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Glean AI獲得3億元募資，力推「有頭腦的財務系統」 創業小聚 2021年底，美國網路抵押貸款公司Better.com爆發了「用Zoom炒魷魚員工」的風波，而曾擔任這間公司財務長的Howard Katzenberg也自己跳了出來創業——儘管他不是在風波中被解僱的，但是他在這些年的工作經驗 ...
- 讓記帳變簡單 沒財會背景也能做出好報表
- 從業經驗發覺痛點 創業寄望成為小公司財務夥伴
- 計劃與金控、Erp系統商合作 發展多元應用場景
解讀報表並不難，重點是如何產生對的報表。匯雲數位產品經理周聖智 匯雲數位(NexTrek)推出雲端記帳與金流管理工具，如同個人記帳App，使用者只需逐條輸入金額、用途、日期等項目，系統最後會自動彙整產生財務報表與視覺化圖表，繁雜代墊款項也會清楚地顯示在旁邊欄目，「我們設計成直覺式的輸入面，就是想幫助不具會計背景使用者，更好地管理企業金流。」匯雲數位產品經理周聖智說。 有別於傳統的財務管理系統多設計為單機版，只能透過公司電腦操作，NexTrek團隊開發的工具能同時支援電腦、手機、平板等不同裝置，只要有網路，就能不受限時間和地點，即時更新財務數據。但透過網路雲端處理，會不會造成資安危險？對此，周聖智表示，和Netflix、Airbnb及Spotify等知名企業，NexTrek採用AWS雲端安全解...
一手創辦NexTrek的邱奕淳和周聖智是大學會計系同學。兩人在工作時，都觀察到中小企業的財務管理有待加強。 邱奕淳擔任執業會計師過程，發現新創團隊及中小企業通常缺乏合適記帳工具；而周聖智過去為中小企業整合財務系統時，則看到資金流不明、缺乏專業會計人員問題。就算設計專屬Excel表格，客戶也常因作業系統不同、函數過多和操作複雜而無法上手。因此，兩人決定開發「雲端記帳與金流管理工具」把記帳簡單化，提高數據準確度。 創辦人兼執行長邱奕淳表示：「公司名稱NexTrek是由Next和Track兩個字組成，我們希望能成為新創和中小企業的成長夥伴，和他們一起紀錄未來的軌跡。」 儘管國外雲端會計服務(Accounting Tech)已是百家爭鳴局面，甚至有像Accountex USA這類專門展會，但台灣在該...
除了記帳系統，ERP系統也是NexTrek未來鎖定開發方向。邱奕淳說，ERP是企業整合各部門工作流程的重要工具，能藉此掌握主管營收的POS系統、商品採購的進銷存系統及人力資源與稅務等數據，但目前大多與記帳系統不相通，所以NexTrek計劃透過整合兩者，協助經營者提升財務管理的準確度和效率。 他強調財務帳務系統的發展勢必走向雲端化及數位化，金流與資訊流的串接將越來越重要。團隊未來會積極尋求與金控集團、第三方支付商的合作機會，在系統內逐步整合電子錢包，而待累積到一定的客戶數、擁有足夠的資訊量後，再結合AI技術分析財務資料庫，開發「財務預測」等更多功能。
關鍵在於是不是能夠掌握良好的理債系統。書中李宗澤提出一套自創的理財公式「五行財務系統」，他表示一個人的財務要好，必須釐清5大關鍵，包括收入、貸款條件、信用條件、存款準備金、支出，少了一個，個人財務就極有可能落入系統失衡的危機中。
財務及人力資源企業雲端應用程式供應商 Workday 今日首度於台灣舉辦 Workday Discover Taiwan，邀請到中國信託銀行、趨勢科技、IBM 等重量級企業人資專家擔任講者。Workday 致力協助台灣企業推動數位轉型，以在瞬息萬變的環境中蓬勃發展。
定義： CRM 英文全名為 Customer Relationship Management 中文為「客戶關係管理」，是讓企業能透過 CRM 數據管理客戶、潛在客戶資料以便企業針對這些客戶的需求給予進一步合適的服務或銷售。 功能： CRM 系統會收集、分析所有已儲存的客戶資料，其功能大致上可以分為以下 3 類： 客戶關係管理：集中存儲客戶的聯絡資訊、購買歷史、偏好、意見回饋等。 客戶資料管理：記錄客戶的聯絡資料，例如：姓名、手機號碼、電子信箱、居住地址。 客戶分析：使用收集到的客戶數據來優化商業模式與定制行銷活動，提高營業額與客製化的產品銷售。 應用： 電商平台與 CRM 系統串接進而理解客戶行為和偏好，提供定制的購物體驗。 這可以增強客戶忠誠度並提升銷售業績。
自此之後，我的財務系統除了有「財務目標」、「財務現況」，還多了「生存底線」。 探索自己能「單純活著」的最低要求，也是突破自我極限的過程。
新創公司的財務結構往往相當複雜且頻繁改變，除了必須定期向投資人彙報財務資訊以外，每一輪的募資也必須讓投資人了解股份分配、股權占比、投資金額與估值變化等資料。 「但被認為是創新代表的新創與創投，卻還在用20年前的工具管理這些數據。 」曾任職創投的QuotaBook創辦人崔東賢說。 迄今為止，許多新創與創投仍習慣透過Excel表單來紀錄所有財務訊息。 Excel雖然可以紀錄大量數據，溝通過程卻得藉由郵件來回傳送內有重要資料的檔案，除了隱私保障有風險之外，反覆傳檔案的流程也不夠流暢，有時創投與各間新創的格式不同，還得額外耗時調整比對，導致出錯機率增加。 崔東賢創辦QuotaBook，期望打造讓股權與資金管理更加簡單方便的平台。
