為什麼債券利率會上升? 相關
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- 當利率上升時，未來的債息折現回來的金額就會下降；反之，當利率下降時，債息折現回來的金額便會上升。 另一方面，當政府開始升息、利率調升時，手上的債券利息便會低於新發行的債券，對投資人的吸引力降低，債券價格也會跟著下跌﹔反之，當市場利率調降時，原本的債券就變得更有價值，債券價格也會因此而上漲。
money.udn.com/money/story/12040/7519065
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為什麼債券會跌?
- 三月殖利率上升的經驗
- 殖利率上升的原因
- 一段高不確性的時期
- 密切觀察市場的共識
在三月的時候的第 4 集，我拍過一支影片解釋「殖利率」當時殖利率上升的原因，以及對於資產價格可能的影響。當時因為疫苗的成功研發、民主黨完全執政、原物料漲價等等原因，讓市場覺得通貨膨脹要來了，因此拋售美國國債，造成十年美國國債殖利率從開年的 0.91%，一路在三月底飆升到最高的 1.77%，當時美國的科技股 Nasdaq 指數從二月的高點到三月的低點，大概修正了 12% 左右，成長股的代表 Cathie Wood 的 ARKK，更從此再也沒有重返榮耀，到現在 YTD 還是負的。 不同的類股對於殖利率上升的反應不一樣，當殖利率上升的時候，價值股類的銀行股因為利差跨大、原物料相關產業像是石油或是銅因為終端商品價格上升，通常是會受益也會表現的較佳。而受害較深的通常是成長股類的科技股，因為他們高成長的...
其實，過了三月之後，儘管美國通貨膨脹數據不斷往上，但是我們可以看到十年美國國債的殖利率在三月底最高達到 1.77% 之後，就逐漸失去動能，緩緩往下降。為什麼通貨膨脹數據不斷往上，殖利率卻開始往下？有一種想法是，市場漸漸接受了聯準會主席 Powell 的說法，也就是說高通貨膨脹是暫時的，在七月的第十九集我也談過這個現象，就是說當我們攤開消費者物價指數 CPI 的細節，會發現很多項目像是二手車、能源、機票等等的價格上漲，很多都是因為疫情造成的去年基期過低，或是短期的供需失衡。於是，美國國債市場逐漸被這樣的說法說服，殖利率漸漸往下，到了七八月的時候， delta 變種開始肆虐全球，忽然大家對於近期的經濟復甦開始非常悲觀，避險買盤開始湧入美國國債，八月美國國債的殖利率最低曾經達到 1.12%，這比三...
一般來說，如果殖利率上升因為經濟變好，商品以及服務的需求上升，價格因而上升的話，企業獲利也會因此更好，可能會造成資金在不同類股間輪動，但是對於整體股市來說，所以也許不是那麼需要擔心，這個比較像是三月時候發生的狀況。現在，殖利率上升的原因第一個是 covid-19 的狀況變好，這個跟三月的時候類似，也算是一個好的原因，原則上會速進經濟的發展。但是第二個，各國央行開始擔心通膨而往鷹派的方向走，逐漸朝緊縮的貨幣政策走，這個就是一個比較不好的原因，更何況全球央行擔心通貨膨脹的原因是因為來自供應鏈的問題，或是像是塞港造成運價大漲。在第三十集我們談到，市場在擔心停滯性通膨，最後有沒有發生不是最重要的事，因為光是擔憂就可能造成股債雙殺。現在看看，這可能就是上週正在發生的事情。這是一段充滿不確定性的時期，三...
這個世界現在在一個 crossroad 十字路口，第三季的經濟成長下滑，我們是不是已經見到短期經濟底部？第四季的全球經濟，是否能隨著疫情的好轉而反彈？還是說會因為物價太高，最後將會造成消費下降，引發經濟衰退。通膨是暫時的這項假設目前受到挑戰，隨著基期慢慢變高，我們到底何時能看到數字回落的跡象？好消息是海運的運價據說已經開始回落，上週五我們看到海運三雄全部都跌停，這會對於通膨的解緩有很大的幫助，但是等到海運的運費真的傳導到消費者物價指數，可能需要好幾個月。聯準會的升息看起來是勢在必行，他們能如同主席 Powell 所希望的，在 2023 年才開始，還是會被通貨膨脹的壓力擠壓到而在 2022 年中縮減債結束後就開始？ 其實 2022 年 11 月美國有期中選舉，通常聯準會不會去蹚這個渾水，所以如...
2021年9月29日 · 台灣金融研訓院董事長吳中書解釋，主要原因有二個：經濟動能轉強或是通膨預期攀升。 吳中書進一步解釋，若是因為經濟動能轉強，大家籌債的意願較高，在景氣上揚時就可能造成長債殖利率上升，這是健康的情況。 但另一方面，若景氣復甦不是那麼穩健，公債殖利率純粹是因為市場對通膨預期大幅上升而推升，情況就會相對麻煩。 中央研究院經濟研究所研究員簡錦漢則判斷：「此波美國公債殖利率上升、造成金融市場動盪，很大部分是通膨預期心理。 他分析，如果背後的驅動力是經濟動能，大家應該會把資金從債市移到股市，但現況卻是市場對股市產生疑慮，擔心央行何時會升息，因此判斷這波殖利率上升，受通膨預期的影響較大。 富邦金（2881）首席經濟學家羅瑋則解釋，美債殖利率攀升代表 市場對疫情控制、經濟復甦抱有很高的預期 。
2022年11月18日 · 為什麼呢？ 影響債券價格的最大關鍵 當市場利率上升，債券價格就下跌，投資人賣出會虧錢。市場利率會一直變動，當市場利率 > 債券票面利率越多，例如存款利率（市場利率）是 5 % ，債券票面利率只有 2 % ，那投資人就會想把錢放銀行，而不是買債券。想
2023年9月30日 · 無論債券目前是屬於平價、溢價或折價，債券在到期時會依據票面金額償還本金，這也表示隨著到期日越來越近，債券價格大致上會朝票面金額逐漸收斂。 債券價格計算. 只要知道債券的面額、票面利息、到期期限及市場利率等，就能大致推算出價券的價格。 以下為債券價格計算公式： 舉例來說：有一張 8 年前發行的 10 年期公債，面額 1 萬，票面利率 3%，剩 2 年到期。 票面利率 3%，若每半年配息一次，每次配 15 元。 假設目前市場 2 年期公債殖利率 3% 假設目前市場 2 年期公債殖利率 5% 假設目前市場 2 年期公債殖利率 2%
這會導致債券殖利率上升，因為債券發行人將提供更高的利率來吸引投資者。政治與地緣政治事件 戰爭，政治不穩定和自然災害等事件會增加不確定性和風險，導致更高的債券殖利率。 為什麼債券殖利率很重要？那麼，為什麼您應該關心債券殖利率呢？
債券價格和利率成反向關係，利率上升會導致債券價格下降。了解利率為什麼會影響債券價格，以及在債券市場上如何建倉。
