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美國聯準會維持高利率政策,造成人民幣及台幣貶值。圖/聯準會官網 獨家報導 記者宋秉忠/綜合報導 美債殖利率觸及2007年以來的最高水平,重擊美股,同時也重擊國際貨幣,最近一個月,人民幣和台幣分別貶至15年、7年的新低,迫使兩岸央行都出手平穩
2022年9月7日 · 美國30年期公債殖利率,6日漲逾15個基點至3.5%,是2014年7月來的最高,10年期公債殖利率也漲16個基點至3.35%,是2022年6月來的最高;美元指數是110.69的位置,美指的KD指標,K在87、D在93,呈現高檔鈍化,且是日、週、月的指標,都呈現高檔鈍化,技術指標共振,顯示欲跌不易。 受到美元指數強勁的影響,美國股市四大指數全面下跌,費城半導體跌1.07%是最重的,台積電ADR跌1.08%與費城指數幾乎一樣;因為台灣本週就是中秋節的假期,擔憂美國週末會有更多的鷹派言論,所以台股理論容易跟著跌,要想反彈上漲,必須等到放假回來才有機會,但是科技股的賣壓還是會沈重。
2023年4月10日 · 美國強力升息,債券殖利率隨之大幅攀升,其中,新興市場美元投資等級債,甚至高達6.26%,絲毫不比股票、高股息商品、非投資等級債(俗稱的高收益債)遜色,在這波銀行危機之際,成為法人眼中的資金避風港。 投信業者表示,以2022年為例,新興市場美元投資等級債,殖利率高達6.26%,勝過美元BBB等級公司債的6.07%、美元A等級公司債的5.22%,幾乎直追過往的高收益債,更吸引保守型投資人的是,投資等級債券的信用評等更高,投資風險相對更低。 再以2021年與2020年為例,新興市場美元投資等級債的殖利率,分別為3.98%、3.45%,也同樣勝過美元BBB等級公司債、美元A等級公司債。 投信業者分析,配息vs.風險,是相對概念。
2024年1月8日 · 反應在債市上,美歐的長天期公債殖利率紛紛從高點回落,似乎也在預告政策即將轉向,依然是今年必須把握的機會。 就過去歷史表現,國泰證券分析,債券市場在聯準會(FED)首次降息後仍有表現空間,根據2023年12月美銀調查結果顯示,全球基金經理人依然看多債市,投資人應及時把握,降息循環利率高檔鎖利的契機,可留意優質投資等級海外債。 國泰投信建議,投資人可採取槓鈴策略均衡配置,若擔憂未來殖利率震盪或是戰爭持續,一端藉由波動度較高或趨勢產業的市場,例如台美股、AI產業,有機會追求超額收益,另一端以具有現金流、收益率等較安全的資產,例如美債或投資級債,在景氣回升時,既不會錯過股市的上漲行情,部分配置高評等債券也可以持續領息、降低波動度,未來降息時也能享有資本利得上漲空間,槓鈴策略跟漲抗跌。
2023年2月7日 · 美國啟動升息循環,債券殖利率因而飆升,投資等級債更是超過5%以上,高於過去10年平均。 投資專家分析,其中鎖定新興市場投等債的FH新興企業債 (00760B)殖利率高達6.37%,堪稱是殖利率之王,不輸高股息ETF或非投資等級債等風險性資產,但又具有高信評,較能抵禦經濟衰退風險,因而吸引不少買盤進駐。 投等債息收 甜蜜誘人. 為了抑制高通膨,美國於2022年不到一年時間,共升息18碼,為1980年代以來最猛烈的升息政策,也讓債市慘遭空襲,價格大幅修正。 然而隨著聯準會 (Fed)升息進入下半場,債市可望重返榮耀,許多分析師均認為,此時正是布局良機。 投資專家指出,原因有二,一是高債息很甜:美國鷹派升息,債券殖利率因而大幅揚升,就連公債、投資等級債等常被視為防禦型債券的息收,亦相當甜蜜誘人。
2022年12月20日 · 復華富時不動產證券化基金經理人許忠成表示,由於美國升息已近尾聲,而在升息後期,市場風險情緒將轉向穩定,利率波動度也會隨之下降,觀察近期美國股市反彈、美國10年期公債殖利率下滑可以印證,且參考過去四次升息經驗,升息循環終點前3個月進場投資,持有6個月時間,抵押權型REITs平均報酬可達12%,目前市場預期明年第一季末為升息終點,趁歐美聖誕假期前是投資人佈局00712-富時不動產的好時機。 照片來源:CNEWS資料照. 更多匯流新聞網報導: 存股族衝一波! 這檔 ETF 績效打趴台股 ETF 還配息 2.8 元. 同樣都是高息低波 ETF 為何 00731 報酬率最好? 【文章轉載請註明出處】 ETF除息. 復華投信. 投資理財.
2023年3月23日 · 債市方面,國泰世華分析,美國通膨持續滑落,升息步伐可望來到9局下半,整體而言,總經面有利公債殖利率偏下趨勢,但信用利差有上升可能,後續仍宜挑選信用品質較佳者為先。