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2024年4月19日 · 簡單來說，如果成分股市值都在下降，你買入也不會拉高 ETF 的淨值，反而要留意是否會買到溢價（市價比淨值高）的 ETF。 延伸閱讀： 收益平準金是什麼？
- MSCI Esg：明晟永續指數，最早開始研究 ESG
- Djsi：道瓊永續指數，國際最具公信力評比
- FTSE4Good Index：富時社會責任指數，特定產業先剔除
MSCI ESG 指數是由摩根史坦利資本國際（Morgan Stanley Capital International）所發行的 ESG 指數，衡量一間公司是否有能力管理 ESG 的風險與機會。MSCI 官方網站顯示，MSCI 自 1972 年開始研究 ESG ，直到 1999 年正式以 ESG 作為股票評級。 MSCI ESG 的評比模式（rating model）分為 3 步驟，從高到低總共 7 個評級（AAA、AA、A、BBB、BB、B、CCC）： 步驟一：定義每一個產業的主要衡量指標（key issues）。主要包含環境（氣候變遷、天然資源、汙染濫用、環境機會）、社會（人權、勞工、股東、社會機會）、公司治理（公司管理、公司行為）3 個面向。 步驟二：衡量風險曝險程度（risk exp...
DJSI 指數是由美國標普道瓊指數公司（Dow Johns）和瑞士永續集團（RobecoSAM）合作編制，在 1999 年共同推出。DJSI 為國際最具公信力的企業永續評比之一，以 ESG 為原則，評估企業的可持續性，衡量公司獲利的同時，兼顧環境正義與社會公益。 DJSI 指數每年邀請全球 26 個國家、2500 間公司參加評比，根據企業回覆的近 100 題問卷內容，例如詳述公司政策與成效、客戶關係、董事會組成、供應鏈管理等面向，再從近 60 個產業中，找出表現最佳的前 10% 企業。瑞士永續集團會於每年 9 月重新檢視這些企業，並更新成分股名單。 2020 年，台灣企業共 26 家入選 DJSI 指數，較 2019 年增加 3 家；分別是中國信託、玉山金控、第一金控、台新金控、中鼎工程、東...
FTSE4Good 指數成立於 2001 年，由富時羅素指數公司（FTSE Russell）所發行，屬英國倫敦證交所集團（LSEG，London Stock Exchange Group）旗下品牌。針對環境（5類）、社會（5類）、公司治理（4類）3 大支柱，以共 14 個主題、超過 300 項的指標評鑑上市公司。值得注意的是，該指數會排除涉及菸草、核武、煤礦等背景的公司。 台灣指數公司與富時羅素於 2017 年 12 月合編台灣永續指數，透過富時羅素的資料分析團隊，蒐集世界各市場符合 ESG 評鑑系統所需的公開揭露資訊，包含企業報告書、官方網站、財務報表等。 此外，成立專門的工作小組，成員來自投資機構、企業、非政府組織、工會、學會等專家，針對國內市場提供建議，即時反應市場情況。一般來說，上市...
2024年1月8日 · 經理費＋保管管理費（經理費：給基金經理人的費用；保管費：給保管銀行的成本，會直接從淨值中扣除。 假如經理費與保管費共為 0.4%，投資人投入 1 萬元資金，一年會被扣 40 元的費用）
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2024年2月21日 · 編按：國泰永續高股息 ETF（00878）最新配息金額出爐！. 國泰投信 1 月 31 日公告最新季配息，00878 每單位擬配息 0.4 元，創下歷史新高！. 除息日為 2 月 27 日，只要在 2 月 26 日前買進或持有，都可以參加除息，收益分配發放日為 3 月 25 日。. 穩定領取股票配發的 ...
2024年5月20日 · 最簡單的方式，就是看懂損益表上的獲利，包含毛利率、淨利率、營業利益率，懂得怎麼計算，避免出現商品狂銷，公司卻是賠錢的窘境！ 企業獲利 3 指標：毛利率、營業利益率、淨利率. 計算出毛利率、營業利益率及淨利率等獲利指標，更清楚觀察公司的變化。 毛利率是什麼？ 反映產品的成本與收入的關係. 有營收與成本就能算出「毛利」。 而毛利才是公司用於營運、管理等維持公司經營的金額。 毛利計算公式. 「毛利 = 營收 – 營業成本」 公司還可以順勢計算「毛利率」。 毛利可以做為公司衡量一個商品是否值得繼續販售的指標，同時反映公司是否做好成本控制。 毛利率用來觀察公司產品，或服務本身成本變化，所以當產品或服務的成本上升時，毛利率則會下降。 毛利率計算公式. 「毛利率= 毛利 / 收入」
2022年1月3日 · ETF是什麼、怎麼買？ 台股最紅兩支ETF，被動投資、創造穩定收入. 國泰投信旗下的國泰台灣5G+（00881）和國泰永續高股息（00878）兩檔配息型 ETF 則排名第二、四名，雙雙搭上今年股市最熱門的關鍵字 5G 及 ESG，吸引投資人目光。 Yahoo 奇摩 2021 年五大爆紅 ETF 榜：元大高股息（0056）、國泰台灣5G+（00881）、元大台灣50（0050）、國泰永續高股息（00878）及元大台灣50反1（00632R）。 Yahoo奇摩2021年度五大熱門ETF榜，由元大、國泰兩家老字號投信霸榜。 製圖／許永昕. Q4爆紅ETF榜，配息型商品、ESG概念最熱門.
2024年5月21日 · 收藏. 「我到底要買 ETF，還是股票，或是共同基金，它們之間差在哪？. 」這個問題，是多數投資新手的痛點，不清楚不同投資標的的差別，也不知道自己適合哪一種。. ETF 和股票的差異在哪？. 一個像套餐，一個像自助點餐. 《我畢業五年，用 ETF 賺到 400 萬 ...
