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2016年12月15日 · 其中，高端客戶常見的客製化需求分為三類：第一是財富傳承，因為客戶普遍年紀較長，已積極思考將資產移轉和保留給下一代；其二是退休規劃，為自己的人生下半場管理所需的金流；其三是進一步延伸至家庭和事業的財管需求。 為了因應上述的多元需求，中國信託捨棄一般財管銀行的一對一理專服務，特別採用團隊整合服務，由分行經理與理專、專家團隊、投顧中心及禮賓侍從組成高資產客戶服務團隊，提供全方位的財務規劃及便利生活服務。 中國信託力求客戶服務團隊的專業性及穩定性，聘請的理專平均年資達12年，對客戶掌握度高，有能力提供適切的服務，同時其背後有專家團隊及投顧中心提供專業完整訊息，亦持續透過新科技提供更快、更便利的服務品質。
2017年5月8日 · 」比如說，客戶接了電話一股腦地抱怨中國信託的信用卡或存款利率的問題。 這時候，她總是先扮演傾聽者的角色，「罵你代表他重視你，讓他講完就好了。
2019年11月1日 · 在中國信託銀行團隊客觀而實際的解析下，客戶帳戶是否支付貸款、保費等等開銷，是否有租金或勞保退休金等收入，配合各類需求與運用，正確盤點細項狀況，計入未來購房或出國旅遊等等開銷、子女出國留學與傳承等等安排、醫療事故等等風險，甚至加上通膨率精算，真實貼近家庭財富管理面貎，產出獨一無二的客製化報告與建議，客戶就能知道該為退休準備多少錢，不再因為心裡沒底而不敢花費。 守護客戶理財致富的願望 人生全壘打. 如同全面性的身體健診，理財健診也有金流警示的設計，綠燈安全，黃燈必須提高注意，紅燈拉警報，在大竹北區一帶，中國信託銀行團隊常常遇到客戶詢問：「我想提早在五十、五十五歲退休，這樣的話，我的財務夠安全嗎？
2017年1月19日 · 透過中國信託網路銀行或中信行動達人APP，客戶在家就可以預約分行服務，省下在分行填寫表單或等候叫號的時間，甚至在分行非營業時間也能透過視訊櫃檯完成開戶、取卡作業。 「這間分行包含所有數位服務和先行導入數位測試流程，當初選擇在東湖設立第一家數位分行，是因為這裡緊鄰內湖科學園區、南港軟體園區，商圈腹地包含許多中大型科技產業聚落，客層比較年輕，對數位服務接受度也較高。 未來會評估設置數位分行的可行性，但每間數位分行，會隨著各階段想要嘗試導入的客戶體驗流程，相關的軟硬體設施也會不同。 」中國信託強調，未來成長的關鍵是回歸到「客戶體驗」上，創新推出各項服務，透過數位分行測試，只要確認客戶體驗接受度高、滿意度高的服務，就會正式導入成為全台分行的服務機制，讓所有客戶都能享受數位轉型帶來的便利。
2022年8月19日 · 中信銀表示，第一步董事會要先通過「員工持股信託」計畫，包含：公司獎勵金、員工自提金的比例、涵蓋的員工範圍。 第二步就進入員工持股信託的實施流程（如圖所示），由員工擔任發起人，成立「員工持股會」，招募員工加入成為會員，只有會員才能參與「員工持股信託」計畫；第三步則是持股會代表人（員工）與受託人（信託業者）簽訂信託契約，受託人以信託專戶名義，開設信託證券、銀行帳戶。 之後持股會將每月自員工薪資所得中代扣「員工自提金」以及公司額外提供之「公司奬勵金」，一併將交付予受託人（信託業者）定期定額買進公司股票。 江書瑾製圖.
2023年4月24日 · 中國信託商業銀行推出「中信卡繳稅回饋分期双享」活動，今年 5 月 1 日起至 6 月 3 日止，刷中信商旅鈦金卡或 LINE Pay 信用卡及簽帳金融卡繳稅，不限稅額皆享 0.2% 回饋，單筆繳稅額滿 100 萬元，最高享 0.35% 回饋，而且不限卡別，享固定額度內最高 12
2024年2月8日 · 國內最大發卡銀行中國信託銀行也跟進，寄發「信用卡約定條款暨紅利點數與中信點回饋計劃修訂通知」，將「核卡後連續 12 個月（含）以上未開卡或無消費」，「得於通知持卡人後暫時停卡或永久停卡」納入條款。 台新銀行則表示，自 2023 年 8 月開始，針對超過 6 個月未動用的卡片，會以亮點權益、檔期優惠或專屬活動鼓勵客戶刷卡消費；如多次溝通無效，且未動用期間達兩年，將邀請客戶申辦其他熱門卡別，並停用久未動用的卡片。 玉山銀行現行信用卡約定條款規範中則已有「清卡條款」：持卡人若連續一年未使用信用卡消費或未開卡，便會評估並通知持卡人確認緣由，並可依情勢停卡。 除了停卡，玉山銀行也得以透過書面或其他持卡人同意方式通知持卡人終止契約。
