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- 脫胎換骨的獲利數據
- Cpu呈現高速成長
- 穩定的研發投入有助於公司競爭力提升
- 財務體質逐漸改善
- 結論：成功逆襲intel，與nvidia艱難對抗
回顧過去AMD十年的財報，在與Intel的競爭上一直處於弱勢的地位，導致AMD在 2012 ~ 2017 年陷入虧損的泥沼中。然而在CPU設計大神Jim Keller回歸AMD後， 2017 年新處理器銳龍（RYZEN）上市，AMD終於轉虧為盈，華麗轉身，營收逐年攀升。 2020 年上半年，營收較去年同期成長 32.6% ，維持強勁的成長態勢。 在營收逐漸提升的同時，AMD的將費用控管在穩定的水平，使得三大獲利率逐年攀升，但相較於Intel與Nvidia晶片公司的淨利率，AMD的淨利率仍偏低，未來仍有提升的空間。
以營收結構來看，AMD的營收分成兩部分，其中之一為運算與繪圖事業群，旗下主要銷售PC/NB的CPU（中央處理器）和GPU（圖形處理器），以及資料中心的GPU，營收占比約 70% ；另外 30% 的營收來自企業端、嵌入式與半客製化事業部，客戶為企業用戶端，產品包含伺服器CPU以及出售給遊戲機廠的半客製化運算晶片。從過去六個季度的營收狀況可以看出，PC/NB用的CPU及伺服器CPU的成長最為快速，是兩個事業群的營收主要來源。
科技應用瞬息萬變，對科技公司來說，新技術研發費用是不可少的，為了保持產品的技術領先優勢，AMD與Nvidia、Intel一樣，每年投入的研發費用至少維持在營收的 20% 以上，有助於公司競爭力的提升。儘管AMD與Intel研發費用投入佔營收的比重相去不遠，但如同公司簡介所述，AMD與Intel晶片生產模式的不同，也就導致兩者技術上的落差。
另一方面，AMD的財報顯示，經歷了 2012 年至 2017 年負債比率高達數倍的破產邊緣後，最近幾年公司開始執行財務體質改善計畫，逐年降低公司的負債，到 2019 年，自由現金流已經轉正，負債比下滑至不到 20% 。公司擺脫龐大的債息負擔，財務體質不斷改善，在營收持續上揚下，未來獲利能力將循正向發展。 此外，觀察半導體產業最重要的指標之一是存貨天數。僅管AMD的銷售額不斷提升，但公司的存貨周轉天數至 2020 年達到 90 天，庫存水位偏高。是否AMD只是提高備貨以因應未來的強勁需求，亦或是市場對公司產品需求熱度下降，存貨周轉天數將是未來觀察的重點。不過根據公司 2020 第二季財報中給予的未來指引顯示，雖然今年下半年的PC、NB成長將會放緩，但還有遊戲機的出貨，伺服器CPU也具成長動能，...
AMD歷經多年波折之後，在 2017 年推出新處理器後，重返榮耀，虧損多年後，終於轉盈，財務體質逐漸改善，也逐步從Intel奪回CPU市佔。 2020 年第二季財報營收還創下歷史紀錄。由於Intel七奈米的製程技術短期還看不到任何曙光，因此未來AMD在市佔率的提升仍是可期待的。 至於GPU產品，公司今年第二季營收的大幅成長主要是依靠CPU業務的成長，彌補GPU業務的下滑，今年底雖有新的GPU產品發布，但CP值能否擊敗Nvidia的新產品，仍有待觀察。 【延伸閱讀】 1. AMD(AMD)-全球第二大微處理器廠商 2. AMD 收購賽靈思，為什麼引發空頭爆炸性成長？
超微 AMD（Advanced Micro Devices, AMD-US）Q4 財報優於預期 ，營收年增 16% 至 56 億美元（v.s. 55.2 億），EPS 年減 25% 到 0.69 美元（v.s. 0.67 美元），獲利三率中僅毛利率（51%）有所提升。. 雖然 AMD警告 Q1 營收即將衰退、展望未達市場預期，但預期資料中心業務仍會成長 ...
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AMD（Advanced Micro Devices, AMD-US）也不甘落後。上週，據華爾街日報報導，AMD正與門陣列晶片（FPGA）製造商賽靈思（Xilinx Inc.）進行談判，尋求收購後者。根據賽靈思當前股價估算，最終的交易金額可能會超過 300 億美元，規模不亞於輝達對ARM
最近幾個季度， AMD 一直在數據中心領域從晶片巨頭英特爾那裡搶奪市場佔有率， AMD 的投資者自然希望這種戰果繼續擴大，但英特爾本身並不會會毫無招架之力，並且日前仍然公佈了相當不錯的整體業績，但股價的表現不佳。 這也是目前投資者為 AMD 買單的一個重要原因， AMD 明年非GAAP預期EPS超過 47.4 倍，而英特爾現在只有 10.9 倍。 目前，華爾街分析師認為 AMD 股價被低估了約 1.5 美元/股，該股大部分時間都在 75 美元到 80 美元的高位區間。 這導致 50 日行動平均線走平，所以目前該股確實在尋找方向。 除非整體市場出現大的變動，否則在四季度報告之前，我們不認為會有任何重大的變量和動因出現，導致股價大漲亦或大跌。 《 36氪 》授權轉載. 【延伸閱讀】
截止到 2020 年 10 月 26 日每股收盤， AMD 股價已上漲至 82.23 美元／股，總市值約 965.43 億美元，今年來，該公司股價已累計飆升超 80% 。 第三季度財報顯示， AMD 營收為 28 億美元，與上期相比成長 56% ，環比成長 45% 。
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