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- Cfp國際認證高級理財規劃顧問-台灣金融研訓院
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CFP 自 1973 年從美國開始發展,目前由國際理財規劃顧問認證總會(Financial Planning Standards Board,簡稱為 FPSB)負責制定全球認證標準。 CFP 的公信力有多大呢? 目前在全球至少有 28 個國家加入推廣 CFP 認證制度,並有超過 20 萬名金融專業人士擁有 CFP 證照,遍及歐美與亞洲國家。 此外,根據 FPSB 的 調查結果 顯示,有 84%金融機構表示,CFP 專業顧問可以提升客戶的滿意度並具有正面影響力,也有 76% 金融機構表示可以提升客戶的留存度。 由此可見, CFP 證照是金融人才為專業度加分的重要執照。 至 2023 年 12 月,臺灣已有近 4,000 位專業人士已取得 CFP 認證資格,大多以銀行業、保險業、證券業為主。
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