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  1. 資料時間:2024/07/01

  2. FT臺灣Smart(00905.TW),Yahoo奇摩股市提供您即時報價、個股走勢、成交資訊、當日籌碼,價量變化、個股相關新聞等即時資訊。00927除息首日填息率飆破8成!30多檔ETF慘貼息 0056也在內 50多檔股票型以及債券型ETF今(19)日除息,但有30多檔包含元大高 ...

    • 技術分析

      FT臺灣Smart(00905.TW),Yahoo奇摩股市提供個股技術分析功 ...

    • 00905 Ft 臺灣 Smart ETF 介紹
    • 00905 追蹤指數方法
    • Smart Beta 是什麼?
    • 00905 成分股選股邏輯
    • 00905 費用
    • 00905 特色分析
    • 00905 優缺點

    00905 FT 臺灣 Smart ETF是一檔由富蘭克林華美投信推出的 ETF,全名為富蘭克林華美臺灣 Smart ETF 證券投資信託基金 ,00905 追蹤的指數是臺灣指數公司特選 Smart 多因子指數,是台灣首檔 Smart Beta 多因子 ETF。 這邊就讓股感先來快速開箱 00905 FT 臺灣 Smart 的基本資料,詳細內容整理如下:

    在開始買賣 ETF 前,投資人還有最重要的一課——看懂 ETF 商品的追蹤指數,以及選股邏輯,這樣才能知道成分股怎麼選出來,以及該檔 ETF 的長期趨勢會怎麼走。 00905 是以「最適化複製法」追蹤「臺灣指數公司特選 Smart 多因子指數」,投信業者會儘可能提高成分股市值覆蓋率以及避免零股交易,以追求貼近標的指數之績效表現,簡單來說,投資於標的指數成分股票總金額不低於本基金淨資產價值之 90%(含)以上,及加計有價證券投資及證券相關商品交易之整體曝險儘可能貼近基金淨資產規模之 100%。 ▲00905公開說明書(P.3)

    這邊花個三分鐘帶領大家了解 Smart Beta,建立起基本的架構之後,在閱讀本文的後續內容上也會更加輕鬆。 簡單來說,Smart Beta 就是一種長期可持續的因子,透過分析此種投資因子,可獲得「更高的報酬」與「更低的風險」,藉以賺取長期的超額收益。常見的 Smart Beta 包含:低波動率、高配息率、價值、動量、市值等,像追求高配息率的 0056 就是一種因子投資;此外,Smart Beta 經常會被 Alpha、Beta 相互比較,整理如下表:

    00905 的選股方式可謂是近期幾檔新上市 ETF 當中最難的,主要因為 00905 納入三大因子的指標篩選,包含:價值因子、品質因子、動能因子,另外還有「無條件進入」成分股組合的包送機制——證交所上市普通股總市值前 1% 者,可以被無條件納入成分股組合;反之,在總市值前 1% 以外的成分股,將會另外被統整為成分股集合二群組,並會取其多因子分數大於等於 75 分位數者成為最後成分股入選者。 以下就來詳細說明 00905 的成分股篩選流程,主要可分為兩個步驟:流動性檢驗、指標篩選,整理如下(若讀者想看更詳細的數學公式,可以參考公開說明書第 25 頁): 1. 流動性檢驗 從指數成分股母體中,選取發行市值前 25 %且平均建倉天數不大於 10 日之股票 2. 指標篩選(權重占比) ▲價值因子(3...

    如筆者這種資金不多的小資族,在開始投資前,都會先關注一下該檔 ETF 的手續費有多少。 以下幫大家整理 00905 FT 臺灣 Smart ETF 需留意的兩大費用:股票交易費用、ETF 內扣費用,讀者可直接參考下表: 不過也再次提醒,ETF 內扣費用不僅包含經理費、保管費,還有投信公司買賣成分股的交易直接成本,以及指數授權費、上市年費等,通常都需要待 ETF 上市屆滿一年後,才能知道本檔 ETF 完整的內扣費用,後續也會幫大家持續關注、更新。

    FT 臺灣 Smart ETF 透過 Smart Beta 多因子篩選機制,從台股市場中精選長期趨勢的大型股,以及具成長爆發力的中小型股,瞄準長期股價成長以及穩定配息商機,以下就來梳理 00905 的追蹤指數特色,供讀者參考: ▲特選 Smart 多因子指數 VS 台灣加權指數 資料來源:臺灣指數公司、資料來源:2006/12/29~2021/12/30,富蘭克林華美投信整理 觀察上圖,可以發現長期績效回測結果「特選 Smart 多因子指數」的表現優於「台灣加權指數」;此外,我們可以發現在即便在爆發金融危機的時期,「特選 Smart 多因子指數」仍相對「台灣加權指數」具有抗壓性。不過,這邊也要提醒大家,上述的指數比較並不代表 ETF 商品的實際績效成績,因為 ETF 還包含經理費、管理費等內...

    看到這裡,大家有沒有更瞭解 00905 這檔首檔 Smart Beta 多因子 ETF 了呢?以下筆者將統整 FT臺灣Smart 的優缺點,讓大家快速檢視是否符合自身的投資需求。 00905 優點 1. 台灣首檔 Smart Beta 多因子指數 ETF 商品 2. 發行價 10 元,對小資族來說資金門檻相當親民,用便宜的價格買進台積電、聯發科以及鴻海等指標性企業 3. 成分股組合分散,更納入一定比例的中小型股 4. 隨凈資產規模增加,經理費會進一步下降 00905 缺點 1. 選股邏輯過於複雜,投資人需花更多時間瞭解 2. 台積電比重逾 3 成,會顯著影響 ETF 表現 3. 成分股組合的每季調整比例可能偏高(筆者:但仍須視實際的調整狀況而定) 4. 雖然沒有側重特定產業,但持股組合仍著重...

  3. 00905 FT臺灣Smart ETF 台灣躍上世界舞台 科技供應鏈引領全球 資料來源:富蘭克林華美投信整理。以上提及之個股僅為舉例用,非為個股之推介,亦非本基金當然持股。 00905 FT臺灣Smart ETF ...

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  5. 2024年7月29日 · 袋鼠金融導讀|想要輕鬆分散風險投資台股嗎?00905 FT 臺灣 Smart ETF 或許是您的最佳選擇。這是台灣首檔 Smart Beta 多因子 ETF,採用科學化量化選股模型,結合品質、價值與動能三大因子,精選出成長動能強勁的優質股票,讓您一次購入多檔優質股權,享受配息收益與長期增值潛力。

    • 2022 年 4 月
    • 臺灣指數公司特選 Smart 多因子指數
    • 112 檔
    • 季配息(3/6/9/12 月底進行收益評價)
  6. FT臺灣Smart(00905)主要追蹤指數為臺灣指數公司特選Smart多因子指數,ETF 00905成分股有哪些?我們提供完整的00905持股明細、成分股比例、股價走勢、報酬率、折溢價、配息除息日等資訊,都可以在CMoney 台股ETF找到。

  7. 1 天前 · FT臺灣Smart(00905),股價13.22漲跌幅1.07%,對接證交所、期交所報價來源繪製即時走勢、技術分析線圖、盤後更新三大法人買賣超、融資融券餘額、主力券商進出行情,每月每季更新財報、營收、EPS、股利等公司資訊供投資人做最佳買賣判斷。

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