業、保險業、證券業為主。
CFP®國際認證高級理財規劃顧問為小資族提供高資產客戶等級的理財規劃服務，簡單不失專業。 首創理財最佳三元素，透過同時考慮理財目標、投資、保險，規劃出最適合自己的理財平衡點，服務適合學生、新鮮人、小資族、理財新手、中手。
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